中国槟榔行业竞争现状与前景分析.docx

中国槟榔行业竞争现状与前景分析提示：一、中国槟榔行业发展历程回顾槟榔原产于马来一、中国槟榔行业发展历程回顾槟榔原产于马来西亚，中国主要分布在云南、海南及台湾等热带地区。亚洲热带地区广泛栽培。槟榔进入我国的时间是在西汉时期，之后快速在全国推广，在各类书籍如《上林赋》、《新唐书》、《明史》中均有记载，槟榔的作用也有多中，如作为贡品、当做嫁妆、作为仪仗、记录文字等。二、中国槟榔行业发展特点分析1、中国槟榔市场主要集中在湖南和海南据资料显示，我国槟榔产业近年来发展迅速，产值已经超过400亿元，其中湖南和海南两省是我国槟榔产业的主要市场，市场份额占比超过80%。参考发布《2019年中国槟榔果行业分析报告-行业竞争现状与前景评估预测》2018年中国槟榔行业市场分布资料来源：数据中心整理2、我国槟榔产业自给自足虽然槟榔是从国外引入，而且是热带植物，但我国槟榔行业基本实现自给自足，海南等地区的槟榔产量足够满足国内需求，近年来我国槟榔产量保持稳定增长态势，2018年我国槟榔产量已经达到150万吨以上。具体如下：2014-2018年中国槟榔产量资料来源：数据中心整理3、我国槟榔进出口规模较小相比国内的供需市场，我国槟榔进出口规模较小，进口量只有数百吨左右，而出口量只有十几吨的水平。2014-2018年中国槟榔果进出口数量（千克）资料来源：中国海关，数据中心整理三、中国槟榔行业市场规模分析我国槟榔行业的市场规模主要是指口嚼槟榔食品行业的市场规模，目前没有具体的市场数据，根据机构的分析，以市场龙头口味王为研究对象，估算如下：口味王高端品牌“和成天下”三年销售量为2亿包，按三年销量分别为0.4亿包，0.6亿包和1亿包计算，则每年的销售额为8、12、20亿元。因此可以计算出我国槟榔行业的市场规模约为66.7、80、111.1亿元。具体如下：中国槟榔行业市场规模估算（亿元，亿包）资料来源：数据中心整理按40%的增长速度计算，2018年我国槟榔行业的市场规模估计已经达到155亿元。2015-2018年中国槟榔行业市场规模资料来源：数据中心整理（FSW）四、中国槟榔行业消费市场动态分析1、槟榔产业端我国槟榔产业主要在海南种植，其占了全国槟榔种植面的95%以上，2018年海南种植面积达到了104000hm2。其中，海南种植的槟榔原果绝大多数被湖南的槟榔厂商给收购。以2018年为例，湖南口味王集团收购了海南全年70%左右的原果，其余的被胖哥、皇爷、伍子醉等槟榔大佬拿下。产业链端的企业槟榔收购占比资料来源：数据中心整理2、零售端2018年我国槟榔产业规模超过300亿元，其零售端以口味王槟榔的市占率最高，其产品其市场占有率为行业第二的两倍。特别是口味王旗下发布的高端槟榔产品——和成天下槟榔，15元款市占份额达到了65%，20元款市占份额达到了75%，30元款达到了95%，2018年新发布的50元款，市占率为100%，还未有其他企业进行竞争。近年来，我国槟榔产业随着经济的发展，逐步走向了高端的市场，从市场消费的情况来看，消费者也越来越倾向于中高端的产品。市场调查显示，有42%左右的消费者认为槟榔的定价在10-15元，35%左右的人群希望槟榔定价在15-20元，希望在10元以下和15元以上的消费者占比都较少，说明消费者开始比较倾向于中高端的产品，而低端产品则被市场淘汰。消费者对槟榔价格的期望定价资料来源：数据中心整理五、中国槟榔行业成本分析槟榔产业中，槟榔原果的成本是占比最高的一项，其占比超过70%，其次是人工成本和香精香料添加剂等成本，其他还包括运输、水电等成本。槟榔产业成本占比资料来源：数据中心整理在零售端，槟榔产业的成本还需要加上渠道铺设成本和促销成本，其成本的比例相应提升。六、中国槟榔行业价格现状分析从价格来看，受到槟榔产业的持续加大，槟榔鲜果的收购加价水涨船高，2013年原果价格仅为2.5元/斤，到2018年收购价格达到了10.5元/斤，甚至还有上涨的趋势。2013-2018年槟榔鲜果收购价格资料来源：数据中心整理通过鲜果的价格，可以估算出槟榔原果的成本价格，一般4斤槟榔鲜果通过烤干加工后能得到1斤槟榔原果，按照10.5元一斤的新鲜果和平均加工费用，大概一斤槟榔原果成本价格在50元/斤左右。一般一斤槟榔干果企业切成220片零售端的槟榔，可以制造成10包零售包装的槟榔，市场价格在10元、15元、20元的产品占据到了槟榔全部产品80%以上的市场。（lpeng）七、中国槟榔行业企业集中度分析槟榔，生于海南，却在湖南备受欢迎。许多年前，湖南槟榔基本以散装或售价1元、2元的小包装为主，多为家庭式小作坊制作而成，在经过多年发展后，如今湖南的槟榔行业品牌数量快速增长，市场竞争也日趋白热化。一份《关于停止广告宣传的通知》由湖南省槟榔食品行业协会下发，通知要求湖南所有槟榔生产企业