中国IPTV产业发展报告.docx

2013年中国IPTV产业发展报告2013年是行业环境遽变和市场分裂加速的一年。从2003年至今，10年已过，IPTV产业整体上变得更为成熟、稳健，预期在2013～2015年进入深度调整期，蓄势待发。一2013年IPTV产业的发展环境（一）政策环境：“宽带中国”战略出台目前，已有130多个国家将宽带列为国家战略中优先发展的领域。2013年8月17日，中国国务院发布《“宽带中国”战略及实施方案》。随着“宽带中国”战略的推进，光纤宽带会进一步提速降价，宽带运营环境也将更为优化，这将成为以互动为主的IPTV产业发展的最大利好，也为IPTV的全面高清化奠定坚实的基础。因而，这一战略的实施会成为未来几年IPTV发展的持续性利好。（二）宏观态势：三网融合全面推进从2013年起，按照国务院三网融合方案规划，三网融合将步入“总结推广试点经验，全面实现三网融合发展，普及应用融合业务，基本形成适度竞争的网络产业格局”的阶段，具体工作包含了加快电信和广电业务的双向进入，推动中国广播电视网络公司加快组建，推进电信网和广播电视网基础设施共建共享，鼓励发展IPTV、手机电视、有线电视网宽带服务等融合性业务，带动产业链上下游企业协同发展，完善三网融合技术创新体系等。作为最具三网融合代表性业务的IPTV，在逐步克服“双向进入”的关键问题后，其发展势头会逐步超越三网融合的“大盘”，而三网融合的全面加速也会成为IPTV最坚实的助推力。（三）行业环境：移动视频、OTTTV多点爆发随着以iPhone、安卓手机、平板电脑等为代表的移动终端对视频技术的完美支持，移动视频行业迎来了爆发式增长。OTTTV产业在世界范围内形成了广播电视产业规模大、业务增长快的发展趋势，国内则形成了以“牌照”为中心，可管可控的发展模式。部分广电运营商进行了业务布局，但最活跃的是终端生产商和互联网企业，他们共同的动作是推出机顶盒/一体机来切入OTT市场，2013年OTT盒子出货量预估在1000万台。可以说，在整个大视频产业市场中，OTTTV、手机视频与IPTV形成了齐头并进的局面，尤其是前者有不可小觑的市场潜力，在用户体验、智能扩展方面形成了相对的竞争优势，给IPTV产业带来了很大的市场压力。（四）顶层设计：爱上电视传媒有限公司成立根据百视通公司2013年5月18日公告，中国网络电视台（出资方：央视国际网络无锡有限公司）与上海广播电视台（出资方：百视通技术公司）联合投资的“爱上电视传媒有限公司”正式成立。此举以资本为纽带将之前二者“貌合神离”的合作推向实质，合资公司将会具体负责与各地方播控平台的对接、与电信运营商的合作事宜，从根本上提升业务推进的执行力，并从市场的角度对各方所存在的利益冲突进行调和，因而，将对IPTV行业的未来发展产生直接影响。此外，2013年3月22日，根据《国务院机构改革和职能转变方案》，广电总局正式与新闻出版总署合并组建为国家新闻出版广电总局。这一整合也会对IPTV行业发展产生利好的影响：一是简化监管、审批流程，有利于视频内容的快速输出；二是有利于减少职责交叉、追责和提高管理效率；三是进一步增强中央播控平台的管控力度，有利于推进、落实各类对接问题。总体来看，2013年，IPTV产业继续以其扎实的市场基础、健康的商业模式向前推进，但在政策、行业、技术、市场等多重力量的交织影响下，IPTV用户增长速度减缓。截至2013年底，我国4个直辖市、332个地级市以及26个省县级市中已有超过280个地市开通了IPTV业务。[1]根据工业和信息化部《2013年通信运营业统计公报》，中国（大陆）IPTV用户数在2013年末达到2842.5万户[2]，较2012年增加540万户，继续保持全球IPTV用户规模第一的地位。二2013年IPTV产业的发展举措（一）百视通：贯穿产业链上下游百视通是国内IPTV产业发展的标杆，其2005年就开始试水IPTV，目前已发展成为全国乃至全球最大的IPTV运营商，截至2013年底，发展国内IPTV用户2000万。百视通模式是典型的全产业链式发展，主要表现在以下三方面：一是与上游内容版权方对接。在2013年百视通密集地与超过十家重大内容制作企业达成紧密的合作，获得涵盖体育、影视、卡通、纪实、综艺、广播等优质版权资源。其与迪士尼成立在华合资公司，与NBA续约三年，与“新英体育传媒”签署《英超新媒体播映协议》，获得独家宝贵的内容资源，具备了同行难以逾越的优势。二是与视频网站等渠道对接。2013年8月，百视通正式宣布将以总计3.07亿元的货币资金增持风行网股权，其股权从35%增加至54%。同时，百视通下属的东方宽频、上海欢腾宽频的100%股权将按照流程转让给风行网。对百视通来说，公司将其内容输出渠道从电视扩展至互联网，使其内容版权价值实现最大化，同时也首次突破了电视台与