全球SaaS市场细分领域竞争格局及市场趋势分析.docx

全球SaaS市场细分领域竞争格局及市场趋势分析提示：相比于云基础设施核心技术被国外厂商垄断，大部分设备参与者又以传统设备厂商为主，IaaS市场马太效应明显，巨头占据相比于云基础设施核心技术被国外厂商垄断，大部分设备参与者又以传统设备厂商为主，IaaS市场马太效应明显，巨头占据绝大部分的市场份额，SaaS市场空间巨大但并没有形成巨头，小企业长尾明显，且仍有大量初创企业涌现。根据阿里发布的《云计算开启信息经济2.0》，2015年82%的新应用都将运行在云计算平台上，除此之外还有许多传统软件进行云转型，IaaS市场的快速增长也为SaaS的发展提供基础，SaaS市场机会亟待挖掘。图表：2016年企业云服务创业环境分析资料来源：整理企业级SaaS是面向企业用户提供解决企业经营管理中问题的方式，采用按需租用服务的模式按月付费。企业级SaaS又分为通用型和行业垂直型两类，通用型SaaS可以看作是业务垂直型SaaS，它们不区分客户所在行业并为其提供通用服务，主要包括CRM、OA协同、ERP等，主要参与厂商如下表。行业垂直型SaaS为特定行业提供SaaS服务，目前多为某一垂直领域中的传统软件商或行业解决方案服务商并行提供的SaaS服务，主要覆盖的行业有：金融、教育、制造、建筑地产等。其中通用型SaaS软件相对发展较快，整体竞争格局分散。总体来说，CRM、ERP、OA、HRM等是通用型SaaS中发展较成熟的领域。图表：中国通用型SaaS市场主要参与厂商资料来源：整理图表：2015年通用型SaaS细分领域部分代表公司盘点资料来源：整理图表：中国垂直行业SaaS市场主要参与厂商资料来源：整理SaaS是全球公共云市场的最大构成部分，CRM、ERP、网络会议及社交软件占据主要市场。根据Gartner的数据，2015年SaaS市场规模317亿美元，远超IaaS和PaaS市场规模的总和，预计2020年全球SaaS市场规模将达到720亿美元，复合增速18%。各细分市场中，CRM、ERP、网络会议及社交软件占据市场65%的份额；同时产品呈现多元化的发展趋势，数字内容制作、企业内容管理、商业智能应用等产品规模较小增长快，尤其企业内容管理增速达40%，数字内容制作增速25%，但预计2016-2020年将以30%以上的复合增长率快速增长。从SaaS厂商销售收入占比来看，前十大厂商仅占整体SaaS市场的43%，竞争格局比较分散。考虑到近两年巨头的营收增速，快于行业增速，我们预计市这两年场集中度进一步提升。图表：全球SaaS市场规模及其预测资料来源：整理图表：全球SaaS服务市场分布资料来源：整理图表：2015年上半年全球SaaS厂商销售占比资料来源：整理SaaS市场正处于高速发展的初级阶段，未来5年还将保持年均40%的增速。根据IDC的预测，中国SaaS市场正处于高速发展的初级阶段，其发展速度是传统套装软件的10倍。2017年上半年，中国SaaS市场规模达到35.7亿元，同比增长34.5%。IDC预计到2021年中国SaaS市场规模将突破323亿元，2017-2021年的年复合增长率将超过40%。参考发布《2018年中国企业级SaaS行业分析报告-市场深度分析与投资前景预测》竞争格局分散，市场集中度有望进一步提升。对比美国市场，中国SaaS市场依旧处于初级的高速发展阶段，发展相对成熟的细分市场有CRM（客户关系管理）、ERM（企业资源管理）以及CollaborativeApp(协同应用)市场。并且，各个细分领域并没有出现"独角兽"类的标杆企业，从SaaS厂商销售收入占比来看，前十大厂商仅占整体SaaS市场的35%，竞争格局相对两年前的全球市场更加分散，考虑到近年来龙头的营收快速增长，我们预计未来市场集中有望进一步提升。图表：2017-2021年中国SaaS市场规模预测资料来源：整理图表：2015年中国SaaS市场细分市场资料来源：整理图表：2017年上半年中国SaaS厂商销售占比资料来源：整理图表：国内SaaS龙头企业近年来营收快速增长（亿元）资料来源：整理SaaS市场趋势1：水平垂直化混合型发展。未来3-5年，中国SaaS产品将进一步向"垂直化"发展。企业级SaaS通用型厂商未来会加大特定行业定制化服务。各大垂直行业细分领域也会不断涌出新兴SaaS厂商和传统软件转型厂商。SaaS市场趋势2：由SaaS向PaaS延伸。SaaS产品主要有平台和垂直两种类型。管理平台类，功能较全，以直接替代传统企业管理软件为使命。而垂直类，一般属于单点极致类应用，功能高度聚焦，业务逻辑比较清晰。对于一个SaaS公司而言，初始选择一个垂直细分领域切入是更为可靠的方式，面向一个细分市场打磨产品，积累用户，拓展市场，当用户量达到一定规模的时候，引入第三方开发者提供更多的协同类产品满足用户更多需求