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投资顾问岗位职责投资顾问岗位职责精选15篇在现实社会中，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，制定岗位职责可以有效规范操作行为。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，下面是小编为大家收集的投资顾问岗位职责，希望能够帮助到大家。投资顾问岗位职责1资深证券投资顾问广州经传信息科技有限公司广州经传信息科技有限公司,广州经传【岗位职责】1、熟悉国际、国内宏观经济形势,研究经济趋势、政策分析、金融市场,参与公司重大课题,撰写相关研究报告;2、熟悉各种金融炒股软件,对其有深刻的认知,熟悉其运作原理,能运营及讲解软件知识;3、实时关注金融市场价格走势,了解影响国际金融市场的重要事件,掌握国际资金流动方向,并对金融价格走势进行前瞻预测,向公司高端客户以及相关机构提供投资咨询建议;4、投行、基金、证券行业三年以上工作经验。【任职要求】1、金融、财会、统计、数学、计算机软件等相关专业,具有扎实的.数学及计算机知识;2、具有良好的数理逻辑及学习能力,能独立钻研;3、对互联网和金融行业具有较强的敏感性,具有一定的数据分析与解读能力;4、敏锐的投资市场洞察力、基本面选股、数据建模选股、期货或事件驱动或套利等投资领域;5、有投行、金融分析背景、有市场直接操作经验者优先,有互联网金融相关研究经验者优先,有培训授课者、良好的语言表达和逻辑思维能力者优先。6、拥有证券投资顾问资格。7、有以上相关行业3年从业背景。注:公司已持有证券投资咨询牌照(许可证编号zx0172)。投资顾问岗位职责2任职要求：1.对金融业有浓厚兴趣，有较高的学习能力；2.性格大方开朗，社交能力强，乐于与人交流，人格魅力强；3.熟练使用互联网通信工具；4.保持高度的工作热情，对工作有自己的思考模式；5.有证券、金融相关工作背景优先考虑。岗位职责：1、负责市场开发，完成渠道的销售任务；2、维护客户关系，保持与客户沟通，与客户建立长久良好的合作，随时做好客户详细资料及沟通记录登记工作；3、遵照公司整体销售政策与规划，协调客户资源、满足客户需求，根据市场营销计划，完成公司和团队定下的任务和指标；4、给客户提供专业的指导和服务：对客户投资开展一对一服务，为客户提供实时的'消息和操作建议；解答客户提出的问题；发现客户出现风险状况及时反映，协助公司做好客户风险管理工作。投资顾问岗位职责3岗位职责：1、依托公司研究团队，能够传导正确的投资理念，分析证券市场，剖析公司产品特色功能和亮点，为客户提供专业的金融理财服务。2、根据客户的需求，推荐合适的理财产品，为客户设计提供个性化的投资理财方案；3、搜集、整理各种市场信息和客户建议，制定并实施市场拓展计划；4、利用公司提供的`渠道，在营销团队的支持下，进行客户的开发以及金融产品营销等工作；5、保持与客户的密切联系，了解客户需求，深入开展客户服务工作。招聘要求：1、全日制本科或以上学历；2、取得证券从业资格，通过证券投资分析者优先，有银行工作、证券投资、资产管理等工作经验优先；2、性格外向，有敏锐的市场观察力、较强沟通力和语言表达力，具备良好的客户服务意识；3、认同国信的企业精神、核心理念和发展目标，具有强烈的责任感、职业道德和进取心；4、有客户资源者优先、有金融证券业客户开拓及客户服务经验者优先。投资顾问岗位职责4高级投资顾问广州国软网络科技有限公司广州国软网络科技有限公司,国软工作职责:1、持续通过各类渠道开拓及跟进高净值客户的综合理财需求,制订最佳资产配置方案并促进成交;2、参与组织理财沙龙和各类活动,提升客户转化率;任职要求:1、了解国内投资理财市场,良好的过往业绩;2、大量高净值客户资源;3、有基金资格证书者优先;投资顾问岗位职责5职位说明：1、与主动来电、来访的企业高层进行高水准的电话沟通或面对面咨询，详细解答客户关于海外移民的各种问题，并在咨询中体现出成熟、优雅、专业的职业素养；2、积极配合、参加市场部策划的高端渠道活动（如与汇丰银行、宝马车行、别墅楼盘、emba总裁班等合作伙伴的联合活动），并在这些高端活动中积极挖掘潜在客户；3、协助并指导已签约客户准备全套海外移民材料；在此过程中进一步了解客户需求，加深与客户感情联系，建立一流的客户满意度，为客户主动推荐或二次销售打好基础。任职要求：1、谈吐稳重、高雅，具备卓越的沟通能力和说服技巧；2、拥有不断自我指导、自我激励的.良好心态，能够承受较大的销售压力；3、至少2年以上高端行业销售经验或外资银行、国内银行理财等行业经验；销售（海外房产）上有丰富的经验者优先，有海外生活、学习、工作经历的优先投资顾问岗位职责6职位描述：1、以电话销售为主，开发高端客户，与客户简历长期良好关系；2、向客户推介信托、基金、pe等理财产品，制定销售方案，完成销售目标；3、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制定理财规划方案