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二级理财规划师考试辅导：理财服务.docx

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二级理财规划师考试辅导：理财服务二级理财规划师考试辅导：理财服务理财服务不是一次性完成的，它除了包括建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案之外，还包括了交付方案之后对客户提供长期的服务。下面yjbys考试网小编为大家提供二级理财规划师考试辅导：理财服务。一、定期理财方案进行评估1、适用情况2、评估频率评估频率主要取决于以下几个因素：(1)客户的资本规模(2)客户个人财产状况变化幅度(3)客户的投资风格3、评估步骤(1)回顾客户的目标和与需求(2)评估当前方案的.效果(3)研究环境的变化(4)考察在新的情况下，原有的规划方案是否可以达到最终目标(5)向客户解释新方案(6)实施新方案二、不定期的信息服务和方案调整1、不定期的信息服务发生在出现某些突发情况时(1)宏观经济的重要参数发生变化(2)金融市场中的重大变化(3)客户自身情况的突然变动2、对方案进行修改应按照如下的程序进行：(1)情况说明(2)会谈记录(3)客户声明(4)方案确认(5)修订执行计划