证券承销合同.docx

证券承销合同证券承销合同1证券承销协议是证券承销制度的核心，是证券发行人与证券公司之间签署旨在规范和调整证券承销关系以及承销行为的合同文件。具体来说，它是证券公司等证券经营机构担任主承销商或联合主承销商承销证券时，与发行人签订的包销或者代销协议。主承销协议的条款分为必备性条款和任意性条款。根据我国《证券法》的规定,主承销协议的必备条款包括：1、当事人的.名称、住所及法定代表人的姓名。2、包销,代销证券的种类、数量、金额及发行价格。其中的股票发行价格采用溢价发行的，其发行价格由发行人与承销的证券公司协商确定，报中国证监会核准。3、包销、代销的期限及起止日期；其中的承销期不得超过90日。4、包销、代销的付款方式及日期。5、包销、代销的费用和结算办法。6、违约责任。7、中国证监会规定的其他事项。证券承销合同2甲方（债券发行方）：_______乙方（债券承销方）：_______法定代表人：_____________法定代表人：_____________联系方式：_____________联系方式：_____________传真：________________传真：____________________地址：________________地址：____________________甲方经中国人民银行批准，采用招投标方式发行“__________金融债券（以下简称债券），负责债券招投标发行的组织工作；乙方自愿成为该种债券承销商，承诺参与投标，并履行承购包销的义务。根据中国人民银行的有关规定，甲乙双方经协商一致，签订本协议。第一条债券种类与数额本协议项下债券指甲方按照年中国人民银行批准的债券发行计划采用招投标方法发行的债券。甲方根据其资金状况，经中国人民银行批准，分批确定发行数量。乙方承销数量包括中标数量和承销基本额度。第二条承销方式乙方采用承购包销的方式承销该债券。第三条承销期每次债券承销期由甲方在债券发行公告和/或发行说明书中确定。第四条承销款项的支付乙方应按中标通知书的要求，将债券承销款项及时足额划入甲方指定的银行账户。异地承销商通过中国人民银行电子联行划款，同城承销商以支票方式支付。甲方指定账户指定以下账户为唯一收款账户：账户名称：__________开户银行：__________银行账号：__________第五条发行手续费的支付甲方按乙方承销债券总额的一定比率（由甲方在发债说明书中确定）向乙方支付发行手续费，该笔费用由甲方在收到乙方承销款后____个营业日内划至乙方指定的银行账户。第六条登记托管债券采用无纸化发行，_______________公司（以下简称中XX公司）负责债券的登记托管。第七条附属协议甲乙双方均认可，通过债券招标系统在招标期间按规定格式传送和给出的投标书和中标通知书均为本协议项下附属协议。第八条信息披露一、甲方应于每次债券发行前向承销人提供招投标办法和发债说明书，并于招投标结束后发布发行公告；二、甲方应在发债说明书中公告每次债券发行的发债条件和发债方式；三、甲方应在发债说明书中公布最近三年的主要财务数据；四、甲方应按年披露其财务状况及其他有关债券兑付的重要信息。第九条甲方权利义务四、甲方的权利如下：1、甲方有权按债券发行条件和乙方承销额向乙方收取债券承销款项；2、在符合公开、公平、公正原则的前提下，甲方可在债券招投标发行额度内确定乙方的基本承销额度，全体承销商的基本承销额度总额不超过发行总额的___%，并在承销团成员之间等额分配；3、债券发行的招投标条件、程序和方式等由甲方确定4、按照国家政策，自主运用发债资金。五、甲方的义务如下：1、甲方应依约履行归还本息的义务，不得提前或推迟归还本金和支付利息；2、甲方应按债券发行条件向乙方支付发行手续费；3、甲方保证其采用的发债方式符合中国人民银行的有关规定，并保证对全体承销商给予同等待遇；4、甲方应按本协议约定及时披露信息。第十条乙方权利义务六、乙方的权利如下：1、有权参与每次债券发行承销投标；2、向甲方收取其持有债券的.本金和利息，兑付本金时向甲方收取兑付手续费；3、有权向认购人分销债券；4、按甲方的发债条件取得发行手续费；5、可获得承销期内（发行起始日至缴款日之间）分销认购款的暂存利息；6、有权参加甲方举行的发行预备会议，有权获得甲方招投标发债的所有应依法公告的信息。7、经中国人民银行批准后，可在同业债券市场进行债券交易，甲方参与同业债券交易时，乙方可与甲方进行对手交易。8、有权无条件退出承销团，但须提前三十日书面通知甲方七、乙方的义务如下：1、应以法人名义参与债券承销投标；2、应按时足额将债券承销款项划入甲方指定的银行账户；3、应按债券承销额度履行承购包销义务，依约进行分销；4、应严格按承销额度分销债券，不得超冒分销；如甲方在招投标发债中确定了每个承销商的