可转债投资协议模版.docx

由xx有限公司（“融资方”）和xx股份有限公司(“投资方”)于xx年9月日签订的可转股债权投资协议STYLEREFPrecNameCover\*MERGEFORMAT可转股债权投资协议/NUMPAGES16基本信息解释–定义见一般条款之最后。协议双方融资方与投资方，其描述如下。融资方名称xx有限公司注册地址x法定代表人x投资方名称xx股份有限公司注册地址x法定代表人x可转债投资款额度人民币叁仟万元整（RMB30,000,000）到期日见本协议第2.4款营业日处所中国管辖法律中国法律STYLEREFPrecNameCover\*MERGEFORMAT可转股债权投资协议/NUMPAGES16STYLEREFPrecNameCover\*MERGEFORMAT可转股债权投资协议可转股债权投资投资方同意依据本协议向融资方提供其请求的资金人民币叁仟万元整（RMB30,000,000）。可转债的使用可转债用途融资方应将可转债投资款专项用于补充流动资金。提款条件仅在以下提款条件均满足后3个工作日内，融资方方有权向投资方提交关于提取可转债投资款的书面申请：融资方董事会已做出合法有效的决议，批准融资方按照本协议规定的条件向投资方借用本协议项下的可转债，并且批准的可转债用途与本协议规定相一致；融资方的实际控制人xx先生已签署本协议附件一所示的承诺函；融资方在本协议项下的陈述与保证以及承诺，真实完整准确，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏；投资方已履行完毕本次投资必要的内部决策程序。交割日投资方同意，在融资方向投资方提交关于提取可转债投资款的书面申请之日起3个工作日内，向融资方在境内开设的银行账户汇入全部可转债投资款（汇入当天作为“交割日”）。融资方在境内开设的银行账户信息如下:开户行：x户名：xx有限公司账号：x到期日到期日应为交割日后的第6个月届满之日，或双方另行书面协商同意延长的日期。利息本协议项下，利息按日计算，包括交割日但不包括到期日。可转债利率为交割日当天适用的境内商业银行同期贷款基准利率上浮30%。利息按照可转债投资款实际使用的天数计算，一年按照365日计算。债权转股权投资方选择权在到期日（或之前）或投资方通过增资或购买老股的方式获得融资方摊薄后20%以上股权，投资方有权根据融资方的情况自行决定是否将可转债转换为融资方的股权，若决定转换，则应按本协议第4.2条的约定进行转换；若未决定转换，则在到期日，融资方应将全部可转债投资款及到期应付利息支付至投资方指定银行账户。债权转股权的方式若投资方决定将可转债转换为融资方的股权，投资方有权要求将全部或部分可转债投资款本金，进行债权转股权，其债权转股权所获得的股权比例为：投资方要求转换的可转债投资款本金/（融资方本轮融资投前估值+融资方本轮融资金额+投资方可转债投资款本金）为免疑义，若投资方决定转换，则融资方不用支付转换可转债投资款对应的利息；若决定转换部分可转债投资款的，则在到期日，融资方应将剩余未转换可转债投资款及该投资款对应的到期应付利息支付至投资方指定银行账户。“融资方本轮融资投前估值”，为不高于人民币陆亿元整；“融资方本轮融资金额”，以到期日时融资方与各投资方签署的相关投资协议确定的金额总和为准。债权转股权的程序在投资方向融资方发出前述书面通知之日起60日内，双方应积极配合完成相关事项，以实现本协议第4.2条的目的，包括但不限于融资方通过必要的内部决策程序、双方及融资方签署必要法律文件以及融资方办理必要的债权评估手续（如需）、外资审批程序和工商变更登记手续等。若届时适用法律禁止或限制债权转股权，由双方另行协商采取其他可行的方式和程序。成本与开支各方应自行承担其就本协议或本协议项下拟订的交易而发生的成本与费用。陈述与保证陈述与保证融资方声明并保证，本协议附件二所述之各项陈述与保证真实、准确、完整且有效。信赖融资方承认，投资方系在信赖本协议第6条中的陈述与保证的基础上签署本协议的。承诺有效期本协议有效期内，下列所述之一般承诺、对于不做的事的承诺以及履行告知义务的承诺均将持续有效。一般承诺融资方承诺：(可转债的使用)按照本协议第2条的规定使用可转债，如融资方改变可转债用途，应及时通知投资方并取得投资方的事先书面同意；(检查和提供信息)在投资方要求的合理时间，允许投资方检查融资方财务账册和记录，与融资方及其董事、管理层、雇员、会计师及法律顾问讨论其事务、业务、财务、账簿及运营状况，并不时向投资方提供其合理要求的任何文件或其它信息；(确保无违约事件)采取任何必要措施，确保无违约事件发生；(通报违约事件或潜在违约事件的详细情况)如发生违约事件或潜在违约事件，其将向投资方提供上述事件的完整详细情况以及其为补救上述事件采取或拟采取的任何措