CMBS尽调清单目录.docx

CMBS尽调清单目录一、底层基础资产资料二、项目公司基本资料-信托借款人三、融资人资料-原始权益人/差额补足人/担保人四、资产服务机构、信托服务机构、推广机构基本情况（如有）1底层基础资产资料此处底层资产指的是公司持有的，拟用于ABS融资的标的物业（写字楼、购物中心、酒店、园区等），需提供以下资料：1.底层基础资产的详细描述包括以下要素：(1)物业竣工时间(2)各期、各业态、分楼层之建筑面积(3)销售物业之已售/未售清单（若有）(4)车位数量（拆分人防车位个数）(5)使用率(6)物业平面图、实景图(7)物业工程机电系统设备清单（可以列表形式提供）（包含使用年限、品牌、涉及大中修时间等）；2.底层资产物业土地、房产证书，列表如下3.物业抵押截至目前项目公司物业抵押情况明细（物业评估报告、抵押金额、覆盖倍数、抵押合同）。4.物业价值物业账面原值及入账时间、最新的物业价值评估报告5.租赁合同底层基础资产对应的物业租金合同及明细列表6.物业经营数据截至目前，项目公司所管理的物业名称、所在地、户数、管理物业面积、平均物业租金水平、收费标准确定时间或有效期、收取频率、收取方式等（请附表）；7.物业项目业态分部情况8.历史收入现金流属于自持产权部分商场物业过往五年历史收入及成本情况（至少包括最近三年），统计范围不包括回租等非自有产权物业产生租金。数据填写如下表格：9.现金流预测属于自持产权部分商场物业未来五年（预测）收入及成本情况（至少包括最近三年），统计范围不包括回租等非自有产权物业产生租金。数据填写如前表格。10.标的资产对应的银行流水（视情况添加）2项目公司基本资料此处项目公司指的是实际持有并运营物业的公司，CMBS交易结构中通常作为信托计划借款人，需要提供以下资料：1.项目公司基本信息公司最新简介、最新的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、贷款卡复印件、法定代表人身份证复印件、公司章程、工商档案、验资报告（最新）、物业管理和房地产开发资质等相关行业证书（如有）。2.股权结构公司组织结构图和股权架构图（追溯到实际控制人）,公司主要股东简介。3、股权质押情况请说明股东持有的公司股权是否存在质押情况？如有，请提供主债权合同及担保文件;4.财务信息公司近三年审计报告、最近一期季报或半年报财务报表。5.征信信息央行出具的公司信用报告（最新）6.授信情况公司最新的银行授信明细表，请附表提供。7.资产抵质押及对外担保明细8.土地、房产权证9.物业租赁管理物业租赁管理流程及业务指引，公司物业租赁业务合同模板，公司物业租赁费用管理办法等相关业务操作制度及指引文件。10.公司重要的经营数据11.近三年工作总结3融资人（母公司）基本资料此处融资人指的是实际持有并运营物业的项目公司的母公司，在交易结构通常作为原始权益人/差额补足人/担保人，需要提供以下资料：1.母公司基本信息公司最新简介、最新的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、贷款卡复印件、法定代表人身份证复印件、公司章程、工商档案、验资报告（最新）、房地产开发资质等相关行业证书（如有）。2.股权及治理情况母公司股权结构图、组织结构图、治理结构（包括股东会和董事会职责等介绍）、最新的董监高名单任职情况。3.增信相关决议股东会和/或董事会同意提供担保或差额补足的的决议、文件及有权签字人的签字样本；（章程中如未明确规定担保的审批机构是董事会还是股东会的，应同时取得董事会和股东会决议）4.财务信息公司近三年审计报告、最近一期季报或半年报财务报表。5.授信情况公司合并口径最新的银行授信明细表，请附表提供。6.征信信息央行出具的公司信用报告（最新）。7.或有负债情况包括未决诉讼、仲裁、对外担保及不可撤销的承诺事项等。8.有息负债截至最近一个季度末，公司有息负债明细（口径与审计报告一致）。9.对外担保截至最近一个季度末，公司对外提供担保等或有负债情况，被担保公司的经营情况和财务实力。10.受限资产截至最近一个季度末的受限资产（抵押、质押）情况。11.股权质押请说明股东持有的公司股权是否存在质押情况？如有，请提供主债权合同及担保文件。4其他机构资料此处其他机构包括资产服务机构、信托服务机构、推广机构基本情况（若有）1.资产服务机构营业执照、公司工商档案、公司章程、股权结构、内部管理制度与业务流程、风险控制制度、业务情况介绍、近三年审计报告及当期财务报表；提供基础资产管理服务的相关业务资质；基础资产管理服务业务的开展情况。2.信托服务机构营业执照、公司章程、股权结构、历史沿革、业务经营情况介绍、近三年审计报告及当期财务报表、风险管理制度、内部管理制度。3.推广机构营业执照、公司章程、经营证券业务许可证、相关业务情况介绍、相关业务资质证明。