证券投资分析机构投资实训报告.doc

证券投资分析机构投资实训报告证券投资分析机构投资实训报告证券投资分析机构投资实训报告证券投资分析机构投资实训报告在证券投资分析机构投资分析实训之前,我和XX、XXX三人组成了这个投资机构小组，一方面是由于长期共同生活在一起，彼此之间比较熟悉，也很信任对方，另一方面是因为我们的投资理念和风格是比较接近的,所以我们一拍即合组成了这个投资机构小组。建立一个优秀的,正确的股票池是成功进行证券投资分析机构投资实训的第一步；如何建立这么一个优秀的，正确的股票池,使我们小组面临的第一个非常至关重要的问题。为此,在建组期间，我们小组成员进行了一个较长时间的讨论，列举出了一些股票进行了讨论。我们认为应当保持各板块关联不大的股票的份额占有一定的比例.在建仓时，时刻保持约20%的资金是必要的，可以保证我们随时可以根据市场的反应做出必要的操作，保持流动性.地产板块,煤炭板块和基金首先进入了我们的视线.在地产板块，我们选择了高成长高业绩的荣盛发展（002146）和金地集团（600383)，在煤炭板块我们选择的同样也是具有高成长高业绩的兰花科创(600123）。我们本打算持有一定份额比例的银行股或者券商股以保持权重，权衡再三，我们最终选择了和大盘联系非常紧密的基金：50ETF。在保证稳定性的同时，我们也要考虑到盈利性。不能盈利的经济人不是好经济人。因此我们看中了一些具有高收益或者潜力巨大但同时风险也较大的股票,例如次新股概念的鹿港科技（601599)，零售行业的强势股兰州民百(600738），水利概念的安徽水利（600502）、大禹节水（300021),同时大禹节水也属于风险较高的创业板，以及节能环保概念的金晶科技（600586）和生物医药概念的天津松江(600225)。此外,我们一直对有色、钢铁、医药、军工、电力热力等行业或概念保持高度关注，如江西铜业(600362）,云铝股份（000807），包钢股份（600010)，迪康药业（600466），独一味(002219），富春环保(002479），海格通信（002465），北斗星通(002151）等股票，以便随时追踪热门板块，利用板块效应，保持良好的盈利能力。从我们股票池建立的程度来看，可以判断我们这个小组的机构投资目标是高成长收益，存在一定的风险偏好。在建仓伊始，我们一直关注着大盘走势变化,由于市场抛压过大，大盘走势一路向北，对此，我们保持观望的态度，等待5月经济数据的新鲜出炉，同时也希望能在较低的点位开始建仓以获得盈利。我们总共有五个仓位,即1号仓、2号仓、3号仓、4号仓和5号仓，初始资金共计100万元.由于5月经济数据未能出炉,我们认为建仓伊始要保持有一半的资金，并且要逐步建仓，不可使资金量一次性过度投资，造成一些不必要的损失。我们本打算在6月14日开始建仓的，但是6月13日下午我们认为荣盛发展是一个建仓的好机会，所以随机应变在1号仓以五分钟均线附近的低点的价格买入114手，成本价8.72元，半仓。6月14日5月份国家经济数据新鲜出炉，深沪两市低开,我们正式开始建仓。在选股方面,我们一开始持有10％仓位的50ETF，在老师的提醒下,最后我们放弃了这一选择，选择了更加活跃，高风险高收益的股票进行分析投资。在6月13日至6月24日共10个交易日中，我们错失了很多次建仓出货的良好时机,造成了不少的损失。为了弥补这些损失，在第九交易日，我们选择重仓40％持有大同煤业，破釜沉舟,搏第十交易日的涨势。此外，在为期两周共10个交易日的期间内，大盘一直盘整不前，甚至在6月15日，6月16日，6月17日，6月18日形成了两个向下跳空的缺口。这是两个非常危险的信号。6月21日开始大盘上攻，填补了之前的一个缺口。6月22日最后收了一个十字星，这是一个比较明显的反转信号并且KDJ在超买区形成了“黄金交叉”，但是具体所透露的信息我们必须等到下一个交易日的形态才能做出判断。6月23日大盘开始发力上攻，最终收盘价和最高价的水平都非常接近6月16日的最高价和开盘价，说明在这一区间内存在着巨大的压力.如果在6月24日多方不能突破这个压力位，不能补回前一个向下跳空的缺口,那么情况将急转直下,所幸的是我们的实训期以6月24日,意味着我们平仓后不必再考虑后市的情况。以下为交易记录：荣盛发展（002146）:6月13日以8.72元买入114手，6月14日以9。42元卖出114手，6月17日以9.09元买入99手，6月22日以9。12元买入121手，6月23日以9.16元卖出220手。金晶科技(600586)：6月14日以8。109元买入125手，6月21日以7.585元卖出252手。50ETF（510050）：6月14日以1。852元买入511手，6月15日以1。965元卖出511手。冠福家用（002102）：6月14日以9.429元买入1