招商银行某年钢材经销商融资业务指导意见.docx

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页共NUMPAGES13页第PAGE\*MERGEFORMAT13页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT13页HYPERLINK"xxxx/"招商银行哈尔滨分行信贷管理部函2008年第（2）号哈尔滨分行2008年钢材经销商融资业务指导意见各支行、分行营业部：根据业务的运行及风险控制情况，结合总分行有关要求,制定2008年钢材经销商融资业务指导意见。一、行业情况和信贷业务相关分析（一）行业背景及区域市场概况：2007年，由出口拉动和成本推动两个主要因素的作用，钢材市场价格强劲，创下历史高点。应密切关注国家宏观政策调控对钢材价格走势带来的影响。我国钢材钢贸企业主要分为三类，一是隶属于钢铁生产企业的销售部门；二是大型钢贸企业，年销售量50万吨以上或年销售额10亿元以上，均为大型钢铁生产企业的紧密型一级代理商；三是中小钢贸企业，年销量50万吨以下或销售额10亿元以下，员工人数100人以下。钢贸企业具备以下特点：产业集中度低，大部分贸易商的规模在10万吨以下；交易方式传统，主要以现货市场交易方式为主，资金实力较小。大部分贸易商注册资本较小，抗风险能力弱，自有资金一般难以满足其经营需要。目前全省钢材年贸易额约为260亿元。钢贸企业700多家，多为民营中小型企业，小企业居多。年销量3万吨以上（销售额过亿元）客户近30户，年销量10万吨以上（销售额5亿元以上）约为10户。据哈市钢铁行业协会统计，钢贸企业在哈尔滨各家银行取得授信约为20亿元，业务种类以银行承兑汇票为主，担保方式多为编链（四户）联保。融资分布如下：哈尔滨银行6亿元，交通银行5亿元，招商银行2.17亿元，浦发银行2.1亿元，广发银行2亿元，工商银行1.5亿元，建行1亿元。业务情况分析1、客户分布情况：商行目标客户为区域内排名前30名，核定业务限额6亿元；交行对单一客户授信主体额度较大，如市和平0.9亿元、省和平0.9亿元，对实力较强前20名左右的客户介入授信的客户额度一般在0.2亿元—0.5亿元的授信额度；浦发目标客户为原则限于前10名；工行是对钢贸企业授信最早的一家银行，主要是顾乡支行为主，合作客户2—3户，主要是合作时间较长，客户具备一定忠诚度。目前我行钢贸融资敞口2.17亿元，区域内占比11％，涉及钢贸企业11户，全部为建筑类钢材经销商，其中年销量10万吨以上7户（属第一梯队优质客户），融资敞口1.65亿元；年均销量2—10万吨以下4户（属第二梯队普通客户），融资敞口0.52亿元。2、业务担保情况：中小型钢贸企业普遍存在负债率偏高，整体抗风险能力弱，企业经营方向及现金流受实际控制人个人控制程度高的问题。融资银行对企业现金流难以控制，业务风险相对偏高。对此，各行选择不同的担保措施来缓释风险，其中商行实行编链（四户）联保的担保方式来提高单户发生不良的承受能力；交行主要为钢贸企业互保＋股东连带责任担保；浦发在编链（四户）联保的基础上增加股东连带责任担保及10％股东储蓄存单质押。广发原来采用仓单质押方式，但由于客户库存较小，授信额度较低及监管效果差，目前亦转为编链（四户）联保的担保方式。3、我行采取的担保措施是：根据不同风险程度，多种担保方式并存的方式。其中钢贸企业互保0.69亿元，占比32％；库存仓单质押0.56亿元，占比26％；房产抵押0.45亿元，占比21％；一般企业担保0.25亿元，占比11％；专业担保公司担保0.22亿元，占比10％。上述担保方式相对比，专业担保公司保证及房产抵押担保方式风险相对较低；能采取专业化集中操作模式，有专门的物监机构及专业人员监管的货权质押和经我行审查认可的一般企业保证担保次之，钢贸企业互保风险相对较大，且占比较高。2008年应控制该种担保方式的业务额度占比。4、在我行现有仓单质押担保操作环节中，存在以下问题：①利益关系与监管关系矛盾。仓储方既与经销商存在仓储业务合作的关系，又受银行委托行使对经销商质押存货的监管职责，容易产生监管不到位问题；②仓储方代偿能力弱，风险控制程度低；③质押存货由于销售等原因变动比较频繁，给我行在品种、额度、监管、手续等方面带来工作压力。二、业务发展指导意见2008年，我行对钢材经销商客户应继续采取“总量控制、适度支持、综合收益”的原则，向信誉好、经营规模大、主营现金充足、融资总量适度、对我行综合贡献度高的钢材经销企业提供授信支持，原则上不介入小型经销商（足额房产抵押或我行认可专业担保公司担保除外）。对动产（货押、提货权及仓单质押等）质押方式的，积极探索、尝试采取专业化集中操作模式，须有专门的物监机构及专业人员。（一）对业务实行总额控制。2008年，我行钢材经销商授信敞口总额不超过3.5亿元。单户企业的信用