宠物食品行业趋势报告.pdf

宠物⾷品⾏业趋势报告2019年3⽉19⽇，第⼀财经商业数据中⼼（CBNData）联合天猫发布《宠物⾷品⾏业趋势报告》（下⽂简称CBNData《报告》，基于CBNData消费⼤数据，以线上猫狗宠⾷粮消费⼈群为主要研究对象，通过洞察“铲屎官们”的消费⾏为，以预见“宠物经济”的下⼀个爆发点。CBNData《报告》显⽰，随着养宠风潮的⽇益⾼涨，由宠物消费带来的“宠物经济”已成为新消费时代⼀⼤特征。近两年来线上宠物⾷品市场规模保持⾼速增长态势，其中猫粮增速显著，且不论是剁⼿频率还是剁⼿“⾦⼒”，猫粮消费者均强于狗粮消费者。从宠粮消费⼈群特征来看，以新⼀线城市⽤户为主；95后占⽐增长显著；单⾝⼀族⼈数占⽐也逐年增长。此外，⽆⾕粮、全价湿粮、定制粮、功能粮、⼩型⽝专⽤粮正在线上尽消费热势，⽽“⼩包装”“品牌跨界”“内容种草”将成未来⾏业发展关键词。相关数据显⽰，在2018年7355万⼈的城镇养宠⽤户中，狗主⼈达到3390万⼈，猫主⼈为2258万⼈，推动线上“宠物经济”持续爆发的他们，究竟是群怎样的⼈？-铲屎官的共性：“新⼀线”“95后”“单⾝族”CBNData《报告》显⽰，线上宠粮消费者以新⼀线城市⽤户为主，同时三线及以下城市⽤户的⼈数增速更⾼，可见新⼀线城市⼈正引领撸猫遛狗风潮，向低线城市蔓延。从2018年宠粮消费者代际来看，⼈数占⽐TOP3年龄段分别为80后、90后和95后，不过95后同⽐增速突出，较2017年增加60%，尽显潜⼒。此外，CBNData《报告》还发现，有宠⼀族中越来越多单⾝⼈⼠的加⼊。按性别来看，⼥性依旧是线上宠粮消费的主要⼈群且实⼒稳定；同时，具有稳定家庭的宠物主⼈较多，不过单⾝⼈⼠占⽐正在逐年扩⼤，看来“宠物陪伴”已成为单⾝⼈⼠排解寂寞的⼀种⽣活⽅式。-“喂养”的⾓逐：猫奴势起，剁⼿更多更频近两年来，线上猫主粮、猫零⾷、⽝主粮和⽝零⾷的市场规模均涨势明显，其中猫主粮和猫零⾷增速显著，可见喵星⼈的⽇渐“受宠”，但是⽝主粮和⽝零⾷依然是市场“主⾓”，且增长稳定。此外，2018年猫粮消费者的购买频次也相对更⾼，是⽝粮消费的近2倍。不仅如此，猫奴们的喂宠花费⾦额也相对更⾼，从2018年猫主粮⼈均年消费⾦额是⽝主粮的1.5倍可见，“富养猫”不⽆道理。基于此，CBNData《报告》分别挖掘了猫狗消费者的跨类⽬购买偏好品类及品牌，发现猫主⼦们是从收纳、烹饪到饰品、美妆均显细节追求的“享受派”；狗主⼦们是外在美容、内在滋补到家⽤电器均显重视和周到的“务实派”。五⼤线上宠粮热势⽆⾕粮|全价湿粮|定制粮功能粮|⼩型⽝专⽤粮▼随着年轻⼀代“铲屎官”队伍的⽇益壮⼤，他们对“健康”的⾼关注度以及需求的多元化也推动了宠粮消费的⽇益细分。CBNData《报告》显⽰出⽆⾕粮、全价湿粮、定制粮、功能粮和⼩型⽝专⽤粮的五⼤宠粮消费趋势。-⽆⾕粮：健康需求引发消费升级为了避免宠物因“⾕蛋⽩”成分产⽣不耐受情况⽽导致过敏，养宠消费者对宠粮成分愈发关注。近两年来，⾼蛋⽩、低碳⽔化合物的⽆⾕粮销售额持续提升，两年间提升173%，市场潜⼒良好。以⽆⾕粮代表品牌ZIWI（滋益）为例，产品不仅不含猫⽝⽆法消化的碳⽔化合物，同时还升级成分，使⾷材标准达到⼈⾷级别。-全价湿粮：“⾷之有味”的省⼼之选⼀⽅⾯，养宠消费者对湿粮购买需求逐年提升，近两年间消费额提升193%，且有越买越贵的趋势，呈现消费升级。与此同时，适⽤于宠物成长各阶段的全价粮在2016-2017年间呈指数级增长，2018年市场规模仍显现⼤幅持续增长态势。⽽市场上已出现兼顾这两⼤功能的“全价湿粮”产品，以代表品牌⽐瑞吉为例，不仅⽔分丰富、营养全⾯，同时还采⽤⽆⾕配⽅，呵护宠物肠胃。-定制粮：个性化需求催⽣“精准化”营养不同的体型、不同的品种以及不同阶段所需要的营养元素均有不同，以⾄于消费者对宠粮选择也越来越有针对性。CBNData《报告》显⽰，在⽝粮线上消费市场中，针对狗狗体型⼤⼩专⽤的定制⽝粮要⽐通⽤型⽝粮更受消费者欢迎；⽆独有偶，2018年幼猫猫粮消费额较2016年提升80%以上。以定制宠粮代表品牌冠能为例，产品精⼼定制全球200多种营养配⽅以精确满⾜各种要求。-功能粮：应“细分需求”⽽⽣的⿊马宠粮功能不断细分，如针对绝育和孕期特殊护理需求的功能宠粮出现，且得到消费者的⼴泛认可。2018年绝育呵护功能粮销售额较2016年提升229%，孕期专⽤功能粮销售额较2016年提升86%。其中，以功能宠粮代表品牌冠能为例，在进驻天猫平台后，线上销售规模呈爆发式增长。-⼩型⽝专⽤粮：“⼩型萌宠”掀起消费专场从不同体型狗狗专⽤粮来看，⼩型⽝专⽤粮销售额占⽐最⾼，且销售额同⽐增速遥遥领先其他宠粮，可见养宠爱好者对⼩型萌宠偏好有加。随之中⼩型⽝定制宠粮也应运⽽⽣，如玛⽒集团旗下宝路品牌，已设有多款专为中⼩型⽝粮的产品。未来，