天津风电产业的发展现状和环境分析.docx

天津风电产业的发展现状和环境分析（一）天津风电产业竞争实力和综合评价天津市的风电产业起步于全国风电大发展的2005年，国外三大风电企业西班牙歌美飒公司（Gamesa）、丹麦维斯塔斯公司（Vestas）和印度苏斯兰公司（Suzlon）相继落户天津，国内的广东明阳公司和四川东方汽轮机有限公司也先后来天津投资建厂，形成了天津市风电产业的基础。天津地方企业逐渐向风电产业转型和国内外配套企业进入后，天津风电产品配套能力也有了明显增强。目前已经形成以整机企业为龙头、配套企业为支援、专业化分工为纽带、技术创新和人才为基础的产业集群，使天津风电产业在国内外市场中显露出愈来愈强的竞争力。在整机和零部件企业的带动下，天津风电服务产业也得到快速发展，研发、设计、制造、运营、咨询、物流、人才培养、检测等项目日臻完善，使天津风电产业发展呈现出多层次、宽领域的整体特征。1、整机制造业：2008年天津市为全国提供新增装机为1413台，共计1543MW，分别为天津市生产能力的37%和27%，各占全国的26%和23.4％。整机销售收入约为90亿元，零部件销售收入约为30亿元，共计120亿元。2005－2008年，天津市为全国累计装机达到3650MW，占同期全国总容量的30%。据国内权威部门统计，2008年国内风电整机制造商为67家，天津市的风电整机制造商有5家，占7.5%。天津市风机整机生产能力约为3800台，合计约5600MW。如果未来实现70%生产能力，按目前价格计算，年销售额约为253亿元，其中我国企业与外资企业各占一半。目前，天津市风电整机产品全是陆上风电机组（on－shore），海上风电尚未起步。产品多为带齿轮箱的变速恒频双馈异步机，其余少量为直驱机型。2、关键部件制造业：天津市有20家企业从事风电机组叶片、齿轮箱、发电机、控制系统和变流器等关键部件的制造，形成了一个较为系统的关键部件产业链。叶片：叶片是风电机组关键部件之一，叶片造价占风电机组成本的15%－20%，2008年，艾尔姆（LM）玻璃纤维制品公司占据全球叶片市场27％的份额。除了GE和REpower以外的全球其他主要整机制造厂商都是自产叶片。目前为止叶片产业不存在短缺。目前天津共有专业叶片生产企业8家（另有较大规模叶片材料制造企业4家），全国大约有50家。在津叶片生产企业，产能约为14700只，可供配套整机4900台。主要产品规格是750kw到2MW，1.5MW占53%，其余依次为850kw、2MW、1.25MW和750kw。2008年实际生产叶片6160只，配套风机约为3053台。叶片算是天津在风电零部件制造领域的强项之一，而且其布局符合全球的规律，半数专业叶片生产企业为大型整机企业的叶片分公司，主要生产配套本公司整机产品。齿轮箱：风电齿轮箱约占风机总成本15%，是风电机组关键部件之一，同时也是当前市场急需的产品，而在其成本构成中特种钢材占到了一半。2005年以前全球专业生产齿轮箱企业大约有6、7家。2006年风电整机制造商西门子（Siemens）收购了威能极（Winergy）公司，而后苏斯兰（Suzlon）收购了汉森（Hansen）公司――Hansen和Winegy分别占全球齿轮箱领域市场份额的30%和40%――打破齿轮箱领域的平静。令人欣喜的是，德国西门子威能极（Siemens-Winergy）风力驱动公司有限公司和比利时汉森（Hansen）传动减速机有限公司均已在天津北辰高科技产业园区落户。2008年天津市向市场提供了1000台齿轮箱，销售额约为12亿元。未来齿轮箱可达到5400台的产能，年销售额约为50亿元。中国传动（南高齿）是中国最大的齿轮箱制造企业，获利的半数来自出口，计划未来两年产能翻四翻，成为全球三大齿轮箱制造企业之一。塔架：塔架占风电机组成本33%，大多数塔架轧钢制造而成，少数用其他便宜材料作为替代物。尽管风电机组的塔架制作变得越来越复杂，但是在风机制造领域里，它还是技术含量最低部件之一。北辰经济技术开发区的华电重工机械有限公司生产的塔架产品质量优秀，检测手段先进，且经过第三方检测机构认证，2008年已形成年生产能力120套。经过2009年的生产技术改造有望达到年产量150套。发电机：目前在津风力发电机制造企业共有5家，其中风力发电机制造企业4家，发电机铁芯制造企业1家。天津赛瑞机器设备有限公司主要产品有1.5MW高速双馈风力发电机；2.0MW中速双馈发电机；2.0MW中速电励磁同步发电机。风力发电机年生产能力400台。西门子电气传动有限公司，目标建设成生产电机、驱动产品及发电机的全球化工厂，并为亚太市场提供服务。为客户提供驱动、电机及发电机产品的服务和技术支持，主要产品为兆瓦级风力发电机。歌美飒