中国动力电池行业市场竞争格局分析-行业补贴开始退坡-市场集中度不断上升.docx

中国动力电池行业市场竞争格局分析行业补贴开始退坡市场集中度不断上升2018年度中国电池行业百强企业名单发布2018年7月29日，中国化学与物理电源行业协会发布了“2018年度中国电池行业百强企业名单”。与去年的榜单相比，今年的榜单呈现出三个显著特点，一是前五位变化不大，只有宁德时代超越超威，从去年的第三位跃居第二位;二是整个行业销售收入出现较大增长，增幅近20%;三是出现“强者恒强”之势，在竞争加剧的态势下，行业集中度再次提高。1、榜单TOP1——天能动力国际有限公司按照此次榜单公布的数据，前五名分别是，天能动力国际有限公司，以345.52亿元再次蝉联中国电池行业百强企业第一位，销售收入同比增长28.4%;宁德时代新能源科技股份有限公司，以296.11亿元位居第二位，同比增长48.1%;超威动力控股有限公司以269.48亿元排名第三位，同比增长9.3%;宁德新能源科技有限公司，以246.45亿元位居第四位，同比增长32.7%;比亚迪股份有限公司，以218.07亿元位居第五位，同比增长45.5%。其中，宁德时代和比亚迪是国内电动汽车动力电池两大巨头，销售收入增长分别达到48.1%和45.5%，增长率领先。成立仅8年的宁德时代，已与本田等国际汽车制造商建立了合作关系，自2017年销量超过松下以来，一直是全球领先的电池供应商。2019年5月，上汽集团和宁德时代宣布联合成立动力电池公司。至此，宁德时代作为动力电池新秀，一举收获了一汽、广汽、东风、吉利等整车厂的订单，还拿下了宝马动力电池大单。以动力电池起家的比亚迪，将“电动未来”作为自己的核心理念之一，壮大动力电池产量则是其“粮草先行”的体现。2、行业补贴开始退坡新兴行业的发展初期离不开政府的扶持，随着行业的发展逐渐规模化，政策红利将逐渐退去。而动力电池行业经过数年来的发展壮大，行业已经初具规模，行业补贴也开始退坡。2018年2月，财政部发布《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策》的通知，纯电动乘用车动力电池系统的质量能量密度不低于105Wh/kg，105(含)-120Wh/kg的车型按0.6倍补贴，120(含)-140Wh/kg的车型按1倍补贴，140(含)-160Wh/kg的车型按1.1倍补贴，160Wh/kg及以上的车型按1.2倍补贴。2019年3月26日，财政部、工业和信息化部、科技部和发展改革委联合发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，通知显示，纯电动乘用车动力电池系统的质量能量密度不低于125Wh/kg,124(含)-140Wh/kg的车型按0.8倍补贴，140(含)-160Wh/kg的车型按0.9倍补贴，160Wh/kg及以上的车型按1倍补贴。3、行业市场集中度持续提升——企业数量快速下降2019年各个企业面临着补贴大幅度下滑、能量密度及续航门槛下限提高、企业资金链紧张等多重压力，市场进入快速洗牌阶段，二三线梯队企业面临更大的资金压力，多家企业已放弃新能源汽车动力电池业务，转向电动工具、电动自行车等小动力市场。据高工锂电数据显示，中国与新能源汽车配套的动力电池企业已从2016年的155家降到了2018年底的90家，42%的企业已经被淘汰出局。2019年上半年数量降到63家，下半年动力电池企业数量将进一步减少。——市场集中度不断上升政策补贴退坡，成本压力倒逼行业市场机制自我出清，行业市场集中度持续提升。从装机容量来看，2018年前20家企业装机量占比91.8%;前5家企业装机量占比73.6%。前2家企业占比61.3%。2019年1-5月，前20家企业装机量占比96.5%;前5家企业装机量占比80%，前2家企业占比70%。从行业市场占有率来看，2019年上半年行业CR5市占率进一步提高，由2018年的76.41%提升至2019年的81.3%。以上数据来源请参考于发布的《中国电动汽车行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。-全文完-