中国第三方支付行业市场现状及发展趋势分析-移动支付蚕食互联网支付.docx

中国第三方支付行业市场现状及发展趋势分析移动支付“蚕食”互联网支付互联网支付占比逐年缩小移动支付占比逐年提升2013年之前，第三方支付主要以互联网支付为主，行业的增速主要由以淘宝为代表的电商引领。2013年之后，智能手机以及4G网络的快速普及大大推动了移动支付市场的发展，一方面，部分互联网端的支付规模转移至移动端，另一方面，人们在线下扫码支付、NFC支付的习惯养成推动了移动支付规模大幅增长。2016年，以春节微信红包为契机，转账成为移动支付规模增长的又一动力。此后互联网支付的占比逐年缩小，而移动支付的占比逐年提升。移动支付“蚕食”互联网支付第三方支付根据业务类型可以细分为银行卡收单、网络支付、预付卡发行与受理。其中网络支付根据支付终端的不同，可以细分为固定电话支付、互联网支付、移动支付、数字电视支付、货币兑换，目前互联网支付及移动支付是主流的网络支付方式。而本文所研究的互联网支付为PC端网络支付，是指客户通过桌式电脑、便携式电脑等设备，依托互联网发起支付指令，实现货币资金转移的行为。截至2019年5月，共有110家企业获得具有全国范围内开展互联网支付业务的资质。中国第三方支付业务类型分布情况资料来源：整理从下图可以看出，2013-2018年移动支付规模不断增加，互联网支付规模不断缩减。据企业及专家访谈，预计2018年互联网支付规模占比10.3%，移动支付规模占比61.9%。国家金融与发展实验室支付清算研究中心发布的《中国支付清算发展报告(2019)》指出，受监管收紧等因素影响，互联网理财、消费金融等行业规模明显收缩，导致互联网支付整体规模下滑。2013-2020年中国第三方支付交易规模业务结构占比统计情况及预测数据来源：整理互联网支付交易规模增速变缓2013-2018年互联网支付规模持续增长，但增速逐年放缓。2018年中国第三方互联网支付交易规模达到29.1万亿元，同比增长3.6%。2019年一季度中国第三方互联网支付交易规模为6.6万亿元，与去年同期相比略有减少。2013-2019年Q1中国第三方互联网支付交易规模统计及增长情况数据来源：整理互联网支付呈现寡头垄断局面虽然互联网支付在第三方支付市场中占比逐渐下滑，但从市场份额来看，互联网支付市场仍呈现寡头垄断的局面。支付宝、银联商务、财付通分别已30.4%、18.6%和13.9%的市场份额占据市场的前三位。2018年中国第三方互联网支付交易规模市场份额统计情况数据来源：整理互联网金融业务对互联网支付规模贡献最大从互联网支付应用场景来看，互联网金融业务(包括理财销售、网络借贷等)已逐渐发展成为互联网支付市场占比最高的业务，占比44.5%。但由于监管趋严及部分P2P平台爆雷等因素的影响，该业务的增长受到很大的限制。第二梯队的互联网支付企业也正在发挥自身优势，积极探索互金以外新的业务增长点，以宝付为例，宝付立足垂直细分领域，通过创新深入场景的支付+理念、深挖大金融行业的转型发展需求，以支付+金融行业整体解决方案为行业用户赋能，在消费金融、信托、金融租赁、互联网保险、物流、航旅、跨境几大业务板块均衡发展支付业务，建立起自身的核心竞争力。其次是个人业务(包括转账业务、信用卡还款业务等)和线上消费(包括网络购物、O2O、航空旅行等)，交易规模分别占比21.5%和18.7%。其中个人业务规模基本被支付宝和财付通两大龙头企业占领，但随着PC端到移动端支付习惯的转移，个人业务占比相比之前有所减少。中国互联网支付应用场景占比统计情况数据来源：整理以上数据来源请参考于发布的《中国第三方支付行业“十三五”市场前瞻与发展规划分析报告》。-全文完-