滴滴未来商业闭环：力保短途需求-对抗共享单车？.doc

/NUMPAGES9滴滴未来商业闭环：力保短途需求，对抗共享单车？短途需求对滴滴的意义重大，但随着共享单车的盛行，滴滴的短途市场似乎并非那么乐观。新政以来，外界对滴滴的浮议不少，人们一方面看到它示好监管的姿态，另一方面又真切感受到产品迭代上的决心，但山雨欲来的滴滴，压力究竟在哪儿？首先当然是不容乐观的数据。按VCSaaS的报告，今年8月到11月，滴滴出行的日活、覆盖率、Appstore排名一改之前的增长趋势，掉头进入下行通道，说明规模扩张确实受到了新政的抑制。另一方面，随着运力剥离和补贴调降，滴滴专车正试图转向高端，在提升单均GMV的同时，大谈“因为专业，不再迷茫”，以巩固因频繁负面而流失的口碑。至于快车裁员及高管出走之类的传言更是不一而足，但滴滴最深的恐惧并非这些，而是短途需求下降对平台生态的深刻冲击！按滴滴公布的大数据，2022年总订单14.3亿，日均订单390万左右，2022年3月快速冲至1000万，到11月18日，程维在互联网企业家论坛上就宣称达到2022万，在这个放量爬坡的过程中，2022年5月13日上线的快车是最大推手。快车的影响体现在两点：一是在获取流量和订单的同时挤压了出租车的生存空间，同时由于服务缺失对滴滴品牌造成了过度损耗，间接催生了网约车新政的快速出台。二是以快车为代表的即发性短途需求对滴滴的GMV和估值越来越具有决定性影响，大量低客单价订单开始主导并左右滴滴生态的一些战略考量。如果以去年10月至今年9月滴滴总运营里程53.5亿公里除去14.3亿的总订单，单均里程只有3.7公里，即如程维所说2022年订单更多，单均里程当更缩小而非增加，因为按照2022年12月滴滴透露给财新的数据，北京快车业务5公里以内订单占比超过50%，这都意味着滴滴平台实际上完全依赖短途需求而维系。由此可见，筑底5公里以下的短途需求对滴滴的重要意义。滴滴为什么忌惮共享单车？有数据显示，中国70%的出行需求集中在3公里范围内，以此而论，整个短途出行市场早晚是共享单车的天下。虽然摩拜或ofo都不对外公布运营数据，但我们可以用纽约共享单车citibike来做参照，后者是花旗银行赞助的半公益服务。按citibike的数据，用户平均骑行时间为16.13分钟，换成中国用户这个数据只多不少，原因很简单，在火爆房地产的支撑下，中国城市的市域面积一直在高速扩张中，以马上要修出七环路的北京为例，市域面积1.64万平方公里，上海6340平方公里，都比纽约的798平方公里大出N倍，城市大意味着用户的生活圈也更加宽泛。事实上citibike平均16.13分钟的骑行时间，只是略高于1996年才从扬州划出的地级市泰州的水平，今年泰州公共自行车的平均骑行时间为14.3分钟。纽约人的骑行速度也很“可怜”，每分钟仅105米，相比之下快节奏的国人就强太多了，即使公认“自虐”的摩拜单车，大多数人的平均骑速也维持在每分钟200米左右，随着车辆改进，这个速度只会提高，不会降低，至于轻便的ofo当然会更快。如果按每单16.13分钟和每分钟200米的匀速，中国共享单车的单均出行距离就有3.2公里，如果换成更有可能的20分钟和250米，则距离刚好是5公里。此外，纽约虽然是全球大都会，但citibike用户中游客比例很少，绝大多数本地用户的使用高峰是早7-8时及晚5-6时，说明与城市通勤时间高度重合。再据百度地图的数据，中国主要城市的通勤距离，北京为最，单程18.9公里，广州18公里，上海17.2公里，成都10.8公里，杭州8.7公里，貌似是长距离出行，但别忘了其中相当一部分是公交接驳，所以共享单车切入公共出行体系，一定会挤压滴滴短途业务的生存空间。可见，支撑中国共享单车发展的是更大的城市、更长的骑行时间和更快的骑行速度，这就赋予共享单车在5公里以内的强大替代性和5-10公里距离上的辐射杀伤力。小巴新业务能为滴滴解决什么？今年8月，滴滴副总裁陶然向经济观察报透露，年内将有2—3款新品问世，这当中就包括7月在上海试运营，8月22日正式对外确认的租车业务，但最核心的还是12月15日上线的小巴。虽然小巴只在北京、成都等城市的某些区域开通，但“轿车接送，4公里内只需3.99元”的广告文案，剑指共享单车，力保短途需求的意图尽显。滴滴对这个业务主要看重几点：1、更少的车辆承载更多的需求小巴实际上是放大版的顺风车，比巴士更舒适，比顺风车更便宜，一如滴滴产品总监罗文所说，小巴对用户需求的聚类能力，可以有力提升平台的