亿邦智库：2023跨境支付安全科技与生态发展报告.pdf

行稳致远2023跨境支付安全科技与生态发展报告前言随着品牌全球化进程加速，支付作为运营的关键环节正扮演着愈发重要的角色。与此同时，国内第三方支付机构面临潜在业务饱和压力，需要紧抓机遇积极拥抱全球化潮流，打造第二增长曲线。本报告是亿邦智库《2023全球化新品牌洞察报告》的专题报告，在全球收单规则差异化及支付方式多元化的背景下，探讨跨境出海在支付及风控环节的策略布局，结合以Wintranx稳迎天下为代表的跨境支付安全生态科技服务能力，为国内中小支付机构在国际业务转型中，如何有效借助外部资源积极布局、如何在国际市场中精准突围,实现可持续发展，提供行业洞见及战略参考。趋势洞察引领新未来支付安全面临机遇与挑战4020市场变量引发新机会客制化方案有效实践3001CNTENTS/01市场变量引发新机会韧性增长，跨境电商规模占外贸比重上升至5%面对日趋严峻的外部环境，我国跨境电商保持韧性增长。2023年1至9月，跨境电商进出口额达1.7万亿元，同比增长14.4%，占同期货物贸易进出口比重的5.5%，其中出口1.3万亿元，增长17.7%；进口0.4万亿元，增长5.3%。与此同时，跨境电商货物进出口规模占外贸比重由5年前的不足1%上升到5%左右，成为外贸增长新引擎。根据《“十四五”电子商务发展规划》提出的目标，到2025年，跨境电商交易额将达到2.5万亿元。2023年1-9月中国跨境电商进出口额2019VS2023跨境电商占外贸比重2025E跨境电商交易额预测1.7万亿元人民币5%增长14.4%2.5万亿元其中：出口1.3万亿元人民币1%增长17.7%20192023数据来源：海关总署、商务部-5-需求驱动，国内支付机构开启国际化转型打造第二增长曲线跨境电商规模不断扩大驱动跨境支付市场需求日益旺盛。据统计，2022年，我国非银支付机构跨境互联网支付业务规模已超万亿，同比增长13.05%。预计到2030年，全球消费者数字支付市场将比2020年增长3.4倍，增长趋势明显。同时，随着国内支付业务市场逐渐饱和，竞争日益激烈，国内支付机构正积极拓展国际业务进行转型升级，打造第二个增长曲线。2020-2022第三方支付机构跨境互联网交易规模国内支付机构开启国际化步伐（单位：亿元人民币）11,000.09,723.67,999.013.05%国内中小商业银行202020212022收单行非银支付机构2020-2030E全球消费者支付规模（万亿美元）476.13.4X311.4国内支付业务进入市场存量时代139.12.2X20202025E2030E转型升级国际化打造第二增长曲线数据来源：中国支付清算协会、IDC金融洞察-6-全球化拓展，超三分之一独立站商家表示支付运营难目前通过独立站+第三方平台双轨运营已成为诸多品牌商家拓展海外市场的主要路径。据统计，出海独立站数量已超20万，预计2025年将达到50万家。对于品牌而言，独立站建设不仅是展示窗口，更是消费者体验的枢纽。独立站运营核心在于商家管理信息流、资金流以及物流的能力。跨境支付、海外营销和仓储物流已成为核心问题，尤其是支付，不合理的支付方式配置有可能使品牌所作的获客努力划为泡影。我国出海独立站发展情况出海独立站出海业务面临的难题独立站支付33.33%专业人才32.41%海外营销28.70%2025年预测海外仓27.78%50万家20万家国际物流24.54%本土资源拓展16.67%融资贷款16.20%合规及法律风险15.74%其他1.85%支付体验不佳带来弃购风险平台卖家B2B外贸卖家内贸品牌如果客户在网购时找不到自己需要的支付方式或感觉付款流程很费力，他们有可能会毫不犹豫地将物品留在购物车中，产生弃购数据来源：商务部、亿邦智库调研、《中国跨境出口电商发展报告（2022）》-7-/02支付安全面临机遇与挑战外资支付机构占据跨境支付市场主流目前跨境支付收单业务机构中，外资支付机构占据市场主流，国内持牌三方跨境支付机构占有率不足。跨境支付机构竞争格局国内挂牌跨境服务机构占有率不足•国内专业的跨境支付服务机构相对较少QSP：VISA于2013年4月1日发布了QSP计•市场几乎被外资机构及大型国有银行占有划，对从事VISA国际卡网上收单服务的第三方机构进行资质认证随着独立站兴起，越来越多的外资收单机构涌目前，只有18家国内第三方收单服务机构入中国市场并占据市场主流获得VISAQSP认证数据来源：Visa国际卡网上收单服务提供商认证项目（“QSP”）进展公示-9-本地化规则不熟悉且风控技术滞后是国内支付机构服务两大痛点01全球市场差异化收单规则及多元化支付方式不熟悉人才端核心思考•专业风控人员缺失•全球市场差异化收单规则•风控应对预判和反映能力不强•多元化的支付方式•本地化支付方式不熟悉可能导致消耗大•如何深度了解全球