可转债投资协议.doc

南京江宁天元创业服务有限公司与南京创达特网络科技有限公司可转股债权投资协议本《南京江宁天元创业服务有限公司与南京创达特网络科技有限公司可转股债权投资协议》（以下称“本协议”）由以下各方于2023年月日在中国江苏省南京市江宁区签署：甲方：南京江宁天元创业服务有限公司住所：南京市江宁区东山街道上元大街229号法定代表人：车鸣乙方：南京创达特网络科技有限公司住所：法定代表人建议签约协议主体添加公司现有股东：原股东：股东1：住所：身份证号码：股东2：住所：身份证号码：担保方：创达特(苏州)科技有限责任公司、谭耀龙可转股债权投资协议鉴于：甲方故意向对乙方进行投资，以债权转为股权的形式投资乙方；乙方及其原股东拟根据本协议的约定，通过债权转股权的方式引入甲方为投资方。方为乙方的股东，乐意为甲方、乙方履约提供配合义务，并全体放弃股东的优先认缴出资权。为保障本次可转股债权交易顺利实行，经各方和谐协商，根据有关中国法律订立本协议以明确各方在本次交易中的权利义务。定义1、除非本协议另有规定，下述用语在本协议内有下列含义：“债权”、“甲方债权”或“本协议的债权”指甲方对乙方享有的债权，涉及本金和利息、罚息等。“债权转股权”或“行权”指甲方按照本协议约定，选择将甲方对乙方的所有债权转为对乙方股权。“行权期”指甲方可以选择将债权转为对乙方股权的期间。债权1、甲方应于2023年月日前将借款500万元支付给乙方，乙方账户如下：开户行：账户名称：账号：2、借款利率及期限：各方批准，500万元借款利率按同期银行贷款基准利率计算；借款期限年，自年月日至年月日。3、创达特(苏州)科技有限责任公司、谭耀龙为该500万元借款向甲方提供连带责任保证担保。本次投资1、为促进乙方发展，同时保障甲方的投资安全，乙方批准接受甲方作为可转股债权投资人对乙方以钞票方式（债权）投资人民币500万元。2、各方批准，自本协议签订之日起年内或债权存续期间或乙方规定提前还款时，甲方有权选择并决定将所有所投资金额（涉及本金、利息和罚息等）由债权转换为乙方公司股权，甲方可根据乙方经营状况随时选择行权，甲方有权将所有债权转为对乙方的出资，成为乙方股东之一，乙方负责完毕变更工商登记等必要的法律手续。3、甲方无论是否选择行权均有权获得债权投资期间的利息回报，利率按同期银行贷款基准利率计算。债权转股权行使的方式、价格1、甲方以债权转股权的方式，将对乙方享有的所有债权转为对乙方增资。2、乙方原股东一致批准放弃优先认缴新增注册资本的权利，放弃乙方增资认缴出资的优先权。3、甲方选择行权时，投资价格及其他投资事项由双方另行协商。行权过程中的费用承担债权转股权中产生的税费，由乙方承担。债权转股权过程中产生的所有费用涉及但不限于审计费、评估费等，由乙方承担。乙方及其股东陈述、保证和承诺乙方是合法成立并存续的公司，拥有合法资质，乙方开展的业务均符合中国法律及其章程的规定；乙方持有其现有资产及开展现行业务所需的所有执照、批文和许可，乙方所有权/存续的合法性、财务状况、赚钱、业务前景、声誉或主营业务未出现重大不利变化或涉及潜在重大不利变化的任何情况；乙方应将其知晓的并且也许对公司业务的特点和性质有重大影响的事项或其它信息告知甲方；向甲方所出示、提供、移交的有关资产和负债等所有财务资料及数据均为合法、真实、有效；乙方不存在重大隐性债权债务纠纷；除本协议另有规定外，乙方及其股东已获得了签署并履行本协议的授权，并具有完全法律权利、能力和所有必需的授权和批准以达成、签署和递交本协议并完全履行其在本协议项下的义务；乙方不存在任何与目的公司资产或业务有关的也许对资产或业务产生重大不利影响并且乙方及其股东未向甲方披露的任何事实；乙方及其股东在本协议中的任何声明或保证，或根据本协议所进行的交易而向甲方提供的任何陈述、保证或说明，均不存在任何对重大事实的虚假、误导性陈述或重大隐瞒；在甲方放弃债权转股权的权利后或者本协议解除、终止后，乙方保证继续承担借债人的责任与义务，创达特(苏州)科技有限责任公司、谭耀龙继续履行担保人的责任和义务。即使甲方行权成功，创达特(苏州)科技有限责任公司、谭耀龙仍将继续履行担保人的责任和义务。假如由于债转股前乙方的任何已发生的行为而需要向任何第三方承担重大补偿责任，且该等情形未向甲方披露的，则该等责任将所有由乙方及其原股东承担；生效和终止1、本协议自各方签字盖章之日并经乙方股东会决议通过后生效。2、本协议于下列情形之一发生时终止：经各方协商一致终止；本次投资由于不可抗力或者各方以外的其他客观因素而不能实行；由于本协议一方严重违反本协议（涉及但不限于第六条的陈述和保证）或合用法律的规定，致使本协议的履行和完毕成为不也许，在此情形下，另一方有权单方以书面告知方式终止本协议。保密本次投资过程中，各方所获悉的其他方的资料