我国光伏产业竞争力分析报告.docx

我国光伏产业竞争力分析报告光伏行业分析报告随着全球能源短缺和环境污染问题日益突出太阳能光伏发电因其清洁、安全、便利、高效等特点已成为世界各国普遍关注和重点发展的新兴产业。近年来全球光伏产业迅猛发展产业规模不断扩大产品成本持续下降。2011年全球太阳能电池产量为37.2gw是2004年（1.2gw）的31倍组件价格由2000年的4.5美元/瓦下降到2010年的1.7美元/瓦；2011年多晶硅产量为24万吨是2004年（2.5万吨）的9.6倍价格由2008年最高点475美元/公斤下降到2011年底的25美元/公斤。与此同时受益于国内相关产业政策的出台和各项技术的突破我国光伏行业得到迅速发展已成为国内为数不多的、可以同步参与国际竞争、并有望达到国际领先水平的行业。一、我国光伏产业概况及发展现状（一）产业概况1.产业规模迅速提高市场占有率稳居世界前列2006－2010年我国太阳能电池产量以超过100%的年均增长率快速发展。2007－2010年连续四年产量世界第一2010年太阳能电池产量约为10gw占全球总产量的50%。我国太阳能电池产品90%以上出口2010年出口额达到202亿美元。2.掌握关键材料生产技术产业基础逐步牢固“十一五”期间我国投产的多晶硅年产量从两三百吨发展至4.5万吨光伏产业原材料自给率由几乎为零提高至50%左右已形成数百亿元级的产值规模。国内多晶硅骨干企业已掌握改良西门子法千吨级规模化生产关键技术规模化生产的稳定性逐步提升。3.主流产品技术与世界同步产品质量稳步提高目前我国晶硅电池占太阳能电池总产量的95%以上。太阳能电池产品质量逐年提升尤其是在转换效率方面骨干企业产品性能增长较快单晶硅太阳能电池转换效率达到17-19%多晶硅太阳能电池转换效率为15-17%薄膜等新型电池转换效率约为6-8%。14.生产设备制造能力不断提升本土化水平不断提高国产单晶炉、多晶硅铸锭炉、开方机等设备逐步进入产业化占据国内较大市场份额。晶硅太阳能电池专用设备除全自动印刷机和切割设备外基本实现了本土化并具备生产线“交钥匙”的能力。硅基薄膜电池生产设备初步形成小尺寸整线生产能力。2010年我国光伏专用制造设备销售收入超过40亿元人民币出口交货值达到1亿元人民币。5.国内光伏市场逐步启动装机量快速增长我国已相继出台了《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行方法》和《关于实施金太阳示范工程的通知》等政策并先后启动了两批总计290兆瓦（mw）的光伏电站特许权招标项目。截至2011年底我国累计光伏装机量达到3.7gw当年新增装机容量达到2.9gw同比增长500%。（二）发展现状整体来看在经过连续多年的高速增长以后光伏行业脚步开始放缓行业利润下降。2011年以来在光伏行业的快速扩张和市场相对缓慢的发展速度双重作用下光伏市场整体走弱趋势明显2011年在美国上市的中国光伏企业股价几乎全部下跌国内光伏厂家有近70%倒闭或处于停产状态近20%厂家生产负荷不足50%行业危机已然显现。国际方面全球光伏行业加速洗牌国外光企不断破产。补贴日益下调、价格持续下跌让从诞生就需要依靠政府补贴的太阳能行业日子越发艰难。曾经辉煌的光伏巨企终于不堪重负一个个倒下。2012年继solarhybrid、solarmillennium和solon后德国q-cells也申请了破产保护成为德国第四个申请破产保护的太阳能企业反映出全球太阳能行业正在经历着震荡与洗牌。国内方面2011年4月开始入冬的光伏行业至今仍在探底。从产业链看入冬迅速从下游组件传导至上游多晶硅相关生产设备所受影响稍稍滞后。2011年9月上市的京运通近期发布财报显示2011年三季度至2012年一季度净利润逐季下滑。同样主产晶硅生产设备的天龙光电2011年第四季度亏损2261.61万元2012年一季度亏损21417.8万元业绩同比下降142.55%。国内率先突破晶硅炉设备生产技术的精功科技2011年相关订单下降35.32%。产能急骤扩张而主要市场欧洲受债务危机影响一蹶不振导致产能利用率极低是多晶硅生产设备企业业绩骤降的根本原因。目前多晶硅售价在23美元/公斤左右而国内绝大部分企业生产成本为40至50美元/公斤也即开工就亏损。新光硅业是国内较早一批生产多晶硅的企业从2011年11月开始停产至今。2012年5月18日美国商务部对原产于中国的光伏产品做出了“反倾销”初裁决定输美太阳能光伏产品将被课以重税（31.14%至249.96%）。这是自3月21日美国商务部公布惩罚性征收中国光伏企业“反补贴”税初步裁定结果之后中国企业遭受的又一