2022客户经理述职报告.docx

2022客户经理述职报告客户经理述职报告在人们素养不断提高的今天报告使用的频率越来越高多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。那么一般报告是怎么写的呢？以下是我为大家收集的客户经理述职报告希望对大家有所帮助。客户经理述职报告120xx年是我行金融市场部业务快速发展的一年成立了北京代表处、也根据业务特性下设了四个二级部门。作为金融市场部一名客户经理在20xx年通过金融市场部这个大的平台不断学习业务办理业务提高业务能力。以下是我20xx年度述职总结报告。一、关键绩效指标完成情况xx年本人工作内容比较分散在投行部、票据部、资产管理部、风控中台都做了一些业务。主要的业务指标完成情况是：在投行部配置了一些高收益的上市公司质押式回购、定增项目共计xxx亿。票据直贴业务xxx万元、资产管理业务xx亿。二、日常主要工作的完成情况1、投行业务：20xx年上半年主要在投行部主要与xx信托、xx信托、xx证券这些交易对手操作了有x笔业务金额共计xxx亿元业务形式主要为股票质押式回购、上市公司定增。有些业务形式也是我们刚接触在不断摸索中开展积累经验；2、票据业务：20xx年做的票据业务主要还是一些直贴业务共计xxx万元转贴现业务主要辅助做一些基础工作。另外对未开展票据的分行客户经理进行了票据业务培训讲课；3、资产管理业务：xx年末调到xx进入资产管理部工作与xx信托操作了一笔xx亿集合资金信托计划。资产管理业务对灵活性、创新性要求较高本人也希望在20xx年的工作中付出更多的努力去做好这项工作；4、中台业务：20xx年x月份由于外派风控官的离任在空档期内本人兼任了2个月的中台也是按照要求完成了中台平时各项业务组织投审会、印章的管理以及业务审批、人民银行票据数据的提供等；5、同业授信业务：由于投行业务涉及到交易对手的授信准入。申请了x户客户的授信工作主要有：xx信托、xx信托、xx基金；6、合规专员兼职：xx年完成了法律合规部要求合规专员的相关职责：包括自查相关业务、部门规章制度的整理上传、季度年度合规报告的撰写。三、员工培训和成长培训情况：1、授信业务培训学习：xx年行内进行了授信业务案例学习均有参加通过行内领导这一系列的案例学习学习到了很多前辈的经验、很多平时未意识到的风险点更加坚定了金融业务风险永远是第一位；2、部门培训学习：20xx年xx月份部门组织集中培训主要课题有有企业文化、投行案例的分享、宏观经济分析、可转债可交换债的学习、分级基金、融资租赁、券商固定收益凭证、债券交易基础知识等。通过这次培训学习了二级部门之间的业务经验以及更加全面认识了各个部门的业务情况。成长：1、视野更加开拓以及自身的不足：在20xx年也来到xx通过与同业的交流拓展自己的视野去服务自己工作。同时也认识到自己的很多不足之处需要提高的地方太多在xx年度中不断的去完善提高。2、风险意识进一步提高：在过去一年的工作当中市场同业业务的风险也有所暴露。资本市场在牛熊切换中也切身体会整个过程中的市场业务偏好以及风险成本。这也给了本人更深刻的风险感受。3、提高对细节问题的注意力：在xx工作当中认识到了很多细节性的问题在风险暴露的时候可能是很重要的。学习了、积累了一些经验。客户经理述职报告2尊敬的领导：今年我在单位领导和同事们的支持下个人业绩得到了飞速发展。这一年除政治思想水平有了很大提高外我在个人金融资产、基金定投开户数、贷记卡发卡、支付通等产品的销售中都取得了较好成绩。以下是我的述职报告：一、不断总结加强学习加强政治理论学习。我积极参加分支行组织的各项学习活动并注重自学认真学习了我行新推出的各项政策学习分、支行的经营分析会议使自己在一线服务中更好的执行上级行的各项政策提高了执行力。不断巩固业务学习。在业务学习方面我不断的总结经验并积极与身边的同事交流沟通努力使自己在尽短的时间内熟悉新的工作环境和内容。同时我还自觉学习商业银行营销策略、个人客户经理培训教材、金融案件分析与防范等与工作相关的政策、法律常识这使我的专业技能得到了全面提升。二、脚踏实地开拓创新在客户经理工作中我的年终考核一直不错我通过创新工作方法在休半年产假的前提下圆满完成了个人金融资产工作任务。基金定投具备手续简单、参与起点低、预期收益可观等特点我通过提高服务质量开展交叉营销的方式在基金定投开户数的销售上取得了较好成绩。因我业绩突出销售业绩优异曾连续3周获