20230202-解数咨询-美妆行业调研解数咨询第174期：彩妆香水美妆工具，面部彩妆、彩妆套装、男士彩妆行业拆解报告.pdf

解数第174期—美妆行业调研彩妆/香水/美妆工具面部彩妆彩妆套装男士彩妆12月分析报告2022张杨老师带你看品牌解数咨询第174期报告美妆行业调研目录1.彩妆/香水/美妆工具行业的整体分析2.细分赛道行业分析彩妆/香水/美妆工具-行业总结•彩妆/香水/美妆工具GMV增长如何？•2021年年体量达到851.91亿年增长11.33%。受经济影响2022年1-10月同比2021年同期GMV下滑巨大-31.66%GMV仅为451.42亿预估2022年整体GMV下滑至596亿•彩妆/香水/美妆工具市场竞争现状如何？•行业遇冷投资者回归理性消费者戴口罩成为常态用户侧重点从美妆转而注重护肤行业卖家数和有交易卖家数近一年均下降；头部品牌多为国际大牌且地位稳定TOP20品牌在行业形成垄断现象大促期间头部品牌占比持续加强•彩妆/香水/美妆工具用户是什么类型人群？•以18-34岁年轻女性消费为主喜爱看直播；核心购买面部彩妆为主的商品对护肤功效有要求。行业人群搜索偏好以品类词为主但品牌对用户的影响力度也不小•提炼总结•彩妆/香水/美妆工具行业受经济影响出现下滑预估2022年年体量在596亿；行业中核心细分类目为面部彩妆行业头部品牌形成垄断现象（TOP20品牌占比超30%）核心购买用户为18-34岁年轻女性直播购买率意愿度持续增高。面部彩妆赛道分析•行业整体：2022年行业访客和转化率的下跌导致10个月整体销售额波动。•卖家概况：核心交易卖家减少不多整体随行业下滑卖家数减少入场需谨慎。•TOP品牌：大促期间用户选择国际大牌较多平销月新国货也在拉近差距。玫珂菲增长亮眼2022年10月同比超438%。•单品及功效：直播或节日标识更能吸引用户；产品以粉底类型居多用户注重卡粉、控油、过敏及肤质选择产品产品品牌影响力及使用效果影响着用户的选择。•搜索词：品牌词占比55.42%大促期间品牌词更吸引用户用户需求更加精准。彩妆套装赛道分析•行业整体：受大行业波动访客数（-32.53%）巨额下滑带动了基本盘的销量下跌（-27.52%）支付转化率的提升并未挽救行业下滑的颓势；大促期间高客单对转化率影响较少平销月客单区间120-200更能吸引用户的转化。•卖家概况：用户需求少成交率低卖家数&有交易卖家持续下降。•TOP品牌：行业呈寡头趋势行业前三占比总和均超30%；新国货彩棠保持持续增长月环比增长421.14%。•单品及功效：新国货均参加双十一基础跨店满减300-50赠送数量多力度更大。•搜索词：品牌词占比超60%新国货搜索人数整体高于国际大牌且转化率高彩妆套装是新国货的机会点男士彩妆赛道分析•行业整体：行业波动剧烈（-30.36%）疫情导致用户需求减少消费者浏览购买欲望降低；双十一期间的转化率均高于平销月平销月的转化率较为稳定即便是在618大促的月份转化率也同平销月一样维持在7.7%左右该行业的商家可考虑在双十一期间做用户收割。•卖家概况：行业体量小卖家总数并不多有交易卖家变化并不大。•TOP品牌：行业重心为寡头市场（月度前三市场占比之和均30%）；左颜右色稳坐头把交椅月均市场占比15%•单品及功效：新国货均参加双十一基础跨店满减300-50赠送数量多力度更大。•搜索词：品类词占比63%用户更注重产品实用性且多数为在素颜霜品类。品牌分析3CE•成交核心放在双11、618大促期间2022年10月GMV同比增长1.21亿核心依靠品牌力带来的转换率提升。•大促前持续布局面部彩妆细分倾向于眼影、唇彩/唇蜜/唇釉、唇膏/口红。•为触及更多消费者持续调整价格带布局中端价位产品（80-200）。•大促期间依靠直播提升流量10月手淘直播流量927.3万。•抖音小红书均有布局抖音主推300-400区间的套装抖音优惠更多。华伦天奴•国际时尚大牌初试水美妆行业客单价高主要以200以上产品为主转化率不高依靠品牌影响力带动销量。•上新节奏较慢基本维持在一个月一款对单品进行多重组合的方式上新。•流量不理想大促期间着重直播+淘宝客老客复购相对较高。•在抖音和小红书对美妆布局均较少。左颜右色•店铺品类布局主打男士洁面和BB霜；2022年10月份牙膏、男士面部乳霜、沐浴露这三个品类的店铺销售额有所提升进军洗护市场。•2022年10