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VIP客户服务手册.pdf

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卷首语  21世纪已进入全方位理财的时代。  当前复杂的市场环境下个人对理财的需求不断加大。在对家庭理财的需求在范围上不断延伸的同时在时间跨度上也开始扩展跨越了个人与家庭的整个生命周期。通过为客户提供全方位、综合性的方案来不断提高客户的生活品质最终为客户提供终生的财务安全、自主和自由是我们金融行业人共同追求的目标。  本手册结合当今市场情况为VIP客户提供金融工具选择、理财理念知识的全方位服务。  携手共进让我们共同奔向财务自由新生活的彼岸。家庭资产配置CONTENTS个人理财理念3资产配置工具6  股票6  基金7  债券8VIP  短期理财9银行客户服务手册  房产10  保险11个人理财规划18  家庭规划18  教育金储蓄20  社保与退休计划23目 录机构推介公司介绍26产品推介产品简介341家庭资产配置2家庭资产配置个人理财理念概念：  科学理财其实就是个人一生的现金流量管理与风险管理。现金流量管理：如何“赚钱”与“花钱”  风险管理：防止收支失衡VIP银行客户服务手册≥收入支出为什么要理财？  ■ 金融投资产品和渠道的多样化  ■ 个人资产及消费欲望的增加  ■ 人口老年化及老年人口相对贫困化  ■ 从一而终就业模式的消失及社会保障体系重建