4某年证券公司工作总结(工作总结,证券公司).docx

XX年证券公司工作总结(工作总结证券公司)第1篇第2篇第3篇第4篇第5篇更多顶部目录第一篇：证券公司2014年工作总结及2014年工作计划第二篇：证券公司工作总结第三篇：2014年证券公司工作总结第四篇：证券公司工作总结第五篇：证券公司工作总结更多相关范文正文第一篇：证券公司2014年工作总结及2014年工作计划2014年工作总结及2014年工作计划不知不觉加入xx证券这个大家庭已经三年有余回想这三年来的工作是充实并愉快让我学到很多东西但同时也存在着很多不足的地方一直在改进。公司领导对团队的建设起到很大作用思路比较清晰让我们营销道路减少走弯路。与同事之间的相处比较和睦在他们身上学到提高自己沟通能力和应变能力。2014年可以说是产品创新之年开会学习是家常便饭甚至总部领导视频会议召开频率也变多。手续费已经很透明只能通过产品才能完善客户需求。从固定收益产品到信托产品我们都要去匹配相适应的客户群体这就看我们平常与客户粘度。2014年也有许多不足的地方团队客户的流失是最主要的方面。不管是因为客户去帮亲戚朋友的忙还是因为其他原因。只能说明是我的服务工作做不到位有些客户的联系方式失效或者过期的客户近期也在完善甚至照着地址去寻。2014年目标完成得不是很理想。客户需求日益的增长而我的专业水平也要相对应的提升。如下是今年主要的工作：一。两融业务；融资融券业务占公司主营权重也在日益变多总部领导也比较重视这一块下达给营业部任务然后分配给团队。起初门槛是50万后面放开10万即可做慢慢的咨询的客户也多我和客户一起学习。融资融券是把双刃剑有客户办理的我都会耐心去和客户解说。今年个人两融开户数打到20个左右有重要信息都会和客户去交流有些客户开始做不太熟悉要常去给他解说。二：信托产品销售；阳光信托产品销售我们利用周末时间在小区营销、虽然做的不太好但是我们投顾团队连续几个周末都在外去主动营销。营销产品的同时我们也在开发新客户让更多客户了解湘财。三：etf产品销售：今年有行业etf和etf换购。尤其是医药行业etf比较受客户欢迎毕竟整个医药行业受政策和业绩去支撑所以营销起来客户也比较放心。至于etf换购可以让深套的客户拿成份股去换盘活客户对公司和客户都有好处。四;金桂四季持续营销。截至11月底金桂四季理财产品的收益率在同行业甚至与银行产品收益还高。今年理财市场经过余额宝等收益产品冲击互联网金融产品地位越来越重要。虽然金桂四季每季度开放一次但是客户合理安排资金还是可以的。我们在营销客户同时也在给客户寻找货币基金或其他稳健产品去和客户推荐。五；新增资产考核。今年总共新增将近100万左右；与此前定下目标相差甚远。2014年互联网金融可能还会持续发力现在手续费及网上开户的放开。要好好利用这一块加大撒网力度。最重要的还是要加强学习更好的应对客户的需求。潜在客户的持续服务还是要跟进利用公司现有的资源去给客户做服务时间是最好的导师相信客户会为我华丽转身。第二篇：证券公司工作总结工作总结报告尊敬的领导：时光荏苒转眼两个月的试用期将悄然逝去从刚开始的实习日期算起来到我们公司已经快五个月了这段时间是我人生中最珍贵的经历也给我留下了精彩而美好的回忆我作为一个初出茅庐的青年非常感谢公司提供给我的工作机会同时我也非常珍惜这个工作机会尽管有工作经验的欠缺和对新环境的不适应但在领导和同事的悉心关怀和指导下通过自身的不懈努力在此方面争取了一定的进步我也会以最好的精神状态去面对每天的工作作为公司的一员也会时刻保持在公司里的责任感和使命感和公司共同成长进步去迎接我未来的工作人是在不断总结和反省中提炼和进步的在此对试用期的工作做出总结：第一天上班总是让人激动并难以忘怀的部门的同事通过聊天的方式介绍了我们部门的组建情况和团队实力让我对公司未来的发展充满信心特别是上司也是那么的平易近人为此我经常勉励自己一定要珍惜此次机会全身心的投入到工作和学习中。头两个月中同事耐心指导我做些基础性工作包括公文传递、文件归档和费用报销流程有步骤的教我使用公司的各种系统同时带我熟悉总部各个职能部门。随着对基础性工作的熟悉领导又安排我学习公司的预算编制和费用审批让我阅读学习公司相关文件资料不厌其烦的讲解预算编制总体框架和各个科目具体核算内容全面传授财务成本分析报告的编制原则和方法对于所写的报告领导提出批评和改进意见。鉴于自身实务经验的欠缺领导还安排我到营业部财务部学习给予工作的全力支持。正值公司各项新业务的开展自己很有幸能被领导安排参加各个层次的会议讨论在会议的讨论过程中感受到我们公司及部门的团队创造力和活力共同享受从思路雏形到最后成稿发文的乐趣迸发出大家同心协力的工作热