半导体照明产品市场调研报告.doc

半导体照明产品市场调研报告国家电光源研究所概述LED诞生于上世纪六十年代当时的LED只能发红光光效为0.1lm/W唯一的用途是指示灯。六十年代末到七十年代随着材料研究的进展出现了绿光、黄光和橙色光LED光效也提高到1lm/WLED的应用进入显示领域。八十年代初期开发出了光效10lm/W的红光和黄光LED使其应用除显示外还涉及到汽车高位刹车灯。九十年代材料技术、芯片技术和封装技术的进一步发展使LED的光效不断提高出现了高亮度红光、黄光、绿光、蓝光等LEDLED显示屏能够显示全彩、全运动的视频图像。九十年代后期研制出通过蓝光激发YAG荧光粉产生白光的LED使LED进入照明领域成为可能。早期白光LED的光效只有5lm/W左右经过十几年的发展目前白光LED产品的光效普遍在30～70lm/W左右显色指数普遍在60～85在景观照明、显示屏、手机及数码相机等小尺寸LCD背光源、信号灯、指示灯、标识牌、汽车刹车灯和车内灯、局部照明等领域得到了广泛应用近两年开始涉足道路照明、厂房照明、商业照明、室内照明、大尺寸LCD背光源和汽车前照灯等领域并且发展速度很快。我国的LED照明产业起步于本世纪初随着国际LED照明技术和产业的发展而不断进步。高亮外延片生长和芯片制造产业的技术水平和生产能力每年都有较大提高；封装技术紧随国际水平；LED照明应用产品的种类和应用领域不断扩大走在世界的前列。在产业快速发展的同时产业结构也在不断优化。１我国照明LED产业的特点照明LED产业包括外延片生长和芯片制造产业、白光LED封装及配套原材料产业和LED照明产品制造产业我国目前已初步形成较完善的照明LED产业链。1.1外延片生长和芯片制造产业的特点在照明LED产业链中外延片生长和芯片制造产业属于技术、资本密集型产业工艺技术难度大需要的投资大。目前我国的外延片生长和芯片制造产业缺乏核心技术和技术人才并且受制于国外专利。企业的研发力量不足一些企业依托科研机构开展产、学、研合作这种合作形式一方面使研究的方向性明确、针对性强能够有的放矢地解决产品发展中存在的问题；另一方面可以尽快将研究成果转化为具有竞争力的产品以更快的促进产业升级。合作的双方能够相互促进并且企业具有可持续技术储备和可持续发展基础。单纯靠引进技术发展生产的企业往往缺乏后续发展力量容易丧失竞争能力。近几年我国的科研机构每年在外延片生长和芯片制造技术领域的许多方面都有突破但一般仅涉及该产业链中某一环节虽然在国内先进但往往并不是国际先进水平。可是不少取得研究成果的机构急于将自己掌握的技术产业化产业化是需要时间的而且单一项目实施产业化其规模不一定能做大往往是一项技术产业化后并没能促进相关环节的技术进步反而因为国际上相关技术的发展已经使该项技术处于落后状态其价值并没有在产业中体现出来造成技术资源分散各自为战产业化效率非常低的局面。虽然很多人都认识到应通过合作或整合来提高技术资源和资金的有效利用率形成产业的规模效益但受地区经济利益驱使企业之间基本上是互相封闭。随着产业的发展企业之间竞争的加剧很多企业急功近利阻碍了该产业技术水平的进一步提高。我国生产的LED芯片在内量子效率和出光效率、抗光衰能力、抗漏电能力以及品质控制水平等等方面与国际先进水平相比仍有较大差距产品整体处于中、低档水平还不能大规模应用于中、大尺寸LCD背光照明和普通照明等高端应用领域。高光效、高可靠性的LED应用产品所用的外延芯片绝大部分依赖进口高光效的功率型芯片目前国内尚无厂家能够提供芯片产业的整体技术水平和国际先进水平相比有较大差距。但国产大功率LED芯片的性能增长很快比如光效2005年使用国产芯片封装的白光LED的光效在350mA电流下只有20～25lm/W。现在国产芯片封装的白光LED的光效在相同电流下已达到了80～90lm/W。我国外延片生长和芯片制造产业的整体规模增长也很快。2002年我国所需的LED芯片完全依赖进口但到2003年国产芯片就占了总需求的5%并且这一比例每年还在持续增长到2008年国产芯片已经能满足国内49%的市场需求今年到6月份LED芯片（GaN和AlGaInP）出货量已经达到460亿只。芯片产能的增加一方面因为国内企业所购买的MOCVD设备经过安装调试陆续投入生产；另一方面也由于台湾厂商将部分芯片产能向大陆转移或台湾相关人员在大陆投资建厂加快了国内芯片产能的提高。另外随着台湾外延片生产商对我国出口量的增加国内部分厂商转而采用进口外延片来进行芯片批量生产也在一定程度上提高了芯片的产量。但总的来说我国的LED芯片产业还处于起步阶段产能较低全国近30家芯片企业的总产量仅相当于国际排名前十位的企业一家的产量。而且我国生产的芯片主要是小功率GaN芯片功率型芯片的产能还较低可提供的产品只能满足不到15%的需求量。总之我国的外延