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新人入司业务开展流程

第一篇：新人入司业务开展流程中金宏信新人入司业务开展流程1.了解中金宏信资产管理（北京）有限公司。包括但不限于公司背景，公司业务，组织架构等。认识公司领导及其它部门同事。2.了解公司所有业务，包括了解及熟悉P2P业务，信托业务，有限合伙基金业务及其它业务。3.熟悉公司现有理财模式的具体分类、具体情况以及风险控制机制。4.了解公司与市场相类似公司的业务相同点与区别。5.学习与渠道/个人客户谈判及沟通的方法与技巧，提高业务能力。6.学习并熟悉各种合同文本，理清客户签约或合同签订需要注意事项。7.学习金融行业综合知识，努力使自己成为所在行业的专业人才。8.总结前面学习及了解业务知识时碰到的所有问题，并且整理出所有问题与疑问的答案，使其文字化。9.根据理财经理个人的情况，整合所有可以利用的资源，包括但不限于渠道资源，个人客户资源等；努力并且有计划地开展业务，达成个人以及公司业绩目标。中金宏信2014年7月14日第二篇：新人入司培训流程管理部新人培训系统（讨论稿）为了引导管理部新进业务人员树立正确的从业信念，克服新人初入寿险业所面临的新奇、紧张甚至害怕的心态，坚定新人的行业信心，同时帮助新人将所学的理论知识有效的运用到销售实践中，解决业务活动中遇到的各种问题，提高新人市场生存能力，管理部不断完善新人的消化系统，来达到增人、选人、育人、留人的目的，不断壮大我们的团队。第三管理部的新人培训系统立足目前业务队伍实际情况：1、增员模式各具特色，增员话术各有侧重。闸北、普一以电话增员为主，年龄结构为中青年；普二以网络增员为主，队伍结构年轻化。2、业务开拓模式百花齐放，销售话术各有千秋。管理部大本营产说会、社区产说会、旅游产说会、缘故转介绍，多种销售模式并存，各显神通。第三管理部在把握队伍良性发展的前提下，保持团队一定的个性，各种销售模式、增员模式并存，因此管理部的新人培训系统本着求同存异、易行高效的原则，立足业务团队，侧重于解决各团队面临的基本的、共性的问题，将新人培训体系分为以下六个板块：新人岗前教育、代理人考证班培训、分公司衔接班、管理部育英班、服务部强化班以及培训追踪系统。第三管理部新人培训体系：新人岗前教育培训追踪系统代理人考证班分公司衔接班管理部育英班服务部强化班一、新人岗前培训1、培训目的：（1）使学员了解寿险业发展的由来、中国寿险业发展的历程及现在面临的机遇（2）使新人了解公司，加大对公司的认同，增强对公司的信心（3）让新人知道从事寿险行业需具备哪些条件，做好自身准备和心理准备2、参加人员：所有报名成功的新人3、培训时点：课程时间下午半天，开班日为代理人班开班前一天的下午13：30～16：004、课程设置（1）中国寿险业的过去、现在与未来（2）合众人寿的发展历程及展望（3）我的准备5、讲授模式：讲师讲授6、培训追踪：确保报名新人的出勤（建议推荐人陪同）二、代理人考证培训1、培训目的：提升新人考试通过率2、参加人员：所有报名新人3、培训时点：岗前培训结束后第二天开班，时间约8～9天（根据分公司的总体考试安排略有调整）4、课程设置按照张唯一老师的培训节奏，进行课程讲授和模拟考试5、讲授模式：讲师讲授、练习、考试6、培训追踪：（1）新人出勤率：陈子敬出数据，各服务部组训每天追踪至各营业部，第二天未改善，报服务部经理重点关注（2）新人参考率、及格率：陈子敬护考、出数据；各服务部组训反馈数据到各营业部（3）新人签约率：胡昊辰出签约数据，组训追踪至营业部；经理会上通报各期签约数据三、分公司衔接班所有通过考试的新人，按照公司要求统一参加分公司现接班培训追踪：新人的出勤率（由各服务部组训反馈至营业部）四、管理部育英班1、培训目的：（1）让新人掌握缘故市场的开拓方法（待定）（2）进一步深化新人对主力产品的认识（3）了解公司的投保规则（4）了解管理部的展业平台（5）培训截止日，所有签约新人全部上岗2、参加人员：通过考试并且与公司签约的新人、转司新人3、培训时点：每月两期，衔接班结束的第二天开班，课程时间为每天下午13：30～16：00，培训时间为4个半天4、课程设置：（1）领导开训：（2）主力产品介绍——得益人生介绍（3）社保知识（4）主力产品介绍——幸福人生和IPA介绍（5）主力产品介绍——睿智人生介绍（6）缘故市场经营（7）投保单填写，投保实务，计划书制作，承保流程介绍，险种投保组合（8）管理部展业平台介绍5、讲授模式：讲师讲授、现场实践6、培训追踪：（1）新人签约率：胡昊辰出签约数据，组训追踪至营业部；经理会上通报签约数据（2）新人出勤率：班主任出数据，组训每天追踪至营业组（3）新人出单率：五、服务部强化班1、培训目的：（1）让新人掌握产品的说明技巧，为销售做好准备（2）提升新人的展业技能，帮助新人尽快转正（3）让新人熟悉