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关于CRM系统升级调查报告

第一篇：关于CRM系统升级调查报告关于CRM系统升级调查报告一、调查原因及目的：随着公司各项业务的日益发展，目前使用的2008年开发的2.0版本，已无法满足客观需求，为充分了解各营业部管理岗位对CRM系统的需求，了解营销人员对CRM系统的需求，营销管理总部进行了一次CRM系统升级需求调查，现简要对问卷结果加以统计与分析。二、调查时间、地点、方法：1、调查时间：2014年5月2、调查地点：华鑫证券有限责任公司下辖51家营业部3、调查方法：问卷式调查（选择法）三、调查内容及分析：营业部均认为升级后的CRM系统以财富管理为目标，综合考虑互联网带来的各种变化，在架构设计上，采取指标化、模块化、插件式的设计理念，新增了许多新特性，形成了高效、可量化的事件驱动型工作模式，是一个多角色的多类型的工作平台。此外，CRM系统通过复杂业务的分层梳理，实现业务脉络清晰、数据应用与数据流程明确，满足了财富管理、互联网金融等业务快速扩展、营销服务创新等方面需求。另外，部分营业部也对升级后的CRM系统提出了个性化需求：《管理平台新增功能清单》(后台管理系统)1.客户管理--客户视图--我的客户--信用客户菜单下希望可以加入融资融券息费统计；2.理财经理和投资顾问--存量的客户希望可以屏蔽风险事件如，股票集中度，大额存取款等；《PC展业平台功能清单（全新增）》（中台、营销人员使用，需要后台配合）3.工作--拜访计划希望可以简化；4.建议在pc展业平台特别列出营销经理的权限，包含本人开发的所有客户情况和团队成员名下的客户情况；5.客户—我的客户菜单的群发短信中新增批量筛选客户功能，同时对无手机号码的客户可直接从CRM系统中导出；6.根据业务需求可以同时接入代销系统数据和IB业务数据；7.建议增加批量客户周转率查询（包括批量日均资产查询）。第二篇：系统升级验收报告软件系统验收报告(模版)1.简介本文档为电联工程技术有限公司网络安全升级项目验收报告。工程名称电联工程技术有限公司网络安全升级施工工期验收日期甲方需方电联工程技术有限公司乙方供方工程概述本工程为整体网络安全解决方案其中涉及软硬件产品安装调试及验收。1.1目的提供项目验收的方法、内容和结果。1.2范围本验收报告的范围是针对电联工程技术有限公司安全升级项目的实施。1.3定义、首字母缩写词和缩略语在验收报告中将提到电联工程为电联工程技术有限公司的简称在本验收报告中提到的“此项目”或“本网络安全升级项目”如无特别说明指的是电联工程技术有限公司网络安全升级项目。1.4概述本验收报告中包含的内容为项目涉及的产品、产品安装验收和功能验收方法、结果等内容。本验收报告的验收结果是在项目双方或多方依据认可的验收方法进行验收得出项目双方或多方对验收结果均认可。2.产品电联工程技术有限公司网络安全工程实际安装及配置清单3.人员乙方工程师甲方验收参加人员安装日期产品型号数量防火墙1台vpn设备1台应用层网关1台内网管理软件1套300点服务器1台windowserver2008标准版1套数据安全软件1套70点ad域部署包括公司全部电脑及服务器安全邮件网关1台4.安装验收本次项目中共安装的产品为以上产品由乙方工程师根据甲方要求全部安装完毕。功能验收参见第五章。5.功能验收为了确保软件的功能符合设计要求我们将按照如下方式逐一验收是否达到设计功能功能配置审计验收验收描述验收方式验收预期验收结果防火墙验收要求描述1.设备应采用专用硬件平台、符合产品防火墙安装完成未安装完成vpn设备安装完成未安装完成应用层网关安装完成未安装完成内网管理软件安装完成未安装完成服务器安装完成未安装完成windowserver2008标准版安装完成未安装完成数据安全软件安装完成未安装完成ad域部署安装完成未安装完成安全邮件网关部署安装完成未安装完成专业安全系统2.产品应至少固定4个10/100/1000base-t并可扩展至8个10/100/1000base-t3.产品性能应大于等于以下标准防火墙性能400mbps每秒处理的防火墙数据包数量150000pps3dessha-1vpn性能150mbps并发vpn通道400最大并发会话数64000最大安全策略数20004.防火墙应支持路由模式、nat模式、透明模式5.产品应支持ipsecvpnipsecvpn应支持基于策略的vpn、基于路由的vpn6.产品应可以防护dos、ddos等报文攻击如synflooding、icmpflooding、udpflooding、portscan、ipsweep等攻击对于synflooding攻击应支持synprotect、synproxy、syncookie等多种防护方式7.产品应支持静态路由、策略路由不符合8.产品应支持安全域的划分支持安全域的数