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氟化工产业链分析【2013年10月】目录第一章氟化工产业链概述31.1氟化工产品的定义界定31.2氟化工产品的性能及应用范畴4第二章氟化工产业宏观环境分析52.1政策环境52.2经济环境72.3国际环境82.4机遇与挑战8第三章氟系产业链103.1氟系产业链示意图（图1）103.2产业链解析113.2.1萤石下游产业链113.2.1.1萤石的来源及性质113.2.1.2萤石资源现状113.2.2无机氟化物产业链下游173.3国内相关行业内企业分析63第四章行业竞争环境分析674.1原料供应情况674.2议价能力684.3现有竞争者之间的竞争684.4新进入者的威胁694.5替代品的威胁69第五章氟化工行业发展趋势及建议69第一章氟化工产业链概述目前全球氟化工产品（包括无机氟）总量约250万吨（包括无机氟产品）销售额逾210亿美元。近五年年平均增长率达3.5％。无机氟化物产品有近百种总量约100万吨销售额约20亿美元（电子化学品、光学材料、催化剂等占一半以上）；含氟精细化学品有数千种销售额约150亿美元约占氟化工产品的70％。近年来随着中国经济的持续高速发展GDP以近10%的速度增长氟化物的需求年增长率达到12%以上。特别是汽车、电子信息、建筑与石油化工业的迅猛发展为氟化工提供了广阔的市场空间。随着经济实力的增强和人民生活水平的提高中国对氟的需求增长率远高于全球平均水平。萤石作为氟化工行业最主要的原料是不可再生资源随着中国氟化工行业的迅速发展对原料的需求日益高涨因此对储量大、品位高、品质好、开采成本低的萤石矿必将实行重点保护性开采大幅度削减萤石矿产的出口许可证配额。中国氟化工产业的生产技术日臻成熟装置规模不断扩大产品品级逐步增多产品基本能满足国内需求。目前HF、AlF3、F22、TFE（全氟乙烯）单体等基础原料已形成规模ODS替代品的开发已形成系列以芳香族氟化物为主体的含氟中间体有了很大的发展三废治理技术有了较大进步。近十年来中国氟化工已形成了一定的产业布局生产企业主要分布在江浙、沿海地区目前形成了山东东岳、浙江巨化、上海三爱富等一批氟材料生产骨干企业及上千家中小型企业氟产品年销售额约155亿元。目前中国无水氟化氢产能已达到年产80万吨、TFE达到7.4万吨、PTFE为3.3万吨PTFE需求量仅次于美国、欧洲和日本而居世界前列氟橡胶2010年需求量将达7000吨市场发展前景广阔。目前已在国内设立合资或独资的跨国公司有美国DuPont、法国AtoFina、日本Daikin、比利时苏威等。国内发展氟化工具有原料资源丰富、投资低、劳动力便宜等优势中国日益成为国际氟化工生产和出口基地。跨国公司进入中国市场给国内氟化工带来了技术同时也加剧了竞争。国内低端领域竞争已经十分激烈跨国公司的重点主要在于控制高端市场同时获取国内的氟资源。对于国内氟化工企业来说如何更有效地吸收和利用国外先进技术加大研发力度但是我们也要正视氟化工行业的低水平重复建设与恶性竞争。1.1氟化工产品的定义界定氟化学产品主要包括无机氟盐、氟化氢、氯（溴）氟烃及其替代品、含氟树脂及其加工产品、氟弹性体和氟橡胶及其加工产品、含氟精细化学品等。有机氟指的是氟化工产品中含有氟元素的碳氢化合物主要包括氟化烷烃、含氟聚合物和含氟的精细化学品三大类。其中的氟化烷烃是当前的主要应用。含氟聚合物主要有氟树脂、氟橡胶和氟涂料产品处于增长阶段应用领域逐步拓宽。含氟精细化学品则主要包括氟中间体、含氟医药、含氟农药、含氟表面活性剂及各种含氟处理剂等产品特征为产品众多应用领域广泛产品产量相对较小产品附加值高是氟化工行业中的高端应用。1.2氟化工产品的性能及应用范畴1.2.1氟化工产品性能氟化工产品性能：耐化学品、耐高低温、耐老化、低摩擦、绝缘等。1.2.2氟化工产品的应用范围氟化学工业崛起于二十世纪30年代是化工行业中增长迅速的一个子行业。氟化工产品以其耐化学品、耐高低温、耐老化、低摩擦、绝缘等优异的性能广泛应用于军工、化工、机械等领域。近年来随着技术进步和需求的增长氟产品的应用领域从传统行业向建筑、电子、能源、环保、信息、生物医药等新领域渗透氟树脂、氟橡胶、氟涂料、含氟精细化学品、无机氟化物等产品的需求增长迅速。1.3氟化工行业发展现状分析长期以来全球含氟高分子材料的生产能力与消费需求快速同步增长其中亚洲地区尤其是中国的发展迅速近几年全球消费增长率在4%左右而中国的年增长率超过15%。中国与美国、日本、欧盟形成了世界四大氟产品生产和消费区。我国是世界四大氟产品的生产和消费区之一其他为美国、日本和欧盟。经过五十多年的发展我国氟化工产业的生产技术日臻成熟装置规模不断扩大产品品级逐步增多产品基本能满足国内需求部分产品可