科尔尼西北四省水泥市场进入战略(1).ppt

西北四省水泥市场进入战略项目回顾：以团队的形式完成**的西北战略研究项目进程报告总结报告总结（续）报告总结（续）报告总结（续）96-01年西北四省区产量增长率为8.6%，但产量份额基本保持不变01-06年西北四省区需求增长率为5.4%，陕西省市场需求份额达50.7%，甘肃省略有增长甘肃省2001年水泥需求量约为728万吨，过去11年的产量增长率约为8.2%甘肃省的社会经济增长和基础建设投资有力地推动了水泥消费的增长资料来源：实地访谈，项目小组分析同时，甘肃省是西北地区主要的水泥输出省份，青海省是主要的水泥输出目的地。除销往临近省份外，水泥在各区域市场之间略有流动，兰州是主要的水泥流入地区，河西和天水地区基本自给自足按品种，高标号水泥占总需求的30%，主要运用于…甘肃省对水泥消费的散装化拥有较为完整的规划，但实际情况仍处于起步阶段目前，建筑业/房地产开发是甘肃省水泥消费的主要部分，其次道路建设也是重要的消费来源与##省不同，甘肃的水泥用户更关注…随着西部大开发对甘肃省经济带来的影响，诸多基建工程将直接推动水泥消费的增长
资料来源：甘肃省十五规划，甘肃建材工业十五规划，项目小组分析2006年各主要区域市场的需求分额将有所变化，但兰州地区仍将是最大的区域市场,增长最快的是天水地区2006年高标号水泥的需求约为486万吨，从目前的30%份额提高到45%，主要仍集中在兰州地区甘肃省目前有119家水泥生产企业，水泥市场的供应仍较为集中，前10位的水泥生产商只占据约51.5%的产量相对于需求而言，甘肃目前基本处于供大于求的状态，产能利用率约为74%兰州高标号及特种水泥主要集中在祁连山，大通河，甘草三大企业从甘肃全省的水泥产量分布看、兰州、天水、白银的产量较大兰州地区是甘肃最主要的水泥生产基地，聚集了祁连山、大通河、甘草等一批主要企业兰州地区主要水泥企业优劣势天水地区目前有14家企业，主要水泥企业是武山，永固和甘谷浴沸水泥天水地区主要水泥企业优劣势白银地区主要水泥企业优劣势从价格和成本看，目前天水、兰州地区水泥的获利率最高，其次为金昌、白银综观各市场的主要供应商，竞争的优势根本源于低成本2002年甘肃省新增产能300万吨以上，达到1500万吨，市场竞争将更加激烈，价格战不可避免目前，许多企业新项目已在建设中，还有一批新项目正在运筹可以预见，未来各地区供需将发生明显变化在资源方面，甘肃省拥有丰富的石灰石矿藏资源，除酒泉等地区以外其他地区都有丰富的资源。各主要企业均拥有较为良好的石灰石矿国有大中型煤矿在煤炭生产中占主导地位，也是主要水泥企业的燃料供应商在兰州地区，拥有运距近的矿点成为企业的一个重要竞争优势甘肃水泥的总结甘肃水泥的总结（续）陕西省2001年水泥需求量约为1500万吨，过去11年的产量增长率约为8.5%社会经济增长和基础建设投资推动了水泥消费的增长陕西省水泥高低标号水泥比例随着西部大开发对陕西省经济带来的影响，诸多基建工程将直接推动水泥消费的增长2002-2006年水泥需求预测陕西省目前约有300家水泥生产企业，水泥市场的供应仍较为分散，前5位的水泥生产商只占据约32.3%的市场目前，陕西许多企业新项目已在建设中，还有一批项目正在运筹帷幄在资源方面，陕西省拥有丰富的石灰石矿藏资源，探明储量为60亿吨，经济价值为970亿元，在全国名列第一青海省2001年水泥需求量约为263万吨，过去5年的产量增长率约为12.7%社会经济增长和基础建设投资推动了水泥消费的增长2001年青海省水泥产量153万吨，近五年来年均增长率达到12.7%，前7家水泥企业产量达104万吨，占总产量的68%随着西部大开发对甘肃省经济带来的影响，诸多基建工程将直接推动水泥消费的增长2002-2006年水泥需求预测企业名称宁夏2001年水泥需求量约为350万吨，过去5年的产量增长率约为14.3%陕西、青海、宁夏的总结2002-2006年水泥需求预测企业名称为了配合**成为全国领先水泥企业的战略目标，未来五年**必须走出##省市场，并稳固占据西北四省的主要市场…并按市场吸引力对各主要市场进行评估

兰州市场是甘肃主要的水泥生产基地和消费中心，本身代表了甘肃市场的主体
兰州周边地区不断向兰州输入水泥，占据兰州市场可以阻截外区水泥的流入
兰州地区是甘肃向青海输出水泥的主要源头和通道，占据兰州市场，一方面可以占据主要的出省市场，另一方面可以堵截外区水泥向青海的输出在天水和西宁/海东地区，**也须获得60%左右的市场份额，以稳固占据市场的主导地位根据市场份额和收购难易程度，可以将具体收购对象排定实施优先级在陕西省，2006年需求量约为1800万吨，若要达到50%的市场份额，就必须获得对耀县（秦岭）水泥的控制综上所述，我们建议在2006年底前完成并购西北水泥企业8家……并