四川长虹电器股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券.pdf

证券代码：600839证券简称：四川长虹公告编号：临2009-035号

四川长虹电器股份有限公司
认股权和债券分离交易的可转换公司债券
定价、网下发行结果及网上中签率公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”或“发行人”）发行300,000
万元（3,000万张，300万手）认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称
“四川长虹分离交易可转债”）的网上、网下申购已于2009年7月31日结束。
发行人和保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司根据网上和网下申购情况，
现将本次发行结果公告如下：
一、本次发行票面利率
四川长虹分离交易可转债本次发行300,000万元（3,000万张,300万手），发行
价格为每张100元。发行人和保荐人（主承销商）根据簿记建档结果及网上和网下申
购情况，确定本次发行的四川长虹分离交易可转债债券的票面利率为0.80%。
二、网上中签率和网下配售比例
根据2009年7月28日公布的《四川长虹电器股份有限公司认股权和债券分离交易
的可转换公司债券发行公告》的规定，本次四川长虹分离交易可转债除去原无限售
条件股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，按照网上发售和网下配售比例
趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。根据实际优先配售及网上和网下申
购情况，本次四川长虹分离交易可转债网上发售中签率和网下配售比例分别确定为
0.26916160%、0.26916198%。
三、申购情况
本次发行网上申购资金经立信长江会计师事务所有限责任公司验资，网下申购过

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程经广东华商律师事务所现场见证，网下申购定金经深圳南方民和会计师事务所有
限责任公司验资。
1、原股东申购情况
发行人无限售条件流通股股东通过网上申购代码“704839”进行申购的有效申购
数量为146,798.3万元（1,467,983手）；原有限售条件流通股股东通过网下申购，
有效申购数量为0万元（0手）。
2、网上公众投资者申购情况
根据上海证券交易所提供的网上申购信息，参加网上资金申购的投资者通过网上
申购代码“733839”进行申购的有效申购户数为25,648户，有效申购数量为
5,925,139.3万元（59,251,393手）。
3、网下发行申购情况
在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）共收到980张《四川长虹电器股份
有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购报价表》，全部为有效
申购，有效申购总量为50,992,900.00万元（509,929,000手）。至本次网下发行
验资截止时间，冻结资金总额人民币10,198,630.00万元，其中包括5笔有效申购
因操作原因多付申购款合计人民币50.00万元（该部分多付申购款将于2009年8
月5日与本次网下未获配部分资金一起退还给机构投资者）。本次发行票面利率
0.80%对应的有效申购总量为50,992,900万元（509,929,000手）。
四、发行与配售结果
1、发行人原股东优先配售数量及配售比例
发行人原无限售条件流通股股东通过网上申购代码“704839”认购部分：优先
配售146,798.3万元（1,467,983手）,占本次发行总量的48.93%。
发行人原有限售条件通股股东通过网下配售优先配售0万元（0手）,占本次发行
总量的0%。
2、网上发行数量及中签率
网上公众投资者的有效申购数量为5,925,139.3万元（59,251,393手）。本次发
行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的四川长虹分离交易可转债为
15,948.2万元(159,482手)，占本次发行总量的5.32%，中签率为0.26916160%。

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保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司将在2009年8月5日组织摇号抽签仪
式，配号总数为59,251,393个，起讫号码为10000001。摇号结果将在2009年8月6日
的《中国证券报》和《上海证券报》上公告。每个中签号码可以购买1手（即1,000
元）四川长虹分离交易可转债。
3、网下发行数量及配售结果
本次发行票面利率0.80%对应的网下有效申购数量为50,992,900万元
（509,929,000手），最终网下向机构投资者配售的四川长虹分离交易可转债总计为
137,253.5万元(1,372,535手)，占本次发行总量的45.75%，配售比例为0.26916198%。
实际配售按1手取整，不足1手的部分按照精确算法原则处理，即将所有订单按照尾
数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每张订单所获得的四川长虹
分离交易可转债加总与本次发行网下向机构投资者配售的四