竞争情报概说.pdf

竞争情报–从1.0到2.0

张左之

2007.11

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本讲内容

z竞争情报的实践与发展
zCI2.0
z案例

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竞争情报的由来

z中国是情报的故乡
¾知己知彼，百战不殆
¾凡事预则立，不预则废
z现代竞争情报源于美国
¾50年代GE设立竞争情报作战室
¾80年代Herring受聘摩托罗拉
¾1986年SCIP成立

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摩托罗拉的故事

z总裁高尔文开先河
国家的安全情报工作是
z由专业人员代表国家进
赫林其人行。而企业竞争情报部
门应集合训练有素的专
z公司的情报组织业人员从事情报工作
z寻找合作伙伴案例

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摩托罗拉的情报组织

z约10人组成的核心情报部门，为公司战
略办公室的一部分
z各部门安排一到三人专门负责与情报部
门的联系和沟通
z整个情报结构是混合性的，拥有一个中
心，同时又是广泛分散的

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寻找合作伙伴案例

z公司扩大在日业务，寻求合作伙伴
z对象：东芝及两家公司原贸易伙伴
z向日本分公司和美驻日机构调查
z选定东芝为谈判对象
z对未来合作伙伴的调查
¾渴望半导体技术
¾与Ampex公司的合作
¾对东芝谈判人员做“Myers-Briggs指数法”的心理分析
¾通过日本的法律公司找熟人请东芝经理吃饭，了解企业文化
和上层人物的情况
z公司对东芝了解的详细程度让东芝大为吃惊

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MBTI心理类型测试法

z被翻译成12种语言
z94年的统计，全世界超过250万人作过这
种测试
z应用
¾情报界

¾政治(国家元首)
¾企业内部(任用、提升)
¾竞争对手

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各种心理类型及在人口中的比例

ISTJ(6)ISFJ(6)INFJ(1)INTJ(1)

ISTP(11)ISFP(5)INFP(5)INTP(1)

ESTP(13)ESFP(13)ENFP(5)ENTP(5)

ESTJ(13)ESFJ(13)ENFJ(5)ENTJ(5)

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四度双向组合–前表注释

z关注的焦点
¾外向型(E)vs内向型(I)
z获取信息的方法
¾感觉(S)vs知觉(N)
z决策的方式
¾思考(T)vs感想(F)
z对外界的态度
¾断定(J)vs理解(P)

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何为竞争情报?(列举法)

zPalm斗法微软(《情报制胜》科学版)
zBI评估对手促销效果
z英特尔阻截Wapi(Internet)
z钢协人遭拒签(反竞争情报)
zJETRO、美国的行业协会

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Palm与微软斗法

PDA产品的竞争
¾微软强大的路演攻势

¾Palm活用孙子兵法-避其锐气
¾寻找软肋-BBS上遍搜对微软产品的抱怨
¾促销员行动，直点微软要害
引申：促销效果的评估(移动通信)

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从WAPI之痛谈起

z历史回放
¾03年下半年,中国提出将实施自己的无线标准
¾04年1月,温总理访美,美国政府施压
¾04年4月,吴仪访美,中国推迟原定6月的新标准实施
z镜头再前推
¾01年江总书记考察西安高新技术区上电视
¾随后的西安高新技术交易会详情披露
¾Intel试图收购WAPI的研制机构
zCI工作的反差

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情报与竞争情报(vs信息)

z情报(intelligence)活动：组织感知外部环
境变化，并作出反应，使组织更好适应环
境变化的活动
z智商(IQ)、人工智能(AI)语境下的
intelligence(BI商务智能)
z竞争情报(competitiveintelligence)：组
织为取得市场竞争优势，对竞争环境、竞
争对手进行的情报研究，由此得出提高竞
争力的策略和方法

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CI及其它情报

zBusinessintelligence

zStrategicintelligence

zMarketingintelligence

zSourcingintelligence

zTechnologyintelligence/CTI

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战略金三角

目标

战略

环境资源
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