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竞争情报.pdf

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2009企业信息检索与分析研讨会 2009年11月28日 竞争情报： ¾基本知识 ¾企业应用 ¾分析方法和案例 上海科学技术情报研究所缪其浩 邮件：qhmiao@libnet.sh.cn 博客：www.miaoqihao.name 第一部分： 什么是竞争情报 背景◢ 情报概念◢ 什么是竞争情报◢ 什么不是竞争情报◢ 背景：决策程序中的情报 „诺贝尔经济奖获得者赫尔伯特·西蒙 的组织管理理论中提到组织决策的主 要步骤： z情报(intelligence) z设计(design) z选择(choice) z实施(Implementation) z监察(Monitoring) 决策信息与智力支持系统 „2007年6月25日，胡锦涛总书记在中央党 校发表了重要讲话。当谈及发展社会主义 民主政治时，总书记提出，要 „“推进决策科学化、民主化，完善决策信 息和智力支持系统” „同年10月在党的17大政治报告里，也有 完全一样的表述 „在英文中，智力和情报是同一个字 （intelligence）： 情报是组织的基本生存条件 „情报是组织（个人、企业、地区或国家） 赖以生存发展的基本能力 „什么是情报（intelligence）：组织能够 感知外部环境变化，调整自身策略以适应 环境变化的能力 „竞争情报是在竞争性环境下的组织情报能 力 „实用概念：竞争情报是关于竞争对手、竞 争环境和竞争策略的信息和研究 什么不是竞争情报？ „一个真实的例子 „不正当竞争行为：行贿、欺诈、伪劣 产品…… „窃取企业商业秘密：员工“跳槽”； 图纸或客户名单…… „工业间谍：网络黑客、技术侦察…… 第二部分： 企业竞争情报 为什么◢ 怎么做◢ 市场经济的发展与企业情报需求 企业的经营决策需求随市场经济而发展 „1980年代：“如果全国每个人买我一双鞋……” „1990年代：“除了降低价格，我们还有什么竞 争手段？” „2000年代：“国内市场已经饱和，我们怎么走 向世界……” „2010年代：“才说了几天高新技术，怎么又来 了绿色经济……” 入世对中国企业的情报新挑战 在克服初期的“市场稚嫩症”以后，进入 WTO时代的中国面临更加严酷的考验 事实证明国际经济竞争的复杂性大大超越 了我国企业家和管理人员的知识和经验 金融危机以及以后的全球政治经济格局大 调整又把中国推到了更前台 全球环境下产业技术发展的新规律和情报 分析的专业化发展正在促使竞争情报活动 的显性化 出口导向战略遭遇强劲阻力 „出口急剧增长引发贸易争端 z中国成为非关税壁垒和贸易争端的主要对象国 z知识产权大棒（包括专利、标准）使出口利润剧减， 甚至受阻 „大量进口造成全球资源能源紧张，加剧地缘政治 环境恶化 „大国地位要求更大的国际义务和责任 „企业社会责任、保护人权等新一轮挑战也已经初 见端倪 “走出去”战略需要情报支持 „部分中国企业正在走向国际，无论成功还是不 很成功的例子都表明了这对企业乃至国家的情报 能力是巨大的考验 „不要忘记竞争情报在国际上掀起也正是经济全 球化需求的拉动 „我国目前尚不具备足够的能力，因此还将经历 艰苦的摸索和“试错”阶段 z案例：海尔、几个石油资源收购案 „“力拓”案的本质是合法与非法的情报竞争 „同时国内的“国际竞争”愈加激烈 企业竞争情报的目标 „形成制胜的企业竞争战略（总体目标） „理解市场、理解竞争、认识对手和自身 （具体目标） z问题：企业难道不了解自己吗？ „开发新技术、推出新产品，进入新市场 （进攻性） „战术应对、危机预警和保护商业秘密（防 御性） 企业竞争情报如何做 „竞争情报为谁服务？主要用户： 战略决策的 制订者和执 行者 直接用户： 各个部门的 特殊需要 不可忽视： 供应商和 用户 企业竞争情报：谁来提供 咨询公司 竞争情报公司 信息服务商 外部专业服务 每个员工都是情报终端 业务上下游 企业如何起步：几种途径 „从企业已有的工作起步 z领导简报 z市场调查研究 z技术跟踪、专利分析，等 „导入工具：开发或引进专用软件或其他工具 „体现效果：开展一项关键情报课题（KIT） 企业竞争情报部门的设置 „专门机构要不要？不一定 „但是机构化（固定化）很重要，具体做法： z建立一个专门部门 z现有体制中明确赋予职责 z或在现有部门中设立岗位 „设置在哪里？没有统一模式 z传统国有企业：技术部门（总师办） z中小企业、大多民营企业：营销部、市场部 z新型企业（跨国公司，大型国企、少量民 企）：战略部，产品线或战略事业部（SBU） 瞄准竞争的基本问题 „我们所在的是什么行业？有哪些特性？ „我们（现在和潜在）的竞争对手是谁？ „竞争环境发生什么变化？ „竞争对手当前的地位如何？