证券投资顾问（PPT108页).pptx

投资顾问转型与创新：投资建议书的编写与投后服务投资协议书与投资咨询建议书投资说明
书制作●签署协议重点--★风险揭示书投资协议书账户管理服务协议风险揭示书●如何打开法人机构业务投资检讨-定期检讨回顾帐务报表-提供客户帐户信息特殊案例网下打新产品，并购上市公司基金投资顾问核心竞争力抓涨停练习使用i问财选股筛选选股公式2016抓涨停股票公式.pptx投资顾问策略报告的撰写投资顾问对客户理财需求的发掘与管理客户需求激发话题营销先打破客户不爱听我们说的僵局交易所品种的国内理财客户的满足功能---收集解决客户需求的对应品种交易所品种的国内理财客户的满足功能---该买啥品种？
客户认为人民币还有较大贬值幅度，需要大量资金转为美元资产保值，超过银行法定额度002426
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050030
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交易所品种的国内理财客户的满足功能---该买啥品种？
客户认为黄金还有较大升值幅度，需要购买黄金资产，又嫌银行或银楼的买卖手续费过高518880黄金ETF、320013160416石油ETF国内理财客户的满足功能---该买啥品种？
客户认同人民币安全的短天期理财（活期至三个月内），客户嫌银行的理财固定收益率偏低，客户需要超过银行理财的具体券商固收产品国内理财客户的满足功能---该买啥产品？
定向增发的基金型产品今年很火，如何让零售客户１０００元就能买到每周都能定投方式投资定向增发产品投资顾问讯息收集采集能力，抓客观数据回答客户问题投资顾问场内产品的讯息收集采集---抓客观数据回答客户问题APPorWeb
基础数据APP来源
I问财选股
东方财富
同花顺
集思录
私募排排网
万得理财
谁能找出目前名单1交易所与公募所有QDII基金、２半年绩效前五的QDII品种找出场外品种的排名前5期货投资管理专户产品新三板股权投资私募产品买股票打折扣

投资顾问=赚钱专家
赚钱长项：大品种
赚钱能力考核理财成就分数
赚钱目的及早实现财富自由客户的理财目标——算算客户的理财成就客户的财务自由前提＞200%基础理财规划所需讯息用Excel财务函数来解题每年计划提拨假设收益率6%9%12%
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资金缺口
每年提拔资金量
资产配置方向
具体产品比例与内容
投资组合加权平均收益
客户财力能否达成此目标
求收益率要求与对接产品安排练习单目标PMT+FV函数运用退休规划PMT+PV函数运用退休规划PMT+PV函数运用参考：总资产50-100万级别的财产配置参考：总资产100-500万级别的财产配置总资产500-1500万级别的财产配置客户内心需求发掘证券大客户沟通技巧——寻找客户购买的“心理动机”如何挖掘客户的需求1、什么是客户的需求？注意客户的隐性需求1、挖掘客户需求前的三步曲2、我们的有效应对

望
问
闻
切1、环境哦，明白了！测验：客户需求的发现逻辑性的问题与答案寻找比快上帝给了我们两只耳朵，一个嘴巴，表示让我们多听少说让客户感动的一件事，哪一组的实际案例感动力度最大？

如何开发私募基金管理公司营业部如何启动银行的配合度营业部投资顾问如何服务好自己存量前十大客户营业部投资顾问如何积极参加线下沙龙活动取得增量高端客户哪些活动？如何参加？如何接触客户？营业部投资顾问如何挽留流失中的大客户？流失原因挽留做法============办理小型客户沙龙活动失败的主要原因思考：办理小型客户沙龙最合适的人数是思考：办理小型客户沙龙最合适的场地是思考：办理小型客户沙龙最合适的频率是思考：办理客户沙龙目前最合适的主题是证券+银行客户活动策划思路理财产品沙龙简介如何操作活动的灵魂角色需要+喜欢+值得+有购买力=成交你需要买想在买跟我买如何向顾客介绍产品一个最实用的介绍方法FABE介绍句式举例说明FABE造句介绍我们证券公司FABE造句介绍自己券商理财产品的产品要素与亮点沟通训练国泰君安集合理财产品分类应该分为几类？？国泰君安集合理财产品分类按照基础资产类型来分类股票型——明星价值（二）客户管理的基本思想（三）客户关系管理接触管理：
企业决定在什么时间、什么地点、如何与客户或潜在客户进行接触，达成预期沟通目标，以及围绕客户接触过程与接触结果处理所展开的管理工作。投顾业绩的四个来源增量客户开发10大主要来源与开发技巧加大漏斗尺寸
漏斗的开口越大，创建的销售机会就越多。客户服务的具体安排我们能提供而且是他们最需要的是

1金融产品哪类的
2金融服务什么服务
3非金融服务什么服务
4客户吸引客户形成客户黏性如何安排100万的理财客户他们在哪里实际开发最有价值的群体

刚卖房的人群如何掌握对象
刚拿到拆迁款的人群如何掌握讯息
银行理财刚到期的客户如何掌握
大小非减持的客户如何掌握ThankYou!