煤炭行业年度报告.docx

2012年度煤炭行业研究报告2011年中国煤炭行业规模持续增长先降后升中国成世界最大煤炭进口国煤炭企业兼并重组效应初步显现“十二五”规划为煤炭行业发展提供新的契机煤炭开采行业兼并重组稳步推进中的2012年煤炭行业分析报告2012年度煤炭行业研究报告4目录绪论煤炭行业定义及产业链1第一章煤炭行业国内外发展概述5第一节国际煤炭行业发展概况5第二节中国煤炭行业发展概况15第二章2011年中国煤炭行业发展环境分析21第一节宏观经济环境21第二节政策环境25第三节技术环境30第三章煤炭行业供需分析35第一节煤炭行业产运需基本情况35第二节煤炭市场供需主要特点38第四章煤炭行业财务状况分析40第一节盈利能力分析40第二节营运能力分析42第三节偿债能力分析43第四节煤炭行业成长能力44第五章煤炭行业区域发展状况45第一节煤炭行业区域分布45第二节华北地区煤炭行业分析47第二节东北地区煤炭行业分析52第三节华东地区煤炭行业分析55第四节中南地区煤炭行业分析59第五节西南地区煤炭行业分析62第六节西北地区煤炭行业分析65第六章重点子行业分析69第一节子行业排序分析69第二节烟煤和无烟煤开采行业70第七章煤炭行业发展趋势73第一节煤炭行业景气度73第二节煤炭行业供需趋势74第三节煤炭行业结构调整趋势78第八章煤炭行业风险分析79第一节环境风险79第二节市场风险81第三节投资风险82第四节安全开采风险832012年度煤炭行业研究报告绪论煤炭行业定义及产业链一、行业定义煤（煤炭）是指植物遗体在覆盖地层下压实、转化而成的固体有机可燃沉积岩。对各种煤炭的开采、洗选、分级等生产活动构成煤炭开采和洗选业。在我国国民经济行业分类中煤炭开采和洗选业属于采矿业包括地下或地上采掘、矿井的运行以及一般在矿址上或矿址附近从事的旨在加工原材料的所有辅助性工作例如碾磨、选矿和处理但不包括煤制品的生产、煤炭勘探和建筑工程活动。二、行业分类本报告所分析的煤炭行业是指国家统计局分布的《国民经济分类行业》（GB/T4754-2002）中的煤炭开采和洗选业行业代码为B06包括无烟煤、烟煤、褐煤等原煤煤种的开采与洗选。具体见下表：表1：煤炭行业分类及代码代码行业名称06煤炭开采和洗选业0610烟煤和无烟煤的开采洗选0620褐煤的开采洗选0690其他煤炭采选资料来源：《国民经济分类行业》GB/T4754-2002其中烟煤和无烟煤的开采洗选指对地下或露天烟煤、无烟煤的开采以及对采出的烟煤、无烟煤及其他硬煤进行洗选、分级等提高质量的活动。褐煤的开采洗选指对褐煤（煤化程度较低的一种煤炭）的地下或露天开采以及对采出的褐煤进行洗选、分级等提高质量的活动。其他煤炭采选指对生长在古生代地层中的含碳量低、灰分高的煤炭资源（如石煤、泥炭）的开采。三、行业特点煤炭是我国储量最为丰富的资源位居世界第三产量居世界第一在我国的一次能源生产和消费中所占比重一直保持在70%以上。作为国民经济传统产业和基础产业煤炭产业在国民经济发展中发挥了重要作用推动着我国经济快速增长和社会进步。其主要特点如下：（一）高开采风险煤炭开采可分为矿井开采和露天开采露天开采的煤矿在总资源量中的比重是衡量开采条件的重要指标。据统计我国煤层埋藏较深已划归和可以划归露天开采的矿区主要有13个储量约为412.43亿吨仅占全国煤炭保有储量的4.1%。煤炭开采主要以矿井开采为主其开采条件的优良与煤矿中瓦斯含量成反比恶劣的开采条件不仅影响煤矿的安全生产同时也增加了开采的难度因此煤炭开采过程中危险性较大。尤其对于一些中小煤矿由于管理不善片面追求产量和经济效益矿难频发。近年来虽然全国煤矿安全生产状况不断好转但形势依然十分严峻。（二）高技术煤炭开采技术是煤炭生产的重要环节成熟的开采技术能够降低煤炭生产成本减少安全事故的发生同时可提高煤炭产量和开采回收率。不同煤层对采煤技术和采煤设备要求不同煤层越厚采煤越困难对采煤技术和煤机设备的要求就会越高。因此煤炭产业必须依靠先进的煤炭开采技术以及煤机设备的供应才能实现不同煤层的有效开采和综合利用。（三）运力制约发展我国煤炭资源主要集中在“三西”（山西、陕西、蒙西）地区及西南、东北、华中等地消费地主要分布在京津冀、长三角及珠三角经济发展带煤炭生产与消费地的逆向分布决定了北煤南运、西煤东运的跨区域煤炭调运格局。由于铁路运输经济、运量大、不受季节限制等特点我国煤炭运输主要采用铁路运输为主、公路运输为辅铁路水运结合的方式。但由于运煤铁路未来运力增长空间有限长时间内铁路运力将直接影响着煤炭市场有效供给量从而影响煤炭市场供需和价格走势。四、行业产业链我国煤炭行业发展已经步入成熟阶段上下游产业格局稳定从现在的产业链来看下游是影响煤炭行业发展的关键。与煤炭