【通讯产业发展现况--台湾GSM手机产业将面临的挑战】（DOC101页）.doc

通讯产业发展现况

台湾GSM手机产业将面临的挑战

依照目前市场的估算，一台手机的纯代工生产约有5美元的收益，即为材料成本（BOMCost）的5~6%，与一般电子产品的代工相比较并没有较大的吸引力；但因体积小且零组件的整合度较高，制程中的变动成本相对的降低，所以当生产规模达到一定的水准时，生产及测试设备等固定成本将大幅的降低，届时代工毛利自然提升。如果为ODM的业务型态，则毛利会高一些，主要是因为厂商除了可以透过产品附加价值来提升出货价格之外，亦较容易掌握选用之零组件，所以除了组装的代工收入之外，电子零件的采购权亦是另一个获利的主要来源。
近日手机产业成为电子代工的明日之星，而GSM、CDMA、GPRS、HDR等专有名词的曝光率更是惊人，主要是因为目前各主要调查报告都指出三年之内全球手机的年需求量将可达6亿支（包含所有规格之手机，其中GSM的机种将占4亿3千万支），2000年祗有近三亿八千万支左右的规模，其未来的成长率将不是目前主流的计算机产业可以比拟的。数据虽美，却也藏不住台湾业者大量投入GSM手机产业存在的二大根本问题：
GSM手机已进入成熟期，附加价值与产品生命有限。
（2）产品价格弹性大，单位获利空间下降。

附加价值与产品生命有限，获利空间下降

以产品的生命周期理论而言，由于GSM手机的销售量将于本年度突破二亿一千万台，占全球手机出货量的55.8%，同时全球各地的系统建置亦趋完善，产品的规格愈趋一致，故可推断此产品将快速的步入成熟期；再综观行动通讯的发展趋势，相信五至六年之后将进入所谓的衰退期，取而代之将是IMT-2000或所谓3G系统的产品。
行动手机不若一般的电子信息产品，它与系统服务业者有着共生的关系；若是系统服务业者无法提供新颖且满意的服务，使用者更改系统服务业者的机率很大，届时有能力提供高速传输的第三代系统业者将是一个的最佳选择。另一方面，由于使用者的更换成本将渐渐的变小，这亦会加速GSM与IMT-2000的世代交替；目前更换系统的成本来自于二方面：手机补贴条约与号码更替。随着手机的单价下滑，手机贴补将渐渐的不具优势，而且目前手机每年的换机市场高达46%，手机贴补策略是否有吸引用户的功效将有待商确；再者终生号码的服务将成为主流，往后更换服务业者的同时将不须改变电话号码。
GSM手机的平均单位出货价将跌破一百美元，其毛利率将快速降至10~13%，去除间接成本，是否有获利空间端视生产规模是否已达经济产量，以OEM业者的推估初期要达到可获利之水准其月产能须达一百万台亦即年产量须有一千两百万台；如果单价持续向下探底，则此一经济规模不排除须向上大幅修正。以此推估，台湾手机产业的全球市场占率须达35%左右才可能胃纳台湾近十家业者的产量，祗是东欧、韩国、日本、大陆等国家的厂商会是如此轻易的放弃此一市场吗？
面临如此严厉的局面，台湾业者纷纷宣称将以发展SmartPhone或是GPRS等2.5代的对应产品来提高其附加价值，问题是全球对于SmartPhone产品的雏形与界面未有定见，台湾厂商是否有研发与主导此一产品走向的决心，非常值得玩味的；再者虽然GPRS提供115kbps的速率，但比WCDMA的384kbps或CDMAOne的HDR(2.4Mbps)，则频宽在影像的传输上仍相对不足。
所以用长期的角度来看GPRS的手机将祗是一个过度时期的封包传输规范，再者目前此功能的主导权在欧洲国家，技术亦由主芯片厂（如：TI、ADI、Lucent等）所掌握，预计下半年此一功能将成为GSM主芯片组的标准选项之一，台湾厂商相对缺乏附加价值。

◆杂乱的产业发展模式

一般而言成熟期的产品，因为附加价值持续下滑，此时经济规模将成为获利的主要来源，基本上欧美国家的厂商大都会弃守这类市场，开始导入新兴产品，再将此类高标准化且低附加价值的产品委外生产，所谓的国际分工体系就是在这种生态环境下的产物。对于技术未成熟的国家，在其相关产业形成的初期，利用代工的机会进行学习，来为新产品的开发作准备，原本是无可厚非的步骤；但近年台湾厂商却因代工带来了的可观的利润，反使各厂商对于代工以外的研究工作并不热衷，祗愿将资源投入厂房与生产设备的扩建，走向专业代工CEM的角色。
台湾初期投入手机产业的业者多为计算机外设或电子通讯厂商，例如明碁、大霸、致福等；当时主要的计算机厂商都没有计划投入，一直到了1999年笔记型计算机的大厂在面临成长压力与获利空间遭压缩的情况下，配合产品属性、部分零件组相近等条件，纷纷的表示欲跨入此一产业，台湾才开始对于手机产业有较多的探讨。
电子产业中附加价值与价值链之关系图

Source：全球电子报《研究中心》整理2000/05
直到今年初因全球性的被动组件大缺货才算是直正将手机的产业引爆到了最高点，一时之间手机热潮席卷了台湾的产、官、学