露笑科技：首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告 XXXX-09-13.pdf

露笑科技股份有限公司首次公开发行股票

网下摇号中签及配售结果公告

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

重要提示

1、露笑科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“露笑科技”)首次公开发行

不超过3,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国
证券监督管理委员会证监许可[2011]1371号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社
会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申

报结果，发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为18元/股，发行
数量为3,000万股，其中，网下配售数量为600万股，占本次发行数量的20%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承

销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（100万股）
配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配

一个编号，最终摇出6个号码，每个号码可获配100万股股票。

4、本次发行的网下配售工作已于2011年9月9日（T+1日）结束。立信大
华会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性
进行验证，并出具了验资报告。凯文律师事务所对本次网下发行过程进行见证，
并对此出具了专项法律意见书。

5、根据2011年9月7日公布的《露笑科技股份有限公司首次公开发行股票
发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得
配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，主承销
商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象

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的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结
果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效报价的7个股票配售对象全部按照《发
行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，全部为有效申购，有效申购资金为

48,600万元，有效申购数量为2,700万股。

二、网下申购配号及摇号抽签结果

本次共配号27个，起始号码为01，截止号码为27。发行人和保荐机构（主
承销商）于2011年9月9日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了露
笑科技首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的
原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，。本次
网下摇号配售共有6个股票配售对象中签，中签号码为：

02、07、12、17、22、27。
三、网下配售结果

本次网下发行股数为600万股，有效申购获得配售的比例为22.22%，认购倍
数为4.5倍，最终向配售对象配售股数为600万股。根据摇号结果，配售对象的最
终获配数量如下：

有效申购数量实际获配股数
序号配售对象名称
（万股）（万股）

1申万菱信深证成指分级证券投资基金100100

大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格
2600100
截至2014年6月25日)
兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金
3600100
信托项目3期

4中原证券股份有限公司自营账户500100

5华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)600100

6东航集团财务有限责任公司自营账户200100

7合计2600600

注：配售对象可通过其网下发行电子平台查询。如有疑问请配售对象及时与保荐机构
（主承销商）联系。

四、初步询价报价情况及主承销商研究报告的估值结论

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1、初步询价报价情况

询价对申报价格拟申购数量
序号询价对象名称配售对象名称
象类型（元）（万股）
渤海证券股份有限公司自
1渤海证券股份有限公司证券15.60400
营账户
东北证券股份有限公司自证券15.00300
营账户证券16.60300
东北证券2号成长精选集
合资产管理计划（网下配
证券16.70200
售资格截至2015年5月
2东北证券股份有限公司
20日）
东北证券3号主题投资集
合资产管理计划（网下配
证券16.70300
售资格截至2015年12月
16日）
证券13.00400
广州证券有限责任公司自
3广州证券有限责任公司证券15.00100
营账户
证券16.50100
华泰证券股份有限公司自
4华泰证券股份有限公司证券16.40100
营账户
平安证券有限责任公司自
5平安证券有限责任公司证券16.25600
营账户
中原证券股份有限公司自
6中原证券股份有限公司证券19.20500
营账户
中航证