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化工装备行业分析(1).pdf

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明天的方向·歧路或是通途 化工装备行业市场分析 目录 A.化工装备行业趋势及主要特征 B.主要化工装备企业简介 C.化工装备行业关键成功因素及策略启示 A化工装备行业趋势及主要特征 化工装备行业趋势及主要特征 1.化工装备行业正以30-40%的年增速快速发展 1.石油化工行业的发展，是拉动化工装备行业成长的基础 2.国际产业转移和进口替代，为化工装备行业加速增长提供了动力 3.出口增长是化工装备行业的成长潜力空间 4.在国家加快振兴装备制造业的产业扶持政策环境下，化工装备业将持续保持高景气发展状 态 2.化工和装备制造业更是成为地方政府十一五重点发展产业，化工装备呈现区域性的发 展态势 3.煤化工产业十一五及以后的大量投资，更为煤化工装备提供了广阔市场空间 煤化工核心装备以及环保、节能的单元设备将是化工装备发展的重点 4.化工装备大型化发展使物流运输成为限制瓶颈，对大型非标设备而言正形成区域性的 竞争格局 西南地区面临发展大型非标化工装备的大好机会 4 化工装备行业趋势及主要特征 5.化工装备行业面临非常大的挑战 1.化工装备行业属于资金和技术密集型行业，需要长远的规划和大量的投入；但长期附属于 化工行业，属于分支行业，没有得到足够的关注和独立的发展空间 2.面对化工装备巨大的产业机会，许多业内企业并没有做好迎接的准备；市场集中度低，呈 结构性产能过剩 3.长期以发展“实物量”的落后增长方式，缺乏自主知识产权，成套能力不足 4.化工装备产品按吨计价，增加值率与国际先进相比有很大差距 6.业主、设计商和主承包商对化工装置的选择起决定性的作用；化工装备制造企业需要 审视并确立与央字号设计院的良好业务合作关系 7.化工装备制造企业可逐步拓展有技术含量的重要装备施工、安装业务，并逐步完善设 计能力，以形成自主知识产权和成套交付的竞争能力 5 化工装备行业正以30-40%的年增速快速发展 化工装备行业年销售收入（亿元） 化工装备行业成长的驱动因素 50060% 50% 400 „石油化工行业的发展，是拉动化工装备行业成长的 40%基础 300 „国际产业转移和进口替代，为化工装备行业加速增 30% 长提供了动力 200 20%„出口增长是化工装备行业的成长潜力空间 100 10% 00% 2003200420052006 资料来源：中国石油和化学工业协会 6 石油化工行业的发展，是拉动化工装备行业成长的基础 石油化工行业年销售收入（亿元） 5000040% 40000 30% 30000 20%„化工装备行业市场规模达到400亿左右，年增速在 20000 30-40%；其快速成长的基础是下游产业－石油化工 10% 10000行业的快速发展 00%„随国内经济的快速发展，石油化工行业近年来的平 2003200420052006 均年增速近30% 中国城镇固定资产投资增长率 „石油化工行业的发展，产能的快速提升，需要大量 40% 的固定资产的投资来保证，其中化工装备占了很大 30% 的比重 20% 10% 0% 1Q062Q063Q064Q061Q072Q07 资料来源：中国石油和化学工业协会国家统计局 7 国际产业转移和进口替代，为化工装备行业加速增长提供了动力 进口机电设备/固定资产投资„包括化工装备在内的进口机电设备占我国固定资产 40%投资的比例从1998年开始一直在增加 30%„石油化工装备的80%依赖进口 „国内高技术高附加值设备大量进口的现状为国产装 20% 备提供了非常广阔的替代空间 10% „中国目前正处于重化工业发展中期，预计重化工业 0%发展期将延续到2015年，世界制造业正在向中国 199519971999200120032005转移，这期间应该是装备行业的大发展时期 国际产业转移的进程： 工业革命后183019001960-702000- 英国德国美国日本中国 韩国 资料来源：中国行业信息检测网 8 出口增长是化工装备行业的成长潜力空间 包括化工装备在内的机械设备出口增速 化工装备出口的成长空间 50% 40%1直接对外出口 30%„国内化工装备制造技术的提升，劳动力、资源等 20%禀赋优势保证了化工装备制造业在国际上的竞争 优势 10% „直接的对外化工装备出口正保持了超过30%的高 0% 速增长速度；并预期未来保持25-30%增速 2004200520062007 中国ODI未来走势预测（亿美元）2对外投资和对外项目总承包拉动化工装备出口 2500 „保守估计到2010年我国ODI规模将达到700-1000 低位 2000中位亿美元规模；资本的输出，直接带动产品、技术 高位、人员、制度的输出