通讯产业发展现况.doc

通訊產業發展現況

台灣GSM手機產業將面臨的挑戰

依照目前市場的估算，一台手機的純代工生產約有5美元的收益，即為材料成本（BOMCost）的5~6%，與一般電子產品的代工相比較並沒有較大的吸引力；但因體積小且零組件的整合度較高，製程中的變動成本相對的降低，所以當生產規模達到一定的水準時，生產及測試設備等固定成本將大幅的降低，屆時代工毛利自然提昇。如果為ODM的業務型態，則毛利會高一些，主要是因為廠商除了可以透過產品附加價值來提昇出貨價格之外，亦較容易掌握選用之零組件，所以除了組裝的代工收入之外，電子零件的採購權亦是另一個獲利的主要來源。
近日手機產業成為電子代工的明日之星，而GSM、CDMA、GPRS、HDR等專有名詞的曝光率更是驚人，主要是因為目前各主要調查報告都指出三年之內全球手機的年需求量將可達6億支（包含所有規格之手機，其中GSM的機種將佔4億3千萬支），2000年祗有近三億八千萬支左右的規模，其未來的成長率將不是目前主流的電腦產業可以比擬的。數據雖美，卻也藏不住台灣業者大量投入GSM手機產業存在的二大根本問題：
GSM手機已進入成熟期，附加價值與產品生命有限。
（2）產品價格彈性大，單位獲利空間下降。

附加價值與產品生命有限，獲利空間下降

以產品的生命週期理論而言，由於GSM手機的銷售量將於本年度突破二億一千萬台，佔全球手機出貨量的55.8%，同時全球各地的系統建置亦趨完善，產品的規格愈趨一致，故可推斷此產品將快速的步入成熟期；再綜觀行動通訊的發展趨勢，相信五至六年之後將進入所謂的衰退期，取而代之將是IMT-2000或所謂3G系統的產品。
行動手機不若一般的電子資訊產品，它與系統服務業者有著共生的關係；若是系統服務業者無法提供新穎且滿意的服務，使用者更改系統服務業者的機率很大，屆時有能力提供高速傳輸的第三代系統業者將是一個的最佳選擇。另一方面，由於使用者的更換成本將漸漸的變小，這亦會加速GSM與IMT-2000的世代交替；目前更換系統的成本來自於二方面：手機補貼條約與號碼更替。隨著手機的單價下滑，手機貼補將漸漸的不具優勢，而且目前手機每年的換機市場高達46%，手機貼補策略是否有吸引用戶的功效將有待商確；再者終生號碼的服務將成為主流，往後更換服務業者的同時將不須改變電話號碼。
GSM手機的平均單位出貨價將跌破一百美元，其毛利率將快速降至10~13%，去除間接成本，是否有獲利空間端視生產規模是否已達經濟產量，以OEM業者的推估初期要達到可獲利之水準其月產能須達一百萬台亦即年產量須有一千兩百萬台；如果單價持續向下探底，則此一經濟規模不排除須向上大幅修正。以此推估，台灣手機產業的全球市場佔率須達35%左右才可能胃納台灣近十家業者的產量，祗是東歐、韓國、日本、大陸等國家的廠商會是如此輕易的放棄此一市場嗎？
面臨如此嚴厲的局面，台灣業者紛紛宣稱將以發展SmartPhone或是GPRS等2.5代的對應產品來提高其附加價值，問題是全球對於SmartPhone產品的雛形與界面未有定見，台灣廠商是否有研發與主導此一產品走向的決心，非常值得玩味的；再者雖然GPRS提供115kbps的速率，但比WCDMA的384kbps或CDMAOne的HDR(2.4Mbps)，則頻寬在影像的傳輸上仍相對不足。
所以用長期的角度來看GPRS的手機將祗是一個過度時期的封包傳輸規範，再者目前此功能的主導權在歐洲國家，技術亦由主晶片廠（如：TI、ADI、Lucent等）所掌握，預計下半年此一功能將成為GSM主晶片組的標準選項之一，台灣廠商相對缺乏附加價值。

◆雜亂的產業發展模式

一般而言成熟期的產品，因為附加價值持續下滑，此時經濟規模將成為獲利的主要來源，基本上歐美國家的廠商大都會棄守這類市場，開始導入新興產品，再將此類高標準化且低附加價值的產品委外生產，所謂的國際分工體系就是在這種生態環境下的產物。對於技術未成熟的國家，在其相關產業形成的初期，利用代工的機會進行學習，來為新產品的開發作準備，原本是無可厚非的步驟；但近年台灣廠商卻因代工帶來了的可觀的利潤，反使各廠商對於代工以外的研究工作並不熱衷，祗願將資源投入廠房與生產設備的擴建，走向專業代工CEM的角色。
台灣初期投入手機產業的業者多為電腦週邊或電子通訊廠商，例如明碁、大霸、致福等；當時主要的電腦廠商都沒有計劃投入，一直到了1999年筆記型電腦的大廠在面臨成長壓力與獲利空間遭壓縮的情況下，配合產品屬性、部分零件組相近等條件，紛紛的表示欲跨入此一產業，台灣才開始對於手機產業有較多的探討。
電子產業中附加價值與價值鏈之關係圖

Source：全球電子報《研究中心》整理2000/05
直到今年初因全球性的被動元件大缺貨才算是直正將手機的產業引爆到了最高點，一時之間手機熱潮席捲了台灣的產、官、學各派人士