中国烧碱行业现状及发展趋势-514.ppt

氯碱行业简介烧碱井矿盐电石PVC氯及氯产品的主要用途碱氯平衡北美全球烧碱行业发展趋势

北美：有可能进一步关闭盈利不佳的氯碱厂，并进一步向资源条件好的地方进行规模化扩张。
中南美：没有新的发展计划，造纸和氧化铝领域对碱需求增加的趋势将导致烧碱大量进口。
欧盟：低利润阻碍了工艺从水银法向离子膜法的转变进程；可能出现更多的合并方案，尤其在还存在大量小型水银法装置的法国、意大利和西班牙地区。
中东欧：增长的PVC项目将带动氯碱产能增加。中东：大型氯碱和乙烯基链产品相结合的规划较多，但是金融危机、市场变化、配套工程等因素导致规划项目不断被推迟。

亚洲：中国在PVC、TDI/MDI等氯产品需求增长的推动下，产能扩充仍然会进行下去；印度高昂能源价格限制了氯碱的发展，相对氯，烧碱的地位更重要。

大洋洲：尽管进口大量烧碱，但是受到氯气消费的限制，今后仍然没有可能发展新氯碱装置，烧碱依然大量进口。产能增长迅猛，西移趋势明显截至2010年底，中国烧碱产能共计3021.1万吨/年，在产生产企业共计176家，单个企业平均产能17.17万吨/年。其中，离子膜法装置产能2546.9万吨/年，占总产能的84.3%，隔膜法装置产能474.2万吨/年，占总产能的15.7%。烧碱企业产能聚氯乙烯(含糊树脂)企业产能2009年-2010年中国烧碱七大区域产能分布对比东部沿海2000年2006-2010年烧碱产能供给结构变化扩能分析2011年E-2012年E我国烧碱行业扩产能力2011年烧碱重点新扩建项目
单位：万吨产量分析单位：万吨2010年国内烧碱产量为2086.7万吨，同比增长12.8%。整体来看，为完成“十一五”节能减排目标，下半年开始各地相继实施的限电、限产相关政策对烧碱产量的影响较为明显，这也是三季度烧碱单月产量呈下降趋势的主要原因。另一方面，三季度开始，我国大量新增产能集中投产，进而造成了四季度烧碱产量增长较快。

进入2011年，政策性限电措施对生产企业开工状况的影响有所缓解。尤其是3月份，在下游行业需求有所恢复及液碱出口价格持续上涨的带动下，国内烧碱生产企业整体装置开工负荷明显提升，成为造成3月烧碱产量大幅提高的主要原因。单位：万吨截止到2010年底我国烧碱产量为2087万吨，而产能为3021万吨，装置平均开工率约为69%。
影响装置开工的因素为：
一是因金融危机后，国内外整体经济环境较为复杂，致使下游行业恢复缓慢，在需求方面不能有效推动烧碱市场的向好运行，企业处于综合成本的考虑，致使装置开工偏低。
二是因2010年下半年，我国“十一五”节能减排工作任务较重，各地方政府对氯碱企业实行了严格限电政策，影响了企业的正常开工。
总体来看，2010年烧碱装置平均开工负荷与09年相比变化不大。2003年-2010年中国烧碱出口量统计02010年，国内液碱出口市场在国外主要经济体需求缓慢恢复的带动下，下半年有所增长。
截至12月底，国内液碱累计出口量为102.6万吨，累计同比增长9.8%。伴随着国际氧化铝价格的小幅抬升，进入第四季度，受到东北亚液碱供应商装置检修及北美市场需求逐渐好转的双重利好带动，国内液碱出口市场呈现出“价量齐涨”态势。
另一方面，持续上涨的出口报价和旺盛的国内市场需求则在一定程度上抑制了固碱的出口。2009-2010年中国液碱出口流向2009年-2010年中国液碱主要出口海关出口的主要流向来看，中亚和东南亚周边国家和地区以及非洲仍然是中国固碱出口的主要目的地市场，也正是这些受金融危机冲击相对较小的发展中国家市场对近两年国内固碱出口的稳定起到了决定性的支撑作用。天津港是北方重要的综合性港口，2010年，由该关口通关的固碱数量已占到国内固碱出口总量的70%以上。西北地区的阿拉山口作为目前西北地区货源流向中亚和俄罗斯等国的重要关口，在很大程度上缓解了当地烧碱生产企业的运营压力。2011年
液碱出口固、液碱
出口市场特点国际贸易规则年份2010年我国液碱月度出口量呈增长走势，前五个月液碱单月出口量偏低，自六月份液碱出口出现快速增长。
2010下半年，东北亚及美国、澳大利亚等地液碱生产企业装置开工不稳定，致使长期以来不能满足下游需求，进而加大了对我国液碱采购量。同时，由于上半年我国液碱出口价格较低，企业货源多为国内消化，而随着下半年，国内外液碱价格的持续上涨拉动，企业出口意向增强，致使后期我国液碱出口一直呈增长的形势。2011年一季度，我国液碱出口市场与去年同期相比均有明显的好转。国内烧碱市场货源供应量增加，东南亚、中亚地区下游造纸、氧化铝装置开工负荷也趋于提升，国内液碱及固碱出口市场均出现了“量价齐增”的态势。
3月份，受日本地震影响，日本已由液碱出口国转变为进口国。其他国外下游需求，也随即转向中国市场。预计今年上半年我国液碱出口市场将保持稳步