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中国智能硬件市场白皮书—智能家居篇
导读：自从1984年第一幢智能建筑的诞生，智能家居行业已经经历了20年不温不火的发
展。直至Nest这颗深水炸弹以32亿美元的身价赚足市场眼球后，整个行业的投资进入了
热火朝天的状态。然而与投入方的发展预期不符的是终端消费市场的冷淡，是什么原因导致
终端消费者并不买单？
自从1984年第一幢智能建筑的诞生，智能家居行业已经经历了20年不温不火的发展。
直至Nest这颗深水炸弹以32亿美元的身价赚足市场眼球后，整个行业的投资进入了热火
朝天的状态。然而与投入方的发展预期不符的是终端消费市场的冷淡，是什么原因导致终端
消费者并不买单？如今市场的各类玩家已经相继进场，巨头的布局不断向产业链上方前移，
而价值链的权重却不断后移，那么后续的竞争态势会如何发展？智能家居未来的发展趋势会
怎样？我们尝试从行业发展瓶颈，各类厂商的发展路径和行业发展趋势这几方面去探讨一下，
提供我们的想法供读者参考。
市场容量和发展瓶颈
判断某个有科技属性的行业是否有巨大的发展空间时，短期景气状况可参考行业关注度，
长期机会则注重产品的渗透率。智能家居这个行业从2013年开始被翻热，至今百度所收录
的相关搜索结果已经有78,000,000条以上，差不多达到显示收录的最大容量（100,000,000
条）；而前段时间引起相当关注的“可穿戴设备”，只有24,100,000条，显然市场对“智能家
居”的反应更为激烈。
再看产品渗透率。2011年全球家庭联网设备的渗透率只有8%，根据InformaTelcom&
Media的预测，到2016年，全球家庭设备的销量将达到54.9亿台。其中，联网设备超过
18亿台，渗透率将高达33%。

表1热门搜索关键词和市场预期（根据公开资料整理）
行业的成长空间通常与市场预期成正比。权威机构JuniperResearch近期的报告指出，
至2018年，智能家居的全球市场规模会高达710亿美元。这一结果又从侧面认可了人们对
市场前景的强烈信心。
在市场容量巨大，消费结构升级，技术发展和产业链日渐成熟等因素的刺激下，大量的
风险资本和创业者涌入，巨头动作频频。但是与上述情况形成强烈对比的，却是终端消费市
场的低接受度。除了因为家电是耐用消费品，消费者的购买决策比较审慎和家电产品更新换
代高峰未至的原因外，造成市场波动但尚未真正爆发的瓶颈还有很多：
产品性价比较低——产品价格昂贵，堆砌功能且质量参差不齐，与用户的真正需求错位；
创新并无突破，所谓“智能“只是噱头；
根据Fortinet《2014年物联网——智能家居消费者调查》显示，影响全球所有受访者
购买智能家居产品的最重要因素是价格，其次是功能以及品牌。智能家居产品要成为一般消
费产品，必然要调低价格才有可能实现大量普及。
家居是一个复杂的场景，自动化和远程操作，甚至只有一定程度的互联互通并不能解决用户
的真实需求，用户不会接受功能很多但与实际应用场景格格不入的产品。
Nest的出现指明了一个新的方向，智能家居的涵义已经超越“自动化”，体现在家居产品
可以通过对置身环境的感知作相应的自控调整，减少人工操作和进行优化决策的过程。未来
智能家居产品还会深度融合大数据及人工智能技术，形成万物互联的状态，所有应用场景都
可以无缝接合。
用户学习成本高——目前的智能家居产品不够”傻瓜化“，用户如果要转用智能产品，必
须要付出很高的转换成本；
之前的智能家居产品都是以系统的形式存在，因为布线复杂，使用麻烦，维护困难等原
因导致使用范围并不大；有相关数据显示，目前欧美国家智能家居渗透率超过35%，日韩
超过25%，而中国未达5%。智能家居之所以在中国更难推广，是由于生活习惯的原因，绝
大部分消费者都没有接触过智能家居产品，而不成熟的新产品也没有给他们带来良好的用户
体验，导致新消费需求的形成没有驱动力，市场疲软。
随着巨头加速布局，市场参与者的不断增加，产品的渗透放量会不断加速，消费者的认
知也会不断提高。
并未实现智能联动——协议和标准还未统一的背后是因为利益链复杂；
每个协议和标准的背后代表了不同的集团，稍有实力的公司都希望成为平台，自建生态。
在这种情况下，有意成为入口的市场参与者拉拢各自的合作伙伴，形成各种互不兼容的体系，
制约了产业走向规模化的发展。
智能家居市场的推进需要多方合作，要横跨软硬件，必须要有很好的产业链整合能力，
从上游的零组件，软件平台到终端产品，垂直APP的开发运营以及销售分发等，绝不是单
靠硬件制造、软件开发或者营销操作某一方面的能力就可以实现的。
行业生态以及市场参与者的发展路径分析
智能家居行业的参与者很多，从上游的IC芯片，模组方案到下游的单品和服务提供商，
不一而足。为了方便讨论，我们关注的市场主体是下游的主要竞争者，并