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2004年第8期（总第280期）

全球LCD
[1]产业发展现状及开发区发展对策分析

一、LCD产业链结构分析
LCD产品制造涉及光学、半导体、电机、化工、材料等各项领域，上下游所需技术层面极广，极少有单一厂商能从材料到成品全部都做，因此各领域分工明显。LCD产业上游材料包括玻璃基板、ITO导电玻璃、偏光板、彩色滤光片、背光模块、液晶、半导体制造工序所需光罩，液晶驱动IC、印刷电路板（PCB）等；中游则集合各种材料，制造LCD面板和模块，提供给下游应用厂商使用（参见图1）。

上
游玻璃基板ITO玻璃偏光板彩色滤光片背光模块驱动ICPCB
材
料

中TNLCDSTNLCDTFTLCD
游
面
板
面板模块（LCM）

下
游家电产品：消费产品：资讯产品：通讯产品：仪表产品：
应液晶电视、数码相机、数笔记本电脑、手机、汽车导工业仪表、
用VCD、DVD、码摄像机、计液晶显示器、航系统、视讯医疗仪表、
产投影机、背算器、电子词PDA电话、对讲机飞行仪表
品投电视典、手表

图1：LCD产业链结构

二、LCD产业的特点
（一）高技术资本密集产业
LCD产品制造涉及光学、半导体、电机、化工、材料等各个领域，上下游所需技术层面极广，技术障碍很高，而由于成本竞争考虑，需不断规划建设更大型化的面板生产线，因此设厂成本愈来愈高（以百亿元计）且需持续进行升级换代投资，投资规模已与芯片厂无分轩轾，属于极度高资本密集产业。
（二）材料种类繁多复杂、占产品成本比重大
LCD的上游材料横跨光电、半导体、印刷制造等技术，不但种类繁多而且领域不同，占LCD产品制造成本的60％左右，在LCD产业中占有重要地位。以第三代生产15英寸TFT-LCD面板为例（参见图2），在所有材料成本中，以彩色滤光片所占比例最大，占材料成本比重达26%，其次是驱动IC，比重达19%，其他重要材料包括背光模块、偏光板、玻璃、工程材料等，显示器的主角液晶由于用量少，占成本结构比例极小，在产业中反而不是那么重要。

图2：15英寸TFT－LCD材料成本结构
（三）全球LCD上游材料由日本独占
由于日本进入LCD产业甚早，又研发拥有许多制造技术专利，不仅领先韩国、台湾厂商，大部分的LCD材料连欧美大厂都无法与之竞争，占成本比重最大的几个项目，包括彩色滤光片、驱动IC、背光板、偏光板及玻璃基板等，日本厂商的占有率皆在8成左右，控制了主要关键零部件（参见表1）。

表1：LCD上游材料日本厂商
材料项目厂商日本占有率玻璃基板日本康宁(Corning)、旭硝子(AGC)、日本电器硝子(NEG)、NHT、日本板硝子及中央硝子65%彩色
滤光片凸版印刷、大日本印刷、东丽、STI、ACTI、Micro、Canon、LCD大厂80%驱动ICSharp、Seiko-Epson、日本TI、NEC、Toshiba、日立85%背光板Stanley、茶谷产业、日本Denso、富士通化成、Enplas、多摩电气88%偏光板日东电工、住友化学、三立、Polatechno97%资料来源：中国计算机行业协会
（四）大屏幕广视角技术由少数大公司垄断
由于LCD利用液晶旋转控制光线，造成先天狭视角限制，当LCD持续往大型屏幕发展时，对广视角要求是必然的。目前，已量产的广视角技术有日本FujiFilm广视角膜技术、富士通的MVA技术和日立的IPS技术，其他推出展示的厂商有三星电子（PVA技术）、现代（FFS技术）和松下（OCB技术）。

三、全球LCD产业的现状分析
（一）韩国
韩国LCD产业近年来持续增长，三星电子和LG-Philips是全球排前两名的TFT-LCD厂商（参见表2、3）,预计在2010年以前仍可维持10%以上的增长，在LCD市场有进一步扩大与竞争者差距的实力。2002年韩国厂商大尺寸TFT-LCD世界第一，产值为65亿美元，占全球市场的37.6%；中小尺寸TFT-LCD产值为2.7亿美元，占全球市场的7%，排在日本及台湾地区之后，位居第三；TN/STNLCD产值为12亿美元，占全球市场的33.3%。

表2：2002-2003年全球主要LCD面板厂商大尺寸TFT-LCD出货情况
地区厂商2003年1-6月出货量（万片）市场
占有率2002年出货量（万片）市场
占有率韩国Lg.philipsLCD1005.623.3%1139.916.5%三星电子770.817.9%1167.916.9%合计1776.441.1%2307.833.4%台湾友达光电509.511.8%821.611.9%奇美465.510.8%497.27.2%中华映管272.66.3%491.77.1%瀚宇彩晶241.95.6%398.55.8%广辉电子163.33.8%244.53.5%合