交通银行上海分行私人银行业务营销策略研究的任务书.docx

交通银行上海分行私人银行业务营销策略研究的任务书
任务书
一、任务目的
本次任务旨在为交通银行上海分行私人银行业务提供专业的营销策略研究，以帮助该分行实现业务持续发展和优质客户再造的目标。
二、任务背景
交通银行上海分行拥有良好的市场基础和雄厚的实力，然而在私人银行业务方面仍有发展空间，随着中国经济的不断增长和财富创造，富裕人群的数量不断上升，高净值客户日趋庞大，而这类客户所需要的财富管理和保值增值服务也日益重要。因此，为了更好地满足客户的需求，交通银行上海分行决定加强对私人银行业务的投入和开展专业的营销策略研究，以提高业务水平和客户口碑。
三、任务内容
1.针对交通银行上海分行私人银行业务，深入了解其市场特点和发展趋势，制定符合市场需求的业务发展计划。
2.分析交通银行上海分行私人银行业务的优势和不足，提出面向未来的业务发展方向和策略。
3.制定私人银行客户培养计划，建立完善的客户管理体系，提高客户满意度和忠诚度。
4.挖掘优质客户资源，并开展专业的营销策略，提高私人银行业务的市场占有率和业务增长率。
5.提供有效的营销手段和推广策略，为交通银行上海分行私人银行业务升级提供支持。
四、任务要求
1.研究团队需具有财富管理、私人银行、市场营销等相关领域的专业知识和丰富的业务实践经验。
2.对交通银行上海分行私人银行业务的业务特点和市场环境有较为深入的了解和熟悉，能制定符合该分行实际情况的业务发展和营销策略。
3.研究报告需具有较高的可操作性和实用性，为该分行私人银行业务的发展提供有力的参考和支持。
4.研究报告需按时提交，并能在后续的业务实践中提供相应的支持与协助。
五、任务成果
1.研究报告，包括：
（1）交通银行上海分行私人银行业务的市场环境特点和发展趋势分析；
（2）交通银行上海分行私人银行业务的优势和不足分析；
（3）面向未来的交通银行上海分行私人银行业务发展方向和策略；
（4）私人银行客户培养计划，业务推广策略和制定的具体措施。
2.交通银行上海分行私人银行业务发展计划，包括：
（1）市场定位和业务目标的设定；
（2）业务发展战略和实施计划的制定；
（3）私人银行客户管理体系的建立和完善计划。
3.营销手段和推广策略，包括：
（1）针对不同客户群体的营销手段和方式；
（2）针对市场热点和趋势的营销策略和方案。
四、任务时间
本次任务计划为期两个月，具体时间为2021年7月1日至2021年8月31日。
五、费用预算
任务费用为人民币30万元，其中研究团队的人员费用不超过20万元，调查和采集数据的费用不超过5万元，研究报告制作和交付的费用不超过5万元。
六、任务验收
任务验收包括两个阶段，第一阶段为中期验收，第二阶段为最终验收。
中期验收：研究团队需在任务进行到一半的时间（2021年7月31日）提交初步报告，该报告将由相关部门进行审核和认可。
最终验收：研究团队需在任务完成的时间（2021年8月31日）提交最终报告，该报告将由相关部门进行审核和认可。
如研究报告无法满足任务的要求和标准，或存在严重问题，相关部门有权拒绝验收，并要求研究团队进行修订和改进。
以上为任务书。