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A基金管理公司的营销渠道策略研究任务书
任务书
一、研究背景
随着经济的快速发展和资本市场的日益成熟，基金行业已经成为证券市场中最为重要的组成部分之一。截至2021年底，我国基金规模已达14.4万亿元，其中，公募基金规模已超过11.5万亿元，私募基金规模亦突破2.9万亿元，预计未来仍会保持高速增长，而基金管理公司即作为基金产品的设计、销售与管理者，其在行业中的作用便不言而喻。
基金管理公司从事的主要业务包括基金产品的设计、销售、风险管理等。在这其中，基金产品的销售渠道策略是其中至关重要的一环。根据市场研究数据表明，超过60%的基金销售来自于第三方渠道（包括银行、证券公司、保险公司等），其余则来自于基金公司自营销售渠道（例如网上销售、电话销售、柜台销售等）。因此，建立高效、可行的销售渠道，对于基金产品的推广与销售具有至关重要的作用。
二、任务目的
本研究旨在分析当前基金管理公司在基金产品销售渠道上所面临的问题和挑战，并进一步探讨基金管理公司在销售渠道策略方面可采取的具体措施和建议，以提升其产品竞争力和市场份额。
三、研究任务
1.收集和分析相关数据和信息，了解当前基金管理公司在销售渠道方面所面临的问题和挑战；
2.探究不同销售渠道（包括自营销售渠道和第三方渠道）的优缺点与适用性，以及各种销售渠道的市场分布和特点；
3.分析各种销售渠道的客户群体差异和需求差异，进而提出针对不同群体的销售渠道策略和建议；
4.评估基金管理公司当前的营销渠道策略和效果，提出可行性修改方案；
5.根据研究结果，提出基金管理公司在销售渠道方面可采取的具体措施和推广策略，并对其可行性进行分析和评估。
四、研究方法
本研究采用问卷调查法、文献资料法、案例研究法等相关研究方法，在充分分析和收集了大量的市场数据和信息的基础上，进行如下研究工作：
1.通过问卷调查的方式，了解客户对不同销售渠道的态度和偏好，并获取客户群体的基本信息和需求信息；
2.搜集相关文献和资料，分析国内外相关行业政策、市场和商业环境等，为研究提供参考依据；
3.进行实地案例研究，分析不同基金管理公司的营销渠道策略和实施效果，从中寻找可供参考的经验和启示；
4.利用统计分析工具对研究数据进行分析和归纳，提炼出营销渠道策略研究的关键因素和规律。
五、研究成果
本研究将通过结合定量和定性分析方法，得出以下成果：
1.系统性地分析和概括当前基金管理公司在销售渠道方面所面临的问题和挑战，并进一步提出相应的应对措施和建议；
2.分析和评估不同销售渠道（包括自营销售渠道和第三方渠道）的优缺点和适用性，以及不同客户群体的销售渠道需求，并针对性地提出相应的销售渠道策略和建议；
3.对基金管理公司当前的营销渠道策略和效果进行评估，提出合理的修改建议和优化方案；
4.提出基于研究结果的可行营销渠道策略和具体推广方案，并对其可行性和实施效果进行分析和评估。
六、参考文献
1.刘辉，刘娇.基金管理公司销售渠道变革的实验设计及实证[J].中国减灾,2018,32(3):16-23.
2.朱亮.公募基金销售渠道分析[J].金融观察,2018,(11):60-64.
3.贾波.基金销售渠道研究——以招商基金为例[J].首都经济贸易大学学报,2017,30(2):111-119.
4.刘宁,张子恒.基金公司自营与第三方销售渠道比较分析[J].银行家,2017,(3):86-92.
5.郑蕾.私募股权基金营销策略研究[J].会计月刊,2017,(10):87-88.