工行BDJ支行个人理财业务发展策略研究的任务书.docx

工行BDJ支行个人理财业务发展策略研究的任务书
任务书
任务概述
本任务书旨在对工行BDJ支行的个人理财业务发展策略进行研究，以提高支行个人理财业务的发展水平，满足客户不断变化的需求，增强支行在当地市场的竞争力。
任务要求
1.了解BDJ地区个人理财市场的现状，分析市场供求情况，掌握竞争状况和存在的问题，结合支行实际情况提出可行的解决方案。
2.研究当地客户理财行为和需求，分析其风险偏好、收益预期等主要特征，掌握客户结构特点，以此为基础提出支行的个人理财产品设计策略。
3.针对当前存在的问题，设计出有效的宣传策略和销售活动，推广个人理财服务并提升客户满意度。
4.通过实际调查、文献分析、专家咨询等多种方法，搜集相关资料，撰写出高质量的研究报告。
5.报告应不少于1200字，结构清晰，涵盖研究问题、研究目的、研究方法、寻找解决方案、实施推广策略等方面，同时应注重分析和解读数据，提出具有实际可行性的建议。
任务时间
本任务需要在两个月内完成。
任务组成
任务组成如下：
1.研究组长：主要负责任务的组织和协调工作，监督任务进度，负责最终的报告。
2.研究人员：进行实际的调查和研究工作，撰写报告的初稿，交由研究组长统一整理。
3.专家咨询：根据需要，寻求相关领域的专家进行协助和咨询，提高研究报告质量。
任务计划
1.确定研究组成员、分工以及任务目标，建立研究小组。
2.调查当前BDJ地区个人理财市场现状，包括市场规模、行业竞争机构、客户需求等，并进行资料汇总与前期分析，制定可行的研究方案。
3.采用问卷调查、电话访谈、实地调查等途径，了解当地客户的理财行为和需求特点，收集数据并进行数据分析。
4.通过分析数据以及市场调查、专家咨询等途径，寻找解决方案，制定新的个人理财产品方案。
5.综合前期调研结果，研究如何提高客户对工行BDJ支行个人理财产品的认知度，制定营销策略、宣传方案、销售渠道等。
6.完成研究报告的初稿，报告中应包含研究问题、研究目的、研究方法、实施推广策略等，逐步进行修改和完善。
7.整理报告，形成最终版本，提交给领导和相关人员，进行讨论和实施。同时进行宣传，以推广个人理财服务。
任务考核
本研究将进行以下方面的考核：
1.研究报告内容是否完整，结构是否合理，数据分析是否具有可操作性。
2.策划方案是否切实可行，是否可提高支行个人理财业务的发展水平。
3.管理组长和研究人员是否团结协作，是否达成预期目标。
4.最终方案的推广效果如何，客户满意度度是否提高。
5.报告撰写的规范程度，是否遵循术语、语法和格式规范。
6.任务完成情况是否准时、高质完成。