季度个人总结报告.doc

免责声明：图文来源于网络搜集版权归原作者所以若侵犯了您的合法权益请作者与本上传人联系我们将及时更正删除。季度个人总结报告季度个人总结报告转眼间半年时间过去了从事客户经理这个岗位不算太长也不算太短我在领导和同事的帮助下从对这个新的工作岗位陌生、不知的状态到慢慢摸清门路进入角色。可以说这半年的工作经历对我的职业生涯意义十分重大在专业上得到了一定的提高、工作能力上得到了加强更重要的是我对自己的岗位有了更加清晰的认识对银行工作有了更加深刻的感受。虽然以前也在做维护客户的工作但自从做了客户经理之后与客户的沟通和交流增多使我的表达能力、沟通能力得到了全面的提升特别是外出营销和主动与陌生客户接触得到了提高；与同事的合作培养了我良好的团队精神在各种培训中我的专业素养和职业面貌得到了一定的提升。下面我对自己的上半年工作进行一个简要的总结：1、工作方面（1）日常工作。在日常工作中我的工作重心是营销在实践中不断提升自己的营销能力培养客户关系努力维护好老客户挖掘潜在的新客户在工作中也意识到不但自己要做好营销工作还要带动整个团队团队精神的体现主要是能够培训灵活性、参与感和高效率利用团队工作的方法可以有效地调动员工的工作积极性达到激励员工的目的。首先我想我作为客服中心的负责人要想组建一支高绩效的团队就必须发挥自己在团队中的带头作用确保高效率地完成各项工作任务。在刚进入客户经理这个岗位时每天都坚持写工作日志记录每天做的工作以及在工作中发现的问题梳理工作重点发现问题及时向同事和领导请教不断总结自己的不足与缺点并加以改进及时把营销客户和处理意见客户方面的经验和技巧与同事一起分享。其次工作中也总结了一些方法有利于维护老客户将网点销售的各类产品登记簿建立了电子档表格尤其是理财产品的到期情况在表格中一目了然并且提前将产品到期客户告知营销人员督促做好客户售后服务和回访并可以借此机会进行二次营销确保客户不流失还可以让老客户带动部分新客户。在维护客户的同时也逐步意识到维护老客户的重要性起初是将网点柜员维护的所有中高端客户逐渐建立了电子档的客户信息表但是建立起了没有做到跟进也就成了无效的表格在接下来的工作中还需要逐步完善和及时更新客户数据挖掘客户的潜在需求力求让客户在我行拥有更多的金融产品以达到培训客户的忠诚度的目的。（2）营销业绩经过我们团队半年的努力我们在工资代发、pos机安装、理财产品方面取得了一定的成绩。截止6月阳春路网点余额共净增万元销售财富类理财产品万元新增pos机台。这些数据都是我们团队共同努力的成果而我本人的贡献度也在慢慢的增加。值得一提的是在工资代发方面这半年来共新增代发金额达到3800万元特别是在处理都京码头代发时截止目前共发放了6批由于没有经验前2批发放存折的工作选在都京当地由队长领取由**京有信用社和**路比我们网点近的优势很多客户都流失走了于是我们就与国土局相关人员进行了沟通将发放地移到我们网点并由客户本人领取这样就增大了留住客户的机会并且可以进行现场营销通过各种努力最终取得了一定的成绩。2、学习方面（1）日常学习对银行的产品进行学习特别是贷款业务和公司业务方面的学习以及理财产品相关信息、保险的新产品等等同时还不定期的组织客户经理共同学习（[www.7rdy.cn]）《做卓越的银行客户经理》实战营销36课在学习中进行总结和借鉴。（2）培训考试在2021年上半年我参加并顺利通过了省分行组织的理财经理岗位资格证和客户经理岗位资格证的考试。3、存在的问题和今后努力方向我虽然能爱岗敬业、积极地开展工作取得了一些成绩但也存在一些问题和不足主要表现在：第一业绩技能水平还不够熟练尤其是公司和信贷方面还有一定欠缺有些很好的客户资源原本能够很好合作但自己却不能有针对性的为客户解决问题和提供方案。第二现有客户资源没能够进行深度挖掘对于自己有目标的客户群体也一直没有找到合适的机会进行跟进。第三有些工作做得不够细一些工作协调还不十分到位。下半年已经步入针对以上突出问题我将争取最大努力做到以下几点：第一加强学习提升技能只有具备完善的业务水平开展业务才可以得心应手。第二在做好本职工作的同时积极营销更新观念争取以良好的心态和责任心做出较好的业绩让自己满意让领导认同。第三细节决定成败今后我将努力完善工作细节增强部门、同事之间的合作意识加强团结不断改进力争做到更好。