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城投集团CRM系统研究与运用的任务书 任务书 一、任务背景 随着城市化进程的不断加快,城投集团作为一个大型综合性企业,在城市发展过程中扮演着至关重要的角色。为了更好地满足客户需求,提升客户体验,提高企业内部效率,城投集团计划引入一套CRM系统。该系统可以帮助企业更好地管理客户关系,提升对客户数据的分析和挖掘能力,加强企业内部协作,促进项目整体进度的协调和管理。 二、任务目标 1.了解CRM系统的基本概念和功能 通过对CRM系统的学习和研究,了解其基本概念和作用,以及如何实现客户关系管理、客户数据分析和挖掘、内部协作和项目管理等功能。 2.分析企业现状和需求 通过与城投集团负责人和相关部门的沟通,了解企业现有的客户管理情况和存在的问题,以及进行系统引入的具体目的和需求。 3.研究CRM系统的市场及应用案例 对市场上的CRM系统进行调研和比较,分析各系统的特点和适用条件,掌握CRM系统在其他企业的应用案例,总结其优点和不足。 4.研究CRM系统的部署方式和成本 针对城投集团的规模和业务需求,研究不同的CRM系统部署方式,包括本地部署、云端部署等,分析各种部署方式的成本和适用条件,确定最优部署方案。 5.基于城投集团的具体情况,选择最适合的CRM系统 针对城投集团的客户管理、数据分析、内部协作和项目管理等需求,结合市场调研和系统部署方式分析,确定最适合城投集团的CRM系统。 6.定制化系统和二次开发 根据城投集团的具体需求,对选择的CRM系统进行二次开发,实现更加个性化的定制化功能和流程。 7.训练和推广 通过系统培训和推广,使企业员工能够熟练使用CRM系统,为企业提高效率和客户服务水平奠定基础。 三、任务分工 1.队长:负责整个项目的规划和管理,制定详细的工作计划和时间节点,监督项目进度和质量,协调并解决项目中的问题。 2.CRM系统研究员:负责对市场上的CRM系统进行综合分析和研究,以及根据城投集团的具体情况,选择最符合的系统方案。 3.市场调研员:负责调查市场上的CRM系统,了解各种系统的特点和适用条件,总结应用案例和优缺点。 4.成本研究员:负责对不同的CRM系统部署方式进行分析和计算,确定最优部署方案,制定详细的成本报告。 5.系统开发人员:负责二次开发和定制化系统功能,根据城投集团的具体需求,对选择的CRM系统进行功能添加和流程调整。 6.培训和推广人员:负责为企业员工提供CRM系统的培训和推广工作,使员工能够快速熟悉并使用该系统。 四、任务时间 本项目计划时间为三个月,具体时间为2022年9月1日至2022年12月1日。 五、任务成果 1.CRM系统分析报告 对市场上的CRM系统进行分析对比,结合城投集团的具体需求,提出最适合的CRM系统方案,为企业引入CRM系统提供决策依据。 2.CRM系统部署方案和成本报告 根据市场调研结果和城投集团的具体情况,制定CRM系统的最优部署方案,计算各种部署方案的成本,并提出详细的部署计划和成本报告。 3.CRM系统定制化功能开发报告 针对城投集团的具体需求,对选择的CRM系统进行开发,提供详细的功能开发报告。 4.CRM系统培训和推广材料 提供详细的CRM系统使用手册和视频教程等培训材料,并制定推广策略和方案,为企业员工使用CRM系统提供充分的技术支持。 5.项目总结报告 综合以上成果和整个项目过程中的经验教训,撰写项目总结报告,分析项目成功的原因和存在的不足,并提出改进措施和建议,为后续项目的进行提供借鉴。