加祺公司咨询业务管理制度.docx

管理制度加祺公司咨询业务管理制度文件号版次编制远卓管理顾问审核批准共页日期2000．10.日期日期生效日期目录1目的、纲要及适用范围22公司组织设置及职责分工23业务工作管理24客户管理55学校管理86合作关系管理107资料及档案管理128合同管理139业务用章管理1310理赔处理1412业务流程管理1413附则15目的、纲要及适用范围为了规范与提升上海加祺商务投资咨询有限公司咨询业务的管理提高公司运营效率与质量促进公司战略计划的实现特制定本制度。本制度包括公司组织设置及职责分工、业务工作管理、客户管理、学校管理、合作关系管理、资料及档案管理、合同管理、业务用章管理、理赔处理、业务流程管理等内容。本制度适用于上海加祺商务投资咨询有限公司。本制度由公司***部门负责拟定其解释权及修改权属***部门。本制度从200年月日起执行。公司组织设置及职责分工公司分市场部、咨询部和资料部三个部门。市场部负责业务种类的开拓、国外学校的发展、公司营销及合作关系的建立和维护等；咨询部负责新客户拓展、老客户维护及客户信息管理等；资料部负责高效率、高质量地为客户准备留学和移民相关资料提供必要的面谈培训及相关资料的管理等。各部门在部门主管的领导下做好各项工作公司副总经理负责公司整体运作及管理并向总经理负责。在公司规模和业务量比较有限的情况下相关人员可身兼数职。但应确保权限设置的合理性与监控的必要性。业务工作管理业务及业务资金计划目的及意义为了配合公司业务战略的推进确保业务开展的前瞻性和有序性加强公司相关部门间的协作与沟通有效控制业务发展进程并为业绩考评和工作总结提供科学的依据公司各部门需制定业务计划。种类业务计划分年度计划和月度计划两类。年度计划应在上年12月底前完成；月度计划应在上月日前完成。计划内容包括业务的拓展（业务种类、学校）、签约客户量和签证客户量、公司营销计划、资金计划等具体内容详见附录《业务计划表》、《业务资金表》。年度计划的制定每年月日前召开由总经理、副总经理和各部门主管参加的年度工作计划会议。确定下一年度公司业务发展及推进计划大纲。各部门主管根据计划大纲制定各部门业务计划并于月日前交副总经理。市场部负责制定业务及学校拓展计划、市场营销计划、展示会计划、发展与维护合作公司计划等并作好相应的资金预算和部门费用预算；咨询部负责制定客户发展计划（包括签约客户和签证客户量）、客户维护及跟踪计划等并作好相应的资金预算和部门费用预算；资料部根据业务拓展计划合理安排部门工作确保与相关部门协作并努力提高工作质量和效率同时制定部门费用预算。副总经理对各部门的计划及预算进行审核提出调整意见并与月日前要求各部门完成计划的调整汇总为公司总计划交总经理审核。总经理审核后若需要调整由副总经理负责协调；总经理批准后公司总计划由资料部主管统一保存资金计划交财务部制定相应的资金计划。各部门保存部门业务计划并按计划实施。月度计划的制定每月日前各部门主管根据年度计划及实际业务情况完成下月业务计划和业务资金计划（不包括部门费用计划）交副总经理审核。副总经理汇总主管提交的计划后进行平衡、调整并制定公司月度业务计划和业务资金计划于日前交总经理。总经理对公司计划进行审核提出调整意见。并由副总经理负责协调计划的调整于日前完成并报总经理审定；计划经总经理批准后公司总计划交资料部主管保存业务资金计划交财务部；各部门在副总经理的督导下负责实施。工作计划及执行汇报目的为了配合业务计划的实施加强工作管理的规范性有效控制工作进度与质量为相关领导进行工作指导或检查提供依据各位员工均需制定工作计划并记录实际执行情况。计划制定时间工作计划以周为计划单位周期每周五制定下一周计划。计划的内容主要工作内容、涉及人员、时间安排等等见附录《工作计划表》。计划撰写及提交程序每周五上午各部门所有人员根据部门月度业务计划及相关业务发展情况撰写个人工作计划提交上级领导审阅；下午相关领导将审阅意见通知直接下属进行必要的调整得到批准签字后执行。计划执行汇报每天工作完成后各员工须填写计划完成情况。一周工作结束后交上级领导上级领导审阅后对其工作完成情况做出评价。如有必要上级领导可随时抽查工作执行记录。工作交流与总结目的为了对阶段性工作情况及时总结与回顾交流方法和经验以提高工作效率及质量并对下阶段工作开展提供指导各部门应定期进行工作交流与总结。类型工作交流与总结分年度与月度两类。每月日各部门对上月工作进行小结；每年一月各部门先做工作总结然后做公司年度工作总结。月度工作总结每月日前各部门员工对上月工作情况做简单的书面总结交部门主管；部门主管对员工的总结作评价提出建议和希望；并根据员工的总结撰写部门月度工作小