制糖行业竞争分析状况.docx

摘要一、行业产业链分析食糖是天然甜味剂是人们日常生活的必需品同时也是饮料、糖果、糕点等含糖食品和制药工业中不可或缺的原料。食糖作为一种甜味食料是人体所必须的三大养分（糖、蛋白质、脂肪）之一食用后能供给人体较高的热量(一公斤食糖可产生3900大卡的热量)。传统制糖行业的上游产业为甘蔗及甜菜种植业下游产业为食品饮料行业如糖果、饮料、酵母、味精等。进入21世纪后我国制糖行业产业链延伸呈加快趋势。在糖业完成产权制度和经济体制改革后制糖产业积极以产品结构调整为重点大力发展绿色生态产业已逐步由传统的污染严重的产业转变为资源综合利用的循环经济产业链。甘蔗制糖企业纷纷发展了甘蔗-制糖、甘蔗-制糖-废糖蜜制酒精、甘蔗-制糖-蔗渣制造酵母、制糖-废糖蜜制酒精-酒精废液制复合肥、甘蔗-制糖-蔗渣-制浆-造纸-制浆黑液碱回收-制浆等循环利用产业链形成了“甘蔗资源→产品→资源再生利用”的物质循环生产模式。通过延伸制糖产业链不仅提高了制糖行业的产品附加值还大大提升了制糖企业抗击市场风险的能力；此外节约了大量资源实现了资源的高效利用和循环利用提高了该行业的经济效益和社会效益。除此之外制糖所产生的副产品还可用来生产食用色素、蔗蜡、柠檬酸、味精等此类产品可经过深加工成为食品添加剂、化妆品、医药等行业的原料。二、食糖供需分析（一）供给分析近四年来我国糖料播种面积和食糖产量都保持了增长态势特别是食糖较为快速增长。截止2008年4月末07—08年制糖期已累计产糖1435.52万吨（上年同期累计产糖1169.76万吨）同比多产糖265.76万吨；其中产甘蔗糖1319.41万吨（上年同期累计产甘蔗糖1044.87万吨）；产甜菜糖116.11万吨（上年同期产甜菜糖124.89万吨）。在最大的产糖省区广西有30多家糖厂在5月份继续生产。因此广西本榨季的产糖量超过900万吨已无悬念。07/08年度我国食糖产量大幅度增长原因是糖料播种面积的增加。2007/08榨季糖料种植面积将增加10%其中甘蔗种植面积增幅较大甜菜种植面积略增。从食糖总产量看07/08榨季再创历史新高食糖总产量将超过1450万吨这将比06/07榨季增长16%；同时也是连续第二年增产。93/94~07/08榨季食糖产量年份消费量（万吨）增速（%）增加量（万吨）93/9460294/95515-14.45-8795/9662320.9710896/976809.155797/9881119.2613198/998808.516999/00648-26.36-23200/01620-4.32-2801/0285037.1023002/03106425.1821403/041002-5.83-6204/05917-8.48-8505/06882-3.82-3506/07120036.0531807/08145020.83250数据来源：中国糖业协会随着近几年国内糖业欣欣向荣的发展农民也因为种植甜菜逐步走上富裕的道路农民热情不减正是2007年糖料种植面积得以稳定的最重要的因素。07/08榨季三大产区甜菜的收购价格延续了前两榨季平稳增长的势头。除此之外提高农民种植甜菜积极性的因素还有以下几个方面：（1）收入稳定。因为糖业是资源型产业一个糖厂75%的利润来自于农业所以虽然部分糖厂近年来行了技改、扩能但是“吃不饱”的现象依旧存在所以农民在种植甜菜后基本不用担心作物是否能销完。（2）种植比较优势明显。从近几年的趋势来看甜菜的收购价呈逐年上升的趋势横向对比其种植其他经济作物有一定优势通过种植甜菜能实实在在的改善农民的生活。（3）糖厂扶植力度加大。2007年食糖市场形势较好制糖企业为了满足扩能后对糖料的需求加大了对甜菜种植的扶植通过发放各种补贴、引进新技术、科普下乡等方法帮助农民种好甜菜、管好甜菜。（二）需求分析全国食糖每年正常的消费量增长平均为5%—8%而2006/2007制糖年消费量统计为1286.58万吨增幅为170万吨增长率为15.67%。截止到2008年4月末全国累计销售食糖758.95万吨（同比累计销售食糖692.38万吨）；同比多销售食糖66.57万吨；累计销糖率52.87%(上年同期销糖率59.2%)；其中销售甘蔗糖680.63万吨(上年同期销售甘蔗糖583.65万吨)；累计销糖率51.59%(上年同期甘蔗糖销糖率55.86%)；销售甜菜糖78.32万吨(上年同期销售甜菜糖108.73万吨)；累计甜菜销售率67.45%(上年同期销售率87.06%)。至4月末全国食糖库存量达676.57万吨与上年同期的库存量477.38万吨相比增加199.19万吨食糖库存量之大也创历史同期新高。对比前3年4月末的数据05、06年、07年4月末的全国制糖期累计产糖量分别为914.7万吨863.9万吨116