建材工业行业运行分析报告.docx

目录第一章外部环境1第一节宏观经济1一、工业稳步增长1二、投资增速企稳2三、10月份居民消费价格涨幅超预期3第二节重点政策4一、《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》发布4二、《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》发布4第三节重大事件6一、山西2013年关停拆除水泥落后产能480万吨6二、江西89户企业落后产能生产线关停6三、赤峰市5条2500吨/日水泥熟料生产线脱硝工程已全部建成6四、天津关停440家重污染企业年内淘汰水泥产能229万吨6第二章行业运行8第一节水泥制造行业8一、1-10月水泥产量同比增9.05%8二、需求保持平稳较快增长9三、水泥价格环比上涨4.3%10第二节玻璃制造行业11一、玻璃供给11二、玻璃需求12三、平板玻璃出口情况14四、玻璃价格14第三章相关行业16第一节煤炭行业16第二节烧碱燃料17第三节电力18第四节建筑业18一、房地产开发投资增速较上月下降18二、铁路建设：单月投资增速下滑未来2个月仍将加码20三、公路建设：西部地区投资加速22四、水利水电工程：水利投资增速仍在高位23第四章重点企业跟踪25第一节企业在建和拟在建项目25一、江西鹰鹏28亿元新型干法水泥项目落户江西永丰县25二、天山股份投资1.7亿建两石灰岩矿山项目25三、旭硝子拟在苏州建造新汽车玻璃工厂25四、甘肃平凉海螺水泥窑协同处理垃圾项目开工26第二节企业动态26一、华润水泥与福建能源建战略合作平台26二、天瑞集团水泥有限公司拟17日发行5亿元短融券27三、中国建材集团连续4年蝉联中国建材企业500强之首27四、中铁十局物资公司与山东水泥厂实施战略合作28五、亚泰5782万收购哈尔滨三岭水泥100%股权28第五章投资机会及风险29第一节投资机会29一、行业发展趋势29二、行业重点投资项目29第二节行业风险分析30一、京津冀企业淘汰落后产能风险加剧30二、环保风险30图录图12006年1月-2013年10月规模以上工业增加值增速1图22009年2月-2013年10月居民消费价格指数（CPI）当月同比增长率2图32009年2月-2013年10月居民消费价格指数（CPI）当月同比增长率3图42010年11月-2013年10月水泥产量及同比增速8图52010年8月-2013年10月固定资产投资及增速9图6全国水泥均价变动情况10图72006年10月-2013年10月平板玻璃月度产量及增速12图82011-2013年汽车月度销量13图92009年6月-2013年10月平板玻璃出口量及增速14图102012年2月-2013年10月玻璃价格走势15图112008年1月-2013年10月燃料油价格走势（元/吨）17图122009年8月-2013年10月重碱价格走势17图132010年11月-2013年10月房地产开发投资额及增速19图142010年11月-2013年10月房屋施工面积及增速19图152010年11月-2013年10月铁路固定资产投资及增速20图162010年11月-2013年10月铁路基础设施建设投资及增速21图172010年11月-2013年10月公路固定资产投资及增速22图182010年11月-2013年10月水利管理业固定资产投资及增速23表录表12013年10月份全国和分区域水泥产量变动情况8表22013年11月全国和分区域水泥价格变动情况11表32013年10月份主要煤种价格分析表16表42013年10-11月建材行业重点投资项目29第一章外部环境第一节宏观经济国家统计局公布数据显示1-10月份全国固定资产投资（不含农户）351669亿元同比名义增长20.1%。房地产开发投资完成额与基建投资增速均回落至年内低点而制造业投资增速连续三个月快速回升前10月累计同比19.1%为年内高点对冲了房地产与基建投资下滑的影响令整体投资增速持稳但在结构性产能过剩的大背景下制造业投资的回升可能不具有持续性。基于稳增长的需要预计地产调控政策加码的可能性不大国家层面将仍以目前的限购政策为主可能会在地方执行层面加强监管因此对地产商的预期不会形成负面冲击结合价格的持续上涨预计地产投资不会出现显著的下行。基建投资增速目前面临高基数的压力且中央与地方在对待基建投资的态度上存在一定差异在经济企稳、通胀温和抬升的情况下基建投资扩张的必要性下降年内基建投资可能维持平稳下滑。总的来看目前宏观经济走势尤其是房地产和基建投资的走势不太利于建材行业发展。一、工业稳步增长2013年10月份规模以上工业增加值同比实际增长10.3%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率）比9月份加快0.1个百分点。从环比看10月份规模以上工业增加值比上月增长0.86%。1