信托贷款集合资金信托计划尽职调查报告.docx

中融国际信托有限公司中融-中城建1号信托贷款集合资金信托计划尽职调查报告经办业务部门：股权投资部声明与保证我们在此声明与保证：本报告是按照《中融国际信托有限公司信托业务尽职调查工作指引》和有关规定根据融资申请人提供的和本人收集的资料经我们审慎调查、核实、分析和整理并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托计划方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。直接调查人签字：年月日直接调查人签字：年月日部门负责人签字：年月日目录一、项目背景4二、信托方案4（一）信托基本要素4（二）交易结构51、信托计划的进入52、信托计划的退出5（三）风控措施5三、交易对手情况调查5（一）项目相关方股权结构图5（二）借款人-中城建滁州6（三）控股股东-中城建六局21（四）担保人-中城建30四、资金用途及还款来源61（一）资金用途61（二）还款来源61五、风险分析与控制措施61六、结论62一、项目背景中城建第六工程局集团(滁州)有限公司（以下简称“中城建滁州”或“融资人”）注册资金10000万元经营范围：房屋建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；建筑装修装饰、地基与基础、城市园林绿化工程施工。控股股东为中城建第六工程局集团有限公司（以下简称“中城建六局”）隶属的集团公司为中国城市建设控股集团有限公司（以下简称“中城建”或“担保人”）。中国城市建设控股集团有限公司是从事城市开发建设的大型国有企业在近二十年中公司完成了全国大型重点城市近三分之一的重大城市基础设施工程。2013年7月15日联合资信（联合信评字【2013】926号）给予了中城建AA+的最新公开市场评级。中城建滁州主要业务为承接房屋建筑和BT项目。公司具有房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、地基与基础工程专业承包叁级、城市园林绿化工程施工贰级资质。因采购设备与原材料需求向我司申请1亿元的信托贷款中城建为中城建滁州的还款义务提供连带责任担保。股权投资部经过前期与客户深入交流及详细尽职调查认为本项目交易结构明晰担保增信措施明确。融资人还款来源为其经营收入且担保人为信用评级AA+的大型央企有充足的担保能力。本次信托贷款风险可控建议操作。二、信托方案（一）信托基本要素信托名称：中融-中城建1号信托贷款集合资金信托计划信托类型：集合主动管理类非结构化融资人：中城建第六工程局集团（滁州）有限公司信托期限：24个月信托计划成立满12个月可提前结束信托规模：10000万元是否分期发行：分期发行信托收益分配：信托成立后每满6个月分配一次信托收益信托计划期满或者提前结束后分配最后一次信托收益及本金发行计划：向合格投资者募集资金用途：用于采购设备与原材料（二）交易结构1、信托计划的进入中融信托拟募集资金成立“中融-中城建1号信托贷款集合资金信托计划”用于向融资人发放信托贷款期限24个月信托计划成立满12个月后可提前结束中国城市建设控股集团有限公司为融资人的还款义务提供连带责任担保。2、信托计划的退出信托计划期间融资人每半年付息一次信托计划期满或者提前结束后融资人以其经营收入一次性偿还贷款本金及最后一期利息。同时本信托计划期限为24个月依据中长期借款还本付息方式的相关规定融资人每年至少两次偿还本金利随本清。（三）风控措施中城建第六工程局集团（滁州）有限公司隶属的集团公司中国城市建设控股集团有限公司为融资人的还款义务提供连带责任担保。中城建实际控制人为国家住房和城乡建设部2013年联合资信给予了中城建AA+的最新主体信用评级。三、交易对手情况调查（一）项目相关方股权结构图（二）融资人-中城建滁州1、基本情况中城建第六工程局集团（滁州）有限公司成立于2010年8月19日注册资本10000万元控股股东为中城建第六工程局集团有限公司隶属的集团公司为中国城市建设控股集团有限公司。根据公司章程规定及相关法律要求公司申请登记注册资本10000万元该增资经滁州鸿基会计师事务所审验并出具了滁鸿会验字［2010］111号验资报告。2011年8月19日公司取得滁州市工商行政管理局颁发新的企业法人营业执照注册号：341100000056742。公司基本情况如下表所示：公司名称中城建第六工程局集团（滁州）有限公司企业类型其他有限责任公司注册资本10000