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2022-2023年口腔医疗行业现状分析与 前景评估报告 CONTENTS 行业发展概述 01 行业环境分析 02政治环境、经济环境、社会环境、技术环境、发展驱动因素 行业现状分析 03行业现状、行业痛点、行业建议 行业格局及趋势 04行业发展趋势、行业格局、代表企业 01行业发展概述 行业定义 口腔医疗机构的经营业务可分为针对牙科疾病治疗与美学需求两大类,细分包括 口腔外科、口腔内科、口腔修复、口腔正畸以及牙齿美白等5大类。口腔外科主 要是拔牙和种植牙;口腔内科主要是牙周炎等疾病的治疗;口腔修复主要为烤瓷 牙等业务;口腔正畸主要是牙齿矫正业务;牙齿美白主要是洗牙业务。兼具健康 与美学需求的优质赛道:口腔医疗兼具龋齿修复与种植牙体等刚性需求与正畸美 白等美学需求,单次消费价格带可依据不同项目与材料分化显著拓宽,其中正畸、 种植牙等高值项目单次治疗费用可高达万元,冷光美白、超声洁牙等短效项目单 价80-4000元不等,可维持消费粘性与复购率。我国口腔医疗机构可以分为三大 类:第一类是口腔专科医院,基本代表当地最好的口腔品牌;第二类是综合型医院 口腔科,在缺少口腔专科的地区,占据主导地位;第三类是口腔诊所,包括连锁 门诊和个体门诊,其中又主要是个体门诊。由于口腔医疗行业的区域性较明显, 口腔医疗机构的覆盖范围较小,所以口腔医疗行业需要大量的医院、诊所等来抢 占市场,市场竞争激烈,行业集中度极小。排名前十的企业的市场份额不足3%。 行业发展历程 全国多为公立口腔医疗机构面民营口腔医疗机构还未出现民营口腔医疗和豆联网口腔加快发展。 1970-1980年2012年至今 新中国成立初期1990-2010年 牙医学更名为口腔医学,牙科更名为口腔科,当时全国仅有约500名口腔医师,5所口 腔医学学校。民营口腔医疗机构逐渐出现并兴起。 产业链上游 口腔医疗行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸,逐渐进军原材料生产领域,以规避 高额进口原料的成本支出,攫取上游毛利。此外,伴随着上游原料生产企业的重组进程加 快以及中国市场参与者技术水平的提高,口腔医疗行业上游原材料供应有望朝着专业化和 规模化的方向继续发展,逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。 产业链中游 口腔医疗行业中游企业原材料大部分依靠进口,主要原因是下游消费终端为保障科研成果, 对行业产品的质量稳定性要求较高,因此,中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供 应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于口腔医疗企 业的产品毛利较高,原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。 产业链下游 口腔医疗行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价 高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升,中国行业产 品种类进一步丰富,应用领域持续增加,个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应 用空间。 行业发展环境分析 02政治环境、经济环境、社会环境、技术环境、发展驱 动因素 行业政治环境1 国家慢性病综合防控示范区建设 学校、幼儿园普遍开展口腔保健等健康行为方式教育,针对儿童口腔疾病高风险人群,推广窝沟封闭、局部用氟等口 腔预防适宜技术 管理办法防治慢性病中长期规划 全面加强幼儿园及小学的口腔护理教育及防正牙周病及蛀牙 医师执业注册管理办法 允许受雇医生进行多点执业及设立民营诊所 行业政治环境2 建立量化的健康口腔行动工作指标。提出充分发挥市场在口腔非基本健康领域配置资源的作用,鼓励、引导、支持社会办口腔医疗、 01健康服务机构参与口腔疾病防治和健康管理服务 02相较2010年版《诊所基本标准》对口腔诊所人员配置、面积要求门槛有所降低 政治环境 03分别以北京大学口腔医院、四川大学华西口腔医院、上海交通大学医学院附属第九人民医院为车体设置日腔医学中心,建 立多中心协同工作机制,带动全国口腔医学领域建设与发展 04 建设国家及区域院校医学教育发展基地,带动院校医学教育水平整体提升研究发布研究生核心课程指南,不断完善临床医 学、口腔医学、中医硕王专亚学位研究生教育与住院医师规范化培训的有机衔接。 经济环境 随着我国经济水平不断提高,我国居民人均医疗保健支出由2015年1165元增加到2021 经济环境年的2115元,受疫情影响2020年全国居民总体消费支出下降,医疗保健支出作为其组 成部分也随之有所下降,2021年我国逐渐恢复经济水平以来,医疗保健支出也恢复增长, 相较2020年增长了17个百分点。 社会环境1 我国口腔疾病高发,市场需求庞大。数据显示,我国在35-75岁人群 为口腔疾病高发人群,口腔患龋率整体在90%左右。缺牙率也越发趋