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2023年建筑陶瓷行业调研分析与发展分析报告.pdf

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2023年建筑陶瓷行业调研 分析与发展分析报告 汇报人：李兰任日期：2022-12-21 Content s 目录 01|行业定义 “建筑陶瓷是以陶土、瓷土为主料，经混合、压制、素烧、施釉、印花等过程，而制成 的一种建筑材料。作为一种空间美学装饰材料，建筑陶瓷以多姿多彩的花纹、颜色与图 案装点居室；同时还具有防水、耐热、耐磨、易清洁等特点，实用性能高。建筑陶瓷品 类丰富，装饰属性强，品牌属性较弱，企业新产品开发能力更重要。建筑陶瓷根据材质、 形制等方面的不同，可细分为陶瓷砖、陶瓷薄板/薄砖。建筑陶瓷生产壁垒低。建筑陶瓷 行业进入门槛不高，工艺流程比较简单，生产时均需要经过原料车间、烧成车间、抛光 车间和仓储车间。因此中小企业方便进入。瓷砖个性化消费属性强、SKU多、装饰属性 强。瓷砖的消费个性化需求较强，陶瓷企业可以通过更新瓷砖表面的花纹来推出新品， 导致瓷砖行业出现数量庞大的SKU。由于瓷砖的装饰属性被过分强调，零售端瓷砖产品 的差异化很大程度体现在花色、风格的多样性，因此小企业也可以通过模仿龙头企业的 产品设计，从而低成本获得一定的生存空间。” 02|发展历程 民营陶企经过十年时间的发展成为行业的主导力量， 国内各大陶瓷生产产区逐步形成，建陶市场呈现供大 是国有陶瓷企业发展的黄金阶段，佛山陶瓷的龙头地于求的局面。现今国家对节能环保力度不断加大，很 位逐渐得到认可；期间研制成功的抛光砖技术为佛山多综合实力弱的陶企被整改叫停，较强实力的大型陶 产区抛光砖的大量生产提供了条件。此后几年内，外企布局全国，纷纷扩张。 资投资设厂，乡镇陶企发展速度令人惊叹。 1996年后 1986-1992年 1985年 我国广东佛山陶瓷厂从意大利引进第一条陶瓷全自动 生产线后，我国建筑陶瓷行业得到迅速发展，此时国 有陶瓷企业开始兴起。 04|产业链上游 建筑陶瓷行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领 域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料 生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，建筑陶瓷行业 上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业 在行业内的话语权。 04|产业链中游 建筑陶瓷行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保 障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商 更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要 受市场供求关系的影响。由于建筑陶瓷企业的产品毛利较高，原材料价格波动 不会对企业的盈利能力产生重大影响。 04|产业链下游 建筑陶瓷行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、 销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的 提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的 产品将逐渐获得更广阔的应用空间。 01|行业政策 国务院国务院 《工业炉窑天气污染综合治理方案》《中央经济工作会议提出做好碳达峰、碳 中和工作”》 到2020年,完善工业炉窑大气污染综合治理管理体系，推进工业炉窑全面将“做好碳达峰、碳中和工作”作为2021年重点任务之—，明确提出要 达标排放，京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等大气污染防治重抓紧制定2030年前碳排放达峰行动方案，支持有条件的地方率先达峰。 点区域工业炉窑装备和污染治理水平明显提高，实现工业行业二氧化硫、要加快调整优化产业结构、能源结构，推动煤炭消费尽早达峰,大力发展 氮氧化物、颗粒物等污染物排放进一步下降，促进钢铁、建材等重点行业新能源，加快建设全国用能权、碳排放权交易市场,完善能源消费双控制 二氧化碳排放总量得到有效控制，推动环境空气质量持续改善和产业高质度，要继续打好污染防治攻坚战，实现减污降碳协同效应。要开展大规模 量发展。国土绿化行动，提升生态系统碳汇能力。 《推进建筑卫生陶瓷行业供给侧结构性改 革打赢"三个攻坚战”的指导与组织实施 提出坚决淘汰产品质量差、原燃的料意消见费高》、环保不达标的落后企亚，到“十 国务院 三五”未，现有企亚总数减少三分之一。打好去产能、补短板为重点的结构 调整攻坚战，提升优化产业结构，提高产业集中度;打好产业技术装备创新提 升的攻坚战，全面提升技术装备和产品的质量档次，向中高端为主发展;打好 绿色低碳环保节能减排攻坚战，促进行业节能减排全面达标，进而通过倒逼 机制一并淘汰落后产能。 02|行业政策 《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消替力若干措施的通知》 《关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知》 提出促进家电家具家装消费。激活家电家具市场，鼓励有条 件的地